除了治理擁堵、減少環(huán)境污染，自動(dòng)駕駛汽車的潛在市場規(guī)模是吸引各路玩家的最重要因素。易觀汽車出行行業(yè)中心資深分析師張旭在演講中提道，「到2020年，中國智能汽車市場規(guī)模將達(dá)1214萬億美元?！沟?035年，僅中國就將有約860萬輛自動(dòng)駕駛汽車，其中約340萬輛為全自動(dòng)駕駛，520萬輛為半自動(dòng)駕駛。此外，研究也顯示，中國轎車銷售、巴士、出租車和相關(guān)交通服務(wù)年收入有望超過1.5萬億美元。

「2016年，中國有3.1億名司機(jī)，每周行程總和51,429,000,000公里，平均車速僅為23.7Km/h?！惯@是吉利汽車研究院總工程師劉衛(wèi)國在2017年第二屆中國（武漢）智能汽車創(chuàng)新發(fā)展論壇上給出的一串?dāng)?shù)字。

在中國最繁忙的市區(qū)，約75%的道路會(huì)出現(xiàn)高峰擁堵。加州大學(xué)洛杉磯分校城市規(guī)劃學(xué)教授DonaldShoup曾做過研究，發(fā)現(xiàn)都市區(qū)30%的交通擁堵是由于司機(jī)尋找附近停車場而在商務(wù)區(qū)繞圈造成的?！钢悄芷嚳蓭椭緳C(jī)每年節(jié)省出一周時(shí)間，無論是用于工作還是學(xué)習(xí)?！箘⑿l(wèi)國說。

除了治理擁堵、減少環(huán)境污染，自動(dòng)駕駛汽車的潛在市場規(guī)模是吸引各路玩家的最重要因素。易觀汽車出行行業(yè)中心資深分析師張旭在演講中提道，「到2020年，中國智能汽車市場規(guī)模將達(dá)1214萬億美元?！沟?035年，僅中國就將有約860萬輛自動(dòng)駕駛汽車，其中約340萬輛為全自動(dòng)駕駛，520萬輛為半自動(dòng)駕駛。此外，研究也顯示，中國轎車銷售、巴士、出租車和相關(guān)交通服務(wù)年收入有望超過1.5萬億美元。

更重要的是，業(yè)界普遍認(rèn)為，在智能汽車領(lǐng)域，中國存在彎道超車的機(jī)會(huì)?！笍碾妱?dòng)汽車到智能汽車，核心技術(shù)已從發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱轉(zhuǎn)向人工智能。而在這一領(lǐng)域，中國已經(jīng)非常接近美國，中國有機(jī)會(huì)趕上并處于領(lǐng)先地位。」百度高級(jí)副總裁、自動(dòng)駕駛事業(yè)部總經(jīng)理王勁也曾公開表示。

一、圍獵自動(dòng)駕駛

1、互聯(lián)網(wǎng)巨頭：一步到位，爭做主車廠的「操作系統(tǒng)」

谷歌認(rèn)為L3的自動(dòng)駕駛技術(shù)沒有意義，L3屬于半自動(dòng)駕駛，美國國家高速公路安全管理局將其分為L1-3級(jí)，而完全自動(dòng)駕駛為L4級(jí)。2015年6月，谷歌發(fā)布沒有方向盤、油門踏板、后視鏡及其他部件的第三代原型車，自動(dòng)駕駛技術(shù)為4級(jí)，是目前全球最高水準(zhǔn)。除了谷歌，百度、Uber等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也傾向于一步到位、直接切入無人駕駛。

「消滅」司機(jī)，至少要做到L4。谷歌研發(fā)L4是建立在大規(guī)模實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的無人駕駛規(guī)劃上?！高@有很大可能，是建立在整個(gè)城市交通重新規(guī)劃的需求之上的。那時(shí)，車輛的絕對數(shù)量減少，但是車輛使用率極高，這就將屬于共享經(jīng)濟(jì)的范疇?！箞D森未來CEO陳默在接受國內(nèi)媒體采訪時(shí)曾表示，到那時(shí)，汽車不再是簡單的消費(fèi)品，而是一種設(shè)備。

