油氣：蛻變之年

國(guó)際油價(jià)保持平穩(wěn)。截至目前，全球石油供給過(guò)剩、需求乏力的局面并沒(méi)有得到根本改變。

2016年歲末，歐佩克減產(chǎn)協(xié)議“靴子落地”，國(guó)際油價(jià)走出一波翹尾行情。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)全球油氣供需2017年將實(shí)現(xiàn)再平衡，國(guó)際油價(jià)或?qū)睾突厣?，但考慮到國(guó)際原油庫(kù)存依然高企、頁(yè)巖油產(chǎn)能快速恢復(fù)對(duì)油價(jià)的抑制等因素，對(duì)油價(jià)反彈也不能過(guò)于樂(lè)觀，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間國(guó)際油價(jià)仍將在低位徘徊，2017年油價(jià)預(yù)計(jì)在50到60美元之間震蕩。

國(guó)內(nèi)石油有望穩(wěn)產(chǎn)。國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量方面，雖然受到開(kāi)采難度以及低油價(jià)的沖擊，但是國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，“三桶油”的資本支出有望略有回升。預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)定在2億噸左右，與2016年基本相當(dāng)。

推動(dòng)天然氣成為主體能源。2017年元旦，迎接中國(guó)的除了辭舊迎新的喜慶，還有北京乃至整個(gè)華北地區(qū)的嚴(yán)重霧霾，在嚴(yán)重的氣候污染中，大力發(fā)展清潔能源已經(jīng)成為十分緊迫的任務(wù)，其中天然氣無(wú)疑是最優(yōu)之選。我國(guó)當(dāng)前的天然氣用量大約1900億立方米，其中600億立方米需要進(jìn)口，天然氣消費(fèi)比重只占到5%左右，而全球是21%，美國(guó)則達(dá)到28%左右，因此大力發(fā)展天然氣已經(jīng)成為我國(guó)能源發(fā)展的大勢(shì)所趨。

國(guó)務(wù)院辦公廳在能源發(fā)展戰(zhàn)略中提出，到2020年，天然氣在一次能源消耗中占比要提升至10%，即天然氣的消耗要增加1000億立方米以上，在2020年達(dá)到3600億立方米，未來(lái)天然氣有望成為煤炭、石油后的第三大主體能源。按照這一戰(zhàn)略規(guī)劃，2017年我國(guó)將繼續(xù)大力推動(dòng)天然氣成為主體能源，推進(jìn)價(jià)格改革、供需調(diào)峰、開(kāi)采技術(shù)等難點(diǎn)工作，同時(shí)制定實(shí)施《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)?、燃?xì)獍l(fā)電、工業(yè)燃料和交通燃料等重點(diǎn)領(lǐng)域等規(guī)?；?，2017年天然氣消費(fèi)比重有望提高到6.8%。

石油體制深化改革進(jìn)一步提速。2017年，石油體制改革有幾大看點(diǎn)，一是在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革上進(jìn)一步深化，二是混合所有制改革上有望實(shí)現(xiàn)新突破，三是在油氣體制改革上取得實(shí)質(zhì)性突破。

深化石油行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將以滿足市場(chǎng)需求為目標(biāo)，進(jìn)一步提高供給質(zhì)量，減少無(wú)效供給，擴(kuò)大有效供給，處理僵尸企業(yè)，化解過(guò)剩產(chǎn)能。

2017年將是國(guó)企混合所有制改革的“突破”年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“點(diǎn)將”石油行業(yè)做國(guó)企改革的先鋒，要求在混合所有制改革方面邁出“實(shí)質(zhì)性步伐”。2016年年底，中石油發(fā)布《集團(tuán)公司市場(chǎng)化改革指導(dǎo)意見(jiàn)》《集團(tuán)公司混合所有制改革指導(dǎo)意見(jiàn)》兩項(xiàng)重磅文件，這意味著石油行業(yè)市場(chǎng)化改革的一場(chǎng)重頭戲?qū)⒃?017年全面上演，對(duì)于石油國(guó)企形成市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、促進(jìn)產(chǎn)權(quán)多元化等具有重要意義。

2017年，國(guó)家能源局也將落實(shí)即將出臺(tái)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》，研究制定勘探開(kāi)采、管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等方面配套文件，制定綜合改革試點(diǎn)方案和專項(xiàng)改革試點(diǎn)方案，積極穩(wěn)妥開(kāi)展試點(diǎn)工作。從政策方向來(lái)看，國(guó)內(nèi)石油行業(yè)供需格局將發(fā)生重大變化，油氣產(chǎn)品正在從此前的供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變，天然氣市場(chǎng)局部供給過(guò)剩和煉油產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇。隨著能源行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)準(zhǔn)入放寬和價(jià)格放開(kāi)，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)正處在從資源主導(dǎo)向全面市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變、由需求側(cè)管理向供給側(cè)管理轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從終端向產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)貿(mào)權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈、全方位延伸，各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)全面加劇。

“一帶一路”進(jìn)一步拓展我國(guó)能源發(fā)展國(guó)際空間。油氣合作是“一帶一路”戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。當(dāng)前，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家已經(jīng)在油氣領(lǐng)域開(kāi)展了廣泛的能源合作，“一帶一路”已經(jīng)成為我國(guó)石油國(guó)企海外油氣產(chǎn)量和效益的重要來(lái)源地。

