不明朗的經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的二手航空市場(chǎng)影響著公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)，公務(wù)航空領(lǐng)域訂單量在近期也將放緩步伐?；裟犴f爾發(fā)布第26期年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告，預(yù)計(jì)從2017年至2027年，新公務(wù)機(jī)的交付量將達(dá)到8300架，總價(jià)值2490億美元，較2016年的預(yù)測(cè)下降2-3%。

霍尼韋爾航空航天集團(tuán)美洲區(qū)售后服務(wù)總裁彭睿仕（Ben Driggs）表示：“二手飛機(jī)價(jià)格下跌，大宗商品價(jià)格持續(xù)走低，外匯和政治不穩(wěn)定因素帶來(lái)的問(wèn)題仍然存在，并將繼續(xù)影響公務(wù)機(jī)的短期購(gòu)買計(jì)劃，導(dǎo)致2018年交易量增長(zhǎng)放緩。但即便如此，幾種新機(jī)型公務(wù)機(jī)的入市，有望在中長(zhǎng)期促進(jìn)新公務(wù)機(jī)交易量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。”

霍尼韋爾2017年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告的主要結(jié)論包括：

2017年的新公務(wù)機(jī)交付量約為620至640架，較去年同期約減少30架。繼2016年成交量的小幅減少，2017年交付量繼續(xù)回落，很大程度上是由于自2017年末至2018年，成熟機(jī)型的訂單量降低并向新機(jī)型過(guò)渡。

運(yùn)營(yíng)商未來(lái)五年計(jì)劃的新機(jī)采購(gòu)量相當(dāng)于現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的19%，用于替換或補(bǔ)充現(xiàn)有機(jī)隊(duì)，該數(shù)值相較于2016年的調(diào)查報(bào)告降低8%。

19%的新公務(wù)機(jī)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)在2018年底前完成， 而計(jì)劃于2019年和2020年完成的采購(gòu)計(jì)劃各占17%和14%。

運(yùn)營(yíng)商仍然青睞大型公務(wù)機(jī)，包括超中型和超長(zhǎng)航程公務(wù)機(jī)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，大型公務(wù)機(jī)將占據(jù)85%以上的新購(gòu)機(jī)支出。

雖然短期市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)平淡，但放眼當(dāng)前至2027年的長(zhǎng)期市場(chǎng)，新機(jī)型的推出以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的改善將推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)3-4%的年均增長(zhǎng)率。

長(zhǎng)期預(yù)測(cè)抵消了運(yùn)營(yíng)商五年期采購(gòu)計(jì)劃的價(jià)格下跌，原因在于新項(xiàng)目的投入使用、經(jīng)濟(jì)效益的改善和較高的商品價(jià)格只略微降低了整體預(yù)期。

世界各地區(qū)采購(gòu)情況

巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)（金磚四國(guó)）中，中國(guó)和俄羅斯的采購(gòu)計(jì)劃相比去年明顯降低，使得金磚四國(guó)的整體采購(gòu)量下降。

延續(xù)2014年開始的趨勢(shì)并繼2016年的觸低點(diǎn)反彈后，今年金磚四國(guó)的采購(gòu)計(jì)劃有所下降，僅僅超過(guò)19%，這使得金磚四國(guó)與全球平均水平持平。

雖然整體采購(gòu)計(jì)劃與去年同期相比有所下降，但在主要飛機(jī)市場(chǎng)調(diào)查中，巴西的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃最為強(qiáng)勁，再次成為金磚四國(guó)中的亮點(diǎn)。

在今年展望報(bào)告后期，金磚四國(guó)的短期需求調(diào)整為未來(lái)兩年將完成購(gòu)入24%的新機(jī)。

亞太地區(qū)的緊張局勢(shì)仍在持續(xù)，采購(gòu)計(jì)劃與去年相比有明顯下降，回到2014年和2015年的水平。

亞太地區(qū)運(yùn)營(yíng)商調(diào)查顯示，未來(lái)五年內(nèi)，新機(jī)采購(gòu)量將為現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的13%，與去年相比有明顯下降，反映出對(duì)地區(qū)緊張局勢(shì)的擔(dān)憂。

基于采購(gòu)計(jì)劃水平，亞太區(qū)的五年期新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃占全球整體需求的份額接近6%。

僅有27%的亞洲受訪者表示，其五年期新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃將在未來(lái)兩年內(nèi)完成。

中東和非洲采購(gòu)計(jì)劃稍有下降，主要由于該地區(qū)政局不穩(wěn)、沖突頻發(fā)，以及油價(jià)的小幅增長(zhǎng)。

中東和非洲地區(qū)未來(lái)五年的預(yù)計(jì)需求在全球所占的份額為4%，與其4%至7%的歷史水平持平。

中東和非洲地區(qū)18%的受訪者表示，有更換或添置新機(jī)的計(jì)劃，該數(shù)字相比去年的21%有所下降，但仍與全球平均水平保持一致。

約36%的受訪運(yùn)營(yíng)商表示，其五年期的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃將在未來(lái)兩年內(nèi)完成，該數(shù)值與全球平均水平持平。

拉丁美洲成為2017年唯一一個(gè)相較去年提高采購(gòu)計(jì)劃的地區(qū)。相比于2016年的調(diào)查結(jié)果，巴西略微降低的采購(gòu)計(jì)劃被墨西哥明顯增長(zhǎng)的采購(gòu)計(jì)劃彌補(bǔ)。