而在Uber看來，直接開發(fā)L4是因?yàn)闊o人駕駛與汽車共享之間的天然契合性。購買L4自動(dòng)駕駛汽車的不再是個(gè)體消費(fèi)者，而是B端用戶。自動(dòng)駕駛汽車的主要落地場景之一就是共享出行，Uber和Lyft具有先天優(yōu)勢。

不過，谷歌轉(zhuǎn)變了公司無人駕駛開發(fā)方向，放棄獨(dú)立造車。Waymo成立后加強(qiáng)了與傳統(tǒng)汽車廠商的合作，轉(zhuǎn)向開發(fā)類似有方向盤和剎車這類能合法上路的自動(dòng)駕駛技術(shù)，打造從算法到硬件的一整套體系，讓汽車廠商拿回去裝在自家車上就成了自動(dòng)駕駛，就像安卓在智能手機(jī)中的上游位置。Uber也可能會(huì)與一家汽車廠商合作開發(fā)無人駕駛汽車項(xiàng)目，以降低運(yùn)營成本。此前，Uber與戴姆勒、現(xiàn)代都曾在無人駕駛汽車領(lǐng)域進(jìn)行過合作。

今年4月，百度「阿波羅計(jì)劃」試圖通過共享其無人駕駛技術(shù)，成為汽車界的安卓。百度稱，該計(jì)劃「將向汽車行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供一個(gè)開放、完整、安全的軟件平臺(tái)，幫助他們結(jié)合車輛和硬件系統(tǒng)，快速搭建一套屬于自己的完整的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)?！?/span>

雖然尚不清楚百度打算如何從開源模式中獲得營收。不過，RolandBerger駐上海顧問舒暢曾表示，該項(xiàng)目生成的數(shù)據(jù)將極具價(jià)值，「百度在該項(xiàng)目上最大的動(dòng)力是，通過像這樣的開放平臺(tái)，它可以通過整個(gè)自動(dòng)駕駛和汽車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收集用戶信息?！?/span>

「如果5年后，我們的無人駕駛汽車積累了大量高精準(zhǔn)的激光數(shù)據(jù)，我們的處理能力、訓(xùn)練模型、駕駛能力會(huì)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車廠。而它們（傳統(tǒng)車廠）的數(shù)據(jù)未來如果換到無人駕駛，處理積累數(shù)據(jù)的計(jì)算能力并不足以支撐無人駕駛。那時(shí)的谷歌、百度不僅僅是技術(shù)的優(yōu)勢，還有數(shù)據(jù)的優(yōu)勢。（傳統(tǒng)車廠）如果從頭追趕很難?！雇鮿旁硎?。

2、主車廠：循序漸進(jìn)，打造自己的駕駛系統(tǒng)

L4/L5技術(shù)難度太高，需要大量的資金與時(shí)間投入。谷歌已經(jīng)研究近10年，目前仍處測試階段，無法量產(chǎn)落地。許多主車廠都采取了漸進(jìn)策略：專注L3（和以下），也同時(shí)研發(fā)針對L4/L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

「大多數(shù)車廠都會(huì)使用L1-L3級(jí)別的技術(shù)，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛對它們而言，是防御策略?！龟惸谏鲜霾稍L中表示，「它們也需要減輕駕駛員的負(fù)擔(dān)，減少事故的發(fā)生。」

東風(fēng)汽車在技術(shù)路線上，會(huì)遵循「單一/結(jié)構(gòu)化道路自動(dòng)駕駛——城市道路自動(dòng)駕駛——全道路復(fù)雜環(huán)境下自動(dòng)駕駛」，采用漸進(jìn)式的開發(fā)模式，「近期，以ADAS為主進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，并同步開展3到5階的高度自動(dòng)駕駛與無人駕駛的技術(shù)研究?！箹|風(fēng)汽車技術(shù)中心副院長周劍光在大會(huì)上介紹說。

