我最近我在看行業(yè)內(nèi)的發(fā)展方向，已經(jīng)發(fā)生很大的變化。

　　第一：量起來了，成本就要下去，而且降成本要求很大。和以前太陽能，變頻器很像。太陽能從1塊／GW，兩三年降到2，3毛。變頻器如果按功率計算，也是降了不少?，F(xiàn)在汽車電機(jī)電控也是這樣，電池更是這樣

　　第二：技術(shù)上國內(nèi)算都在搞第二代吧，現(xiàn)有的車子上都應(yīng)該算第一代或者1.5代，二代更多的往小型化，集成化，定制化發(fā)展。

　　第三：新能源車子里的功率指標(biāo)是越來越大。主機(jī)廠也更傾向于開發(fā)大功率項目。道理很簡單，大功率都能做，小功率相對簡單點(diǎn)，大不了大牛拉小車。功率大，車子的性能就更好，加速，百公里各種指標(biāo)就好。

　　第四： 國外的電芯， 電池， BMS， 電機(jī)， 電控供應(yīng)商的產(chǎn)品， 都基本進(jìn)入第二代， 甚至第三代， 而且都很成熟， 在不同的大陸上都有成熟成型的乘用車市場在使用。 國內(nèi)目前真的是靠國內(nèi)補(bǔ)貼推動。 看上去這兩年很多公司在新能源領(lǐng)域取得了很大的成功和進(jìn)步， 但真的差很遠(yuǎn)。 舉個例子： 電池日韓那幾家， 廠一建， 一開工， 主機(jī)廠項目一拿出來， 直接可以談個5年產(chǎn)能計劃和價格， 國內(nèi)的電池廠基本沒競爭力， 乘用車領(lǐng)域。 其他的地方， 也基本都是這個現(xiàn)狀。

　　以上的幾點(diǎn)，可以進(jìn)行分類：

　　0）車輛的發(fā)展：其實(shí)中國新能源車輛開發(fā)，迭代代數(shù)看上去最多的如江淮做到了IEV5后面出IEV6，內(nèi)部系統(tǒng)可能經(jīng)歷了2～3次大的改性，這是通過后期暴露問題在前端進(jìn)行修改定義的敏捷開發(fā)模式搬到了汽車上。原則上我是不認(rèn)同這種引入用戶參與工程車或者是早期不成熟的產(chǎn)品拿給市場檢驗(yàn)的，但這個確實(shí)是國內(nèi)除少數(shù)企業(yè)通行的做法。

　　1）成本：如果把2016年初的BOM產(chǎn)品價格，細(xì)致的分為電池系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)（電機(jī)、逆變器）、整車控制器、功率電子（DC-DC+充電機(jī)）和空調(diào)系統(tǒng)（PTC和電壓縮機(jī)），你會發(fā)現(xiàn)與3年前相比，價格已經(jīng)腰斬了。如果按照原有的單年，不考慮整車和系統(tǒng)的IPTV帶來的維修和后續(xù)成本，如果計入一定的補(bǔ)貼這個故事已經(jīng)開始玩的轉(zhuǎn)，這也是為什么目前國內(nèi)新能源持續(xù)升溫的原因，OEM找得到愿意提供低價格部件的供應(yīng)商，車價維持在高位，依靠補(bǔ)貼作為主要的利潤來源。

　　2）供應(yīng)商：目前可以分國外供應(yīng)商和國內(nèi)供應(yīng)商：

　　(1) 國外供應(yīng)商：由于這些年持續(xù)投入改進(jìn)，也放置了很多產(chǎn)能，由于歐美日需求端不強(qiáng)，現(xiàn)在也是陸續(xù)把眼光放到國內(nèi)來，可以為中國OEM來做了，對比前幾年的實(shí)際情況，認(rèn)為國內(nèi)OEM的產(chǎn)能規(guī)劃都是畫餅的局面有了很大的不同。

　　(2) 國內(nèi)供應(yīng)商：這里可以細(xì)分為原來做的和后續(xù)進(jìn)入的。原來的第一批玩家，比如做驅(qū)動器的，做功率電子的廠家，其實(shí)在產(chǎn)業(yè)初期量不大的，日子過得其實(shí)挺辛苦的，但是這個勝利果實(shí)很難堅守的，因?yàn)橥度氲脑颍谥圃爝@塊的情況比傳統(tǒng)汽車部件的情況要差一些；隨著2014、2015局面明朗一些，事情就變成了資本收購、各行業(yè)的轉(zhuǎn)入，這個局面最為典型的當(dāng)屬充電樁、車載充電機(jī)和DC-DC，幾乎原來所有做電源的，光伏的全部進(jìn)入這個領(lǐng)域了，注意是全部哈。

　　3）性能：新能源汽車的推廣，現(xiàn)在已經(jīng)完全被Tesla和比亞迪兩家，抽象成百公里加速多少，完爆跑車、高性能車輛，將電氣化的低轉(zhuǎn)速區(qū)間的扭矩輸出作為一個持續(xù)的賣點(diǎn)。將大功率的作為一個考核點(diǎn)，還有就是降成本的需要，原本瞬時功率50KW提升到100KW，其實(shí)成本增加是有限的，這里的額定的功率主要是在最高車速段，所以目前2檔變速箱甚至3檔變速箱都在有人做嘗試。

　　4）集成化：

　　被集成的命運(yùn)是注定的，因?yàn)楸旧聿考⌒突囊饬x就是可以放在一起，你獨(dú)立做到小了，就是給OEM或者Tie1收在一起可以更好的組裝。

　　這里有幾種規(guī)格

　　(1) 逆變器+DC/DC：一般是雙Motor+DC/DC，最早是博世給3008Hybrid做的方案，榮威550PHEV也是類似的

　　(2) DC/DC+充電機(jī)+配電盒：某汽的方案

　　(3) 驅(qū)動系統(tǒng)集成：電機(jī)+傳動結(jié)構(gòu)+逆變器一體化，這是拿Volt2做例子，相信后面有人跟

　　需要說明的是，類似宇通這種五合一，它的考慮點(diǎn)主要是是客車比較貴，里面需要給客戶直接替換，方便客戶繼續(xù)使用車輛，然后拉回公司慢慢修，在乘用車?yán)锩孀龅竭@種集中度，對質(zhì)量和可靠性的要求短期內(nèi)還不現(xiàn)實(shí)，這里需要維修策略與之匹配。

　　5）制造情況：這里最主要的是產(chǎn)線投資，我拿個Magna的產(chǎn)線布置來做個對比，其實(shí)新能源汽車部件制造是高度自動化的體系。

　　小結(jié)：

　　我個人加了一些解釋，現(xiàn)在的汽車OEM不管是本土還是合資的，都有強(qiáng)大的外部壓力和內(nèi)部需求來做這個新能源汽車，在供應(yīng)商的選擇上，是推廣整車占據(jù)高優(yōu)先級，所以這里就形成了國外國內(nèi)各色的供應(yīng)商的舞臺。