拉丁美洲29%的受訪者計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)更換或添置新飛機(jī)，比去年的調(diào)查結(jié)果高2到3個(gè)百分點(diǎn)。盡管2017年至今油價(jià)保持平穩(wěn)，墨西哥運(yùn)營(yíng)商的增長(zhǎng)計(jì)劃和巴西運(yùn)營(yíng)商的反彈，使得該地區(qū)今年擁有較高的結(jié)果。

預(yù)計(jì)該地區(qū)約34%的采購(gòu)計(jì)劃將于2017至2019年間完成，低于全球平均數(shù)值：36%。

根據(jù)當(dāng)前采購(gòu)計(jì)劃水平，拉丁美洲占據(jù)全球未來(lái)五年采購(gòu)計(jì)劃需求的15%。

北美地區(qū)的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃與去年調(diào)查相比有所降低。

未來(lái)五年，預(yù)計(jì)全球約61%的整體需求將來(lái)自北美運(yùn)營(yíng)商。

北美地區(qū)新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃下降了9%，作為全球最大的公務(wù)航空市場(chǎng)，當(dāng)前的基本水平占據(jù)全球市場(chǎng)的65%。由于該地區(qū)采購(gòu)計(jì)劃的下降，全球平均采購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)下降了19%。新機(jī)采購(gòu)水平與2014和2015年的調(diào)查結(jié)果持平。

從積極的角度看，約有39%的受訪者計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)完成其五年期采購(gòu)計(jì)劃，相比去年的調(diào)查增加了3個(gè)百分點(diǎn)。

歐洲地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商們盡管仍在努力應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)低迷、英國(guó)脫歐公投產(chǎn)生的不確定性、難民和移民激增以及恐怖主義的持續(xù)威脅，但今年的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃仍有顯著的降低。

在今年的調(diào)查中，歐洲的采購(gòu)計(jì)劃下降至19%，相比去年下降了11個(gè)百分點(diǎn)。

盡管新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃有所下降，但在2017年的調(diào)查中，歐洲地區(qū)的五年預(yù)期需求占據(jù)全球的份額仍保持在近14%。

對(duì)比歐洲地區(qū)的采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整可以看到，該地區(qū)對(duì)新增機(jī)隊(duì)或用新購(gòu)飛機(jī)替換持謹(jǐn)慎態(tài)度。只有33%的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)完成，而近45%的采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)在2022年甚至以后完成。

二手飛機(jī)和飛行活動(dòng)

至于二手飛機(jī)和飛行活動(dòng)，飛行活動(dòng)在過(guò)去一年呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。除亞洲地區(qū)外，其他各地區(qū)的受訪者均表示2017年飛機(jī)使用率會(huì)有所上升。

關(guān)于二手飛機(jī)市場(chǎng)：

盡管與去年同期相比，整體庫(kù)存水平增加了7%，但整體報(bào)價(jià)仍然走低，特別是針對(duì)中、長(zhǎng)途飛機(jī)機(jī)型。

應(yīng)持樂觀態(tài)度的是與去年同期相比，注冊(cè)待售的次新飛機(jī)總量（10年及以下機(jī)齡）下降了15%，少于現(xiàn)有待售次新飛機(jī)存量的8%。

在所有待售的飛機(jī)中，與衰退前的15%-20%的水平相比，待售的次新飛機(jī)仍然超過(guò)30%以上。

受訪運(yùn)營(yíng)商未來(lái)五年內(nèi)的二手飛機(jī)采購(gòu)計(jì)劃增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于機(jī)隊(duì)數(shù)量的25%。全球各地區(qū)的二手飛機(jī)采購(gòu)量均有所上升或保持平穩(wěn)。二手飛機(jī)購(gòu)買計(jì)劃的上升與其庫(kù)存量減少保持一致，可能會(huì)在中期內(nèi)對(duì)二手飛機(jī)帶來(lái)有利的價(jià)格壓力。

引領(lǐng)商業(yè)決策

霍尼韋爾開展的年度展望報(bào)告不僅反映了主要運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的焦點(diǎn)，也明確了霍尼韋爾自身產(chǎn)品決策所依托的長(zhǎng)期趨勢(shì)。此項(xiàng)調(diào)查引領(lǐng)霍尼韋爾在飛行效率升級(jí)、推進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化、安全產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)、升級(jí)和提升飛機(jī)互聯(lián)互通等領(lǐng)域發(fā)掘投資機(jī)遇。此項(xiàng)調(diào)查還有助于指導(dǎo)霍尼韋爾的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長(zhǎng)領(lǐng)域內(nèi)的高價(jià)值平臺(tái)。

調(diào)查方法

霍尼韋爾的預(yù)測(cè)方法基于多個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)分析、原始設(shè)備制造商提供的生產(chǎn)、發(fā)展計(jì)劃和航空航天行業(yè)專家評(píng)議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商，并搜集整理信息。調(diào)查樣本按不同區(qū)域、運(yùn)營(yíng)和機(jī)隊(duì)構(gòu)成選取了整個(gè)行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種綜合方法使霍尼韋爾對(duì)運(yùn)營(yíng)商意愿、偏好和關(guān)注點(diǎn)有了獨(dú)特認(rèn)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的需求和機(jī)遇有更深刻的洞察。