東風(fēng)的技術(shù)落地時(shí)間表

吉利汽車也在這次大會(huì)上首次對外公布了面向自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)的G-Pilot1.0到G-Pilot4.0技術(shù)規(guī)劃，表示將在2020年后實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛。

一汽、東風(fēng)、吉利、BMW，Volvo，Nissan,Honda,Toyota,甚至Tesla等主車廠也都在高調(diào)研究自己的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。PC時(shí)代OEM廠商的前車之鑒，使得主車廠重新反思自己在智能汽車價(jià)值鏈上的定位。2017年3月，豐田宣布推出首款無人駕駛汽車的原型，該汽車來自于2015年豐田投資了10億美元的豐田人工智能研究所。馭勢科技CEO吳甘沙曾表示，誰想在自動(dòng)駕駛市場中勝出，關(guān)鍵要看誰最終具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，現(xiàn)在看起來如果OEM不做改變，可能不一定具備這個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

吉利汽車一直在推行「掌控核心技術(shù)」的理念，完全采用「V」字型模式開發(fā)智能駕駛系統(tǒng)。劉衛(wèi)國在大會(huì)上透露，吉利目前正在開發(fā)一個(gè)試驗(yàn)場，預(yù)計(jì)投資50億人民幣，主要用于ADAS或自動(dòng)駕駛產(chǎn)品技術(shù)的相關(guān)測試。

「V」字型模式

另一些主車廠（如一汽、沃爾沃、克萊斯勒）計(jì)劃與科技公司展開合作。今年7月3日，一汽與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作框架。中國一汽將深度參與百度Apollo計(jì)劃，通過雙方共同努力，為自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和智慧交通領(lǐng)域提供全面、系統(tǒng)、可靠的解決方案，推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用。沃爾沃在一個(gè)項(xiàng)目中與Drive.me合作，計(jì)劃在瑞士高速上投放100輛無人駕駛汽車。沃爾沃也與Uber自動(dòng)駕駛平臺(tái)的合作?？巳R斯勒與谷歌合作推出的100輛無人駕駛MPVPacifica上路。

3、一級(jí)供應(yīng)商：走向臺(tái)前的競爭者

有觀點(diǎn)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最終的贏家將是一級(jí)供應(yīng)商巨頭。最近，美國最大的汽車零部件供應(yīng)商德爾福在英國宣布，全面分拆旗下部門，原公司將專注于電子電氣業(yè)務(wù)，尤其是自動(dòng)駕駛、智能技術(shù)及安全技術(shù)等領(lǐng)域。這也意味著未來「德爾福」將要變成了一家有著一級(jí)供應(yīng)商背景的自動(dòng)駕駛公司。

「整車廠需要對自動(dòng)駕駛汽車出現(xiàn)的事故承擔(dān)責(zé)任，他們往往更青睞博世、德爾福這類能夠提供完整解決方案的供應(yīng)商。即便是創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)被整車廠商看中了，一般也要測試個(gè)三年多。而這個(gè)時(shí)間，創(chuàng)業(yè)公司耗不起?！箯埬J(rèn)為。對L4/L5級(jí)以上的整個(gè)系統(tǒng)來說，要確保遇到人類無法接管的情況下，車輛也需要能采取安全最大化的駕駛策略。

全球頂級(jí)汽車零部件供應(yīng)商博世已宣布與人工智能計(jì)算公司英偉達(dá)聯(lián)合開發(fā)應(yīng)用于量產(chǎn)汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，最終出售給有此需求的汽車制造商。

不難看出，有可能會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)靠操作系統(tǒng)盈利的商業(yè)模式，它們會(huì)深深影響公司的研發(fā)投入、營銷投入以及游說和運(yùn)營。如果特斯拉模式勝出，那么，我們會(huì)繼續(xù)在市面上看到炫酷的汽車款式，高價(jià)格、高利潤的硬件（汽車）會(huì)成為商業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。如果百度的開源模式勝出，那么，來自不同廠商的低成本汽車會(huì)隨處可見，百度也會(huì)通過出售其他設(shè)備來通過開源軟件賺錢。

但這樣一來，數(shù)據(jù)成為一個(gè)突出矛盾。比如，運(yùn)行閉合的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)的公司，不太可能與其他人共享數(shù)據(jù)，這樣，為自動(dòng)駕駛汽車立法（全國范圍內(nèi)的）就很困難。而且如果一家公司最終成為早期市場領(lǐng)導(dǎo)者，對共享數(shù)據(jù)、算法持保留態(tài)度，或許會(huì)為其他廠商建造具有競爭實(shí)力的系統(tǒng)增加障礙。

「主機(jī)廠之間共享數(shù)據(jù)是很難的，只有作為一個(gè)供應(yīng)商，服務(wù)多個(gè)主機(jī)廠，才能夠確保跟不同的主機(jī)廠在同一個(gè)數(shù)據(jù)閉環(huán)里，大家能做到共贏?！鼓邉P在接受媒體采訪時(shí)曾表示，「數(shù)據(jù)共享對于平臺(tái)的技術(shù)迭代是至關(guān)重要的。只有這樣的平臺(tái)，未來能夠支撐自動(dòng)駕駛的發(fā)展，如果只是主機(jī)廠單打獨(dú)斗，我覺得是不夠支撐自動(dòng)駕駛發(fā)展的?！?/span>

二、落定場景：成本、技術(shù)有限，在特定的垂直領(lǐng)域首先實(shí)現(xiàn)無人駕駛

1、從特殊人群切入市場

無人駕駛汽車可能會(huì)先進(jìn)入特殊群體，然后再走向普通消費(fèi)群體。因?yàn)榘惭b了攝像頭、感應(yīng)器、激光和人工智能系統(tǒng)，無人駕駛汽車的最初成本會(huì)很高，普通消費(fèi)者難以接受。但是，企業(yè)和一些特殊行業(yè)存在剛需，有望成為早期消費(fèi)群體。最有可能采納無人車的行業(yè)包括約車、巴士、出租車、快遞車輛、工業(yè)應(yīng)用以及老年人和殘疾人士出行。

值得一提的是，在今年剛結(jié)束不久的YC夏季路演中，創(chuàng)業(yè)公司MayMobility也致力于為商業(yè)車隊(duì)的公司提供自動(dòng)駕駛技術(shù)。他們將服務(wù)定位于預(yù)測性較強(qiáng)的駕駛環(huán)境，比如，老年社區(qū)、軍事基地、學(xué)校等地進(jìn)行特定路線的自動(dòng)駕駛接送服務(wù)。目前，公司已經(jīng)打造出可供潛在用戶安裝在車輛上的綜合自動(dòng)駕駛技術(shù)棧，雖然公司自己不制造車輛。另外，公司還希望提供從日常運(yùn)作到維護(hù)和清潔的全面自動(dòng)車隊(duì)運(yùn)營服務(wù)。

武漢環(huán)宇智行的落地方案

東風(fēng)汽車選擇了微公交方式的落地方案。根據(jù)周劍光介紹，自2016年開始，東風(fēng)開始基于LTE-V/5G網(wǎng)聯(lián)技術(shù)開始自動(dòng)駕駛車輛編隊(duì)與調(diào)度等功能的測試驗(yàn)證，通過V2X技術(shù)來實(shí)現(xiàn)車輛的動(dòng)態(tài)編隊(duì)、一鍵召車、車輛智能調(diào)度等，未來這項(xiàng)技術(shù)將會(huì)應(yīng)用在共享汽車領(lǐng)域，目前計(jì)劃采用微公交的方式。今年將會(huì)在封閉/半封閉的道路環(huán)境下，完成10輛自動(dòng)駕駛電動(dòng)車在低速狀態(tài)下（50公里/時(shí)以下）編隊(duì)的研發(fā)與測試，計(jì)劃在2019年實(shí)現(xiàn)商業(yè)示范運(yùn)營。

「實(shí)現(xiàn)完全無人駕駛沒有這么快，有些初創(chuàng)公司完全押寶在完全無人駕駛，我覺得這個(gè)商業(yè)模式非常危險(xiǎn)，我不清楚接下來五年他們怎么生存。」自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司AutoX創(chuàng)始人肖建雄曾告訴機(jī)器之心。AutoX提供自動(dòng)駕駛軟件解決方案，其硬件成本不到50美元。而在效果方面，這個(gè)解決方案即使在光線不佳、天氣不理想情況下依然可以有效運(yùn)行。與Mobileye屬于同一技術(shù)路徑。

在肖建雄看來，有兩種適合AutoX的切實(shí)可行的落地方式：第一種是特殊場景，比如物流運(yùn)貨、機(jī)場巴士等在限定路線和區(qū)域內(nèi)的完全無人駕駛；在封閉園區(qū)或是固定路線上，其更容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。第二種是半自動(dòng)化駕駛，即在乘用車上實(shí)現(xiàn)L2/L2.5/L3的水平。

2、快遞領(lǐng)域成為重要需求方

快遞用車和「列隊(duì)」卡車將是另一個(gè)可能較快采用無人駕駛汽車的領(lǐng)域。在線購物和電子商務(wù)網(wǎng)站快速興起，給快遞公司帶來利好。人們喜歡在網(wǎng)上訂購物品（如食品、貨物和服務(wù)），幾小時(shí)就能送貨上門。中國電商2015年總額達(dá)到5900億美元，很多產(chǎn)品承諾同日送達(dá)，這促進(jìn)了電動(dòng)車和卡車快遞。2015年，中國電商規(guī)模比2014年增長33%?！肝磥硪坏絻赡辏@送貨物流無人車會(huì)在各個(gè)城市普及開。」深耕無人物流配送和無人作業(yè)車的智行者聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總裁陸欣在大會(huì)上預(yù)測道。

卡車占美國機(jī)動(dòng)車行駛里程的5.6%，但是卻占交通死亡事故的9.5%。因此，在經(jīng)濟(jì)效益和避免人員傷亡方面，無人駕駛汽車可以創(chuàng)造不少增加值。大型卡車成本通常超過150000美元，安裝攝像頭和感應(yīng)器成本效益比較高，因?yàn)橄啾戎?，小轎車的自身成本原本就很低。美國公司Ottomotto正在測試18輪全自動(dòng)駕駛卡車，希望能在不遠(yuǎn)的將來推向市場。

在中國，圖森未來選擇切入L4貨運(yùn)市場，因?yàn)樵谶@個(gè)市場「能夠找到切實(shí)賺錢的一條路」?！?B的生意，要做的無非就是幫企業(yè)開源或者節(jié)流，你得給人家降低成本?！箞D森郝佳男在接受媒體采訪時(shí)曾經(jīng)說道，「駕駛這件事兒，成本就在人力上?！苟獛推髽I(yè)省掉駕駛員，系統(tǒng)至少要做到L4級(jí)別。據(jù)了解，圖森無人駕駛卡車可能于2018年在美率先落地，計(jì)劃于2019年開始營收。

至于商業(yè)模式，陳默將公司定位成技術(shù)運(yùn)營商。他說，生產(chǎn)完整自動(dòng)駕駛系統(tǒng)然后賣給車廠的工作是一級(jí)供應(yīng)商的事，創(chuàng)業(yè)公司繞不過去，但是，可以做技術(shù)運(yùn)營商。所謂技術(shù)運(yùn)營商是指，圖森從制造商處買來傳感器等硬件設(shè)備，委托整車廠生產(chǎn)出能夠搭載相關(guān)硬件設(shè)備的卡車，之后再把車輛賣給類似于順豐、韻達(dá)、首鋼這樣的車隊(duì)運(yùn)營方。整車廠相當(dāng)于變成了圖森的代工廠，而當(dāng)自動(dòng)駕駛貨車出現(xiàn)事故后，責(zé)任由圖森承擔(dān)。此外，圖森還負(fù)責(zé)車輛后續(xù)的軟件升級(jí)和系統(tǒng)管理工作。

三、中國式困境

中國新能源方面的政策很多，相比之下，智能汽車產(chǎn)業(yè)政策缺乏。在制約中國智能汽車發(fā)展的諸多因素中，眾多嘉賓關(guān)注、談及最多的是相關(guān)法律法規(guī)的不完善。比如，中國現(xiàn)有法規(guī)要求司機(jī)必須在車內(nèi)，而且雙手置于方向盤之上，這明顯給自動(dòng)駕駛汽車的推行帶來限制。除非給予特別安排，否則試驗(yàn)項(xiàng)目也無法開展。

減少道路測繪的限制也很重要。企業(yè)需要獲得國家測繪和地理信息局的特殊許可才能收集路況和橋梁高度、寬度等數(shù)據(jù)。企業(yè)還禁止收集軍事管理區(qū)周圍的任何道路信息。精確的地圖關(guān)乎自動(dòng)駕駛汽車的未來發(fā)展。現(xiàn)有技術(shù)可以將線路圖的誤差降低到幾厘米。出于安全考慮，政府規(guī)定公共地圖的精確度不能超過50米（165英尺）。因此，很難為自動(dòng)駕駛汽車?yán)L制精確的3D高精度地圖。如果達(dá)不到這一精確度，車輛則無法安全行駛。

基礎(chǔ)設(shè)施問題困擾著許多國家。例如，在印度，高速公路和普通公路是主要挑戰(zhàn)。印度的道路中有36%是土路，而在中國，這一數(shù)字為16%左右。在世界經(jīng)濟(jì)論壇的基礎(chǔ)設(shè)施排行榜中，印度排第87位，遠(yuǎn)低于日本的第6位，德國的第7位，中國的46位。高速公路狀況不佳給自動(dòng)駕駛汽車帶來挑戰(zhàn)。車輛行駛需要可預(yù)測的路面和標(biāo)示清晰的車道。因此，政府需要為自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展投資高速公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

自動(dòng)駕駛汽車需要「消化」和「生產(chǎn)」海量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分為兩類：地圖數(shù)據(jù)、駕駛數(shù)據(jù)以及監(jiān)管數(shù)據(jù)和乘客數(shù)據(jù)。監(jiān)管數(shù)據(jù)用來連接一些行車規(guī)則和法律規(guī)定。乘客數(shù)據(jù)用來創(chuàng)造個(gè)性化出乘體驗(yàn)。與此同時(shí)，汽車不同組件，比如傳感器、攝像頭、雷達(dá)、聲吶以及GPS等都會(huì)生成海量數(shù)據(jù)，提升汽車的自動(dòng)駕駛模型、交通出行計(jì)劃以及共享出乘公司的路線優(yōu)化算法。

另一個(gè)重要的數(shù)據(jù)內(nèi)容就是使用人工智能來生產(chǎn)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的公司。在可預(yù)見的未來，「人類控制」的系統(tǒng)會(huì)是生產(chǎn)高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和反饋回路的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。接下來幾年，誰擁有數(shù)據(jù)？誰可以接觸到這些數(shù)據(jù)？誰能處理數(shù)據(jù)？將是公司和立法者爭議的關(guān)鍵問題。因?yàn)槠嚂?huì)生產(chǎn)和消費(fèi)越來越多的數(shù)據(jù)，誰來控制這些數(shù)據(jù)、如何用數(shù)據(jù)賺錢，會(huì)是需要關(guān)注的關(guān)鍵問題。可能會(huì)涌現(xiàn)一大批公司，獨(dú)資打造搜集、清晰數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，這些公司如何與其他玩家合作，也正處在探索中。