2017年，在“一帶一路”的戰(zhàn)略框架下，我國(guó)將繼續(xù)深化與這些國(guó)家在油氣領(lǐng)域的合作，落實(shí)“一帶一路”沿線重點(diǎn)油氣資源國(guó)和關(guān)鍵性油氣合作項(xiàng)目，同時(shí)利用當(dāng)前全球油氣市場(chǎng)格局劇烈變換的機(jī)遇，與“一帶一路”國(guó)家在構(gòu)建新的油氣市場(chǎng)格局中發(fā)揮更大的作用，從而為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更加持續(xù)穩(wěn)定的油氣供應(yīng)，提升我國(guó)在全球油氣市場(chǎng)上的地位和影響力，進(jìn)一步拓展我國(guó)能源的國(guó)際空間。

煤炭：革新之年

繼續(xù)化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“2017年去產(chǎn)能方面要繼續(xù)推動(dòng)鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能。要防止已經(jīng)化解的過(guò)剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃”，這基本為2017年煤炭去產(chǎn)能定下了基調(diào)。按照全國(guó)能源工作會(huì)議的部署，2017年將更加堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，加快淘汰一批規(guī)模小、污染重、成本高、安全無(wú)保障的絕對(duì)落后煤礦，重點(diǎn)淘汰30萬(wàn)噸以下的落后產(chǎn)能;更加嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，通過(guò)減量置換，依法依規(guī)處置在建手續(xù)不全煤礦和涉嫌違規(guī)煤礦，有序發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能;更加嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，規(guī)范煤礦生產(chǎn)建設(shè)秩序，加大對(duì)未批先建、超能力生產(chǎn)等違規(guī)行為的治理力度。

由此可見(jiàn)，2017年煤炭去產(chǎn)能的力度是只增不減，預(yù)計(jì)煤炭去產(chǎn)能的量仍有可能在1.5～2億噸之間，276個(gè)工作日制度將繼續(xù)在全國(guó)煤礦執(zhí)行，考慮到去產(chǎn)能和保供應(yīng)兩者間的平衡，具體政策可能會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化完善。在煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)的大背景下，預(yù)計(jì)2017年全國(guó)煤炭產(chǎn)量36.5億噸左右，與2016年相比大體持平。

推進(jìn)煤炭清潔高效利用。如果說(shuō)去產(chǎn)能是當(dāng)前時(shí)期煤炭行業(yè)脫困的核心任務(wù)，那么從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，推進(jìn)煤炭的清潔高效利用，實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)才是煤炭行業(yè)的必然出路，什么時(shí)候煤炭能夠清潔利用了，煤炭行業(yè)才能真正走出困境。

2017年，我國(guó)將繼續(xù)促進(jìn)煤炭清潔高效利用，推進(jìn)重點(diǎn)耗煤行業(yè)節(jié)能減排發(fā)展清潔高效煤電，加大能耗高、污染重煤電機(jī)組改造和淘汰力度，加快現(xiàn)役燃煤機(jī)組升級(jí)改造，預(yù)計(jì)2017年年底前東部地區(qū)具備條件的機(jī)組將全部完成超低排放和節(jié)能改造，電煤在煤炭消費(fèi)中的比重可望提高。還將嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、建材等耗煤行業(yè)能耗、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保改造，強(qiáng)化污染物排放監(jiān)控。同時(shí)推進(jìn)煤炭分質(zhì)分級(jí)梯級(jí)利用，鼓勵(lì)“煤-化-電-熱”一體化發(fā)展，提升能源轉(zhuǎn)換效率和資源綜合利用率。

電力：突破之年

電力改革正式進(jìn)入深水區(qū)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，“要降低電力價(jià)格，推進(jìn)電價(jià)市場(chǎng)化改革”，此前中央電改九號(hào)文件的核心內(nèi)容，就是放開(kāi)電力市場(chǎng)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)降低企業(yè)用電成本，提高用電效率。按照中央這一改革思路，全國(guó)能源工作會(huì)議提出，“推進(jìn)建立以中長(zhǎng)期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、以現(xiàn)貨交易發(fā)現(xiàn)價(jià)格的電力市場(chǎng)”。

預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)化售電規(guī)模將大幅增加，增量配網(wǎng)試點(diǎn)范圍大幅擴(kuò)張，電價(jià)在用能成本下降中貢獻(xiàn)加大，京津冀、晉陜蒙寧、華東等重點(diǎn)區(qū)域?qū)⑹歉母镏攸c(diǎn)區(qū)域。近期，國(guó)家能源局下發(fā)通知為擁有配網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)主體頒發(fā)電力業(yè)務(wù)許可證，改革政策已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行落地，電改政策紅利將逐步兌現(xiàn)。

在電力混改方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出在電力領(lǐng)域“邁出實(shí)質(zhì)性步伐”的目標(biāo)，為電力改革既提供了頂層設(shè)計(jì)，又下達(dá)了目標(biāo)要求，有望倒逼電力改革攻克重點(diǎn)、難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破。

電能替代成為趨勢(shì)。大量散燒煤、燃油消費(fèi)是造成當(dāng)前我國(guó)嚴(yán)重霧霾的主要因素之一，電能具有清潔、安全、便捷等優(yōu)勢(shì)，電能替代的電量主要來(lái)自可再生能源發(fā)電，以及部分超低排放煤電機(jī)組，這對(duì)提高清潔能源消費(fèi)比重、減少大氣污染物排放有重要貢獻(xiàn)，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命、落實(shí)國(guó)家能源戰(zhàn)略意義重大。

全國(guó)能源工作會(huì)議提出，2017年要推進(jìn)電能替代，重點(diǎn)開(kāi)展居民采暖、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域電能替代。這一要求與2016年5月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》遙相呼應(yīng)，《意見(jiàn)》明確，“十三五”期間將實(shí)現(xiàn)能源終端消費(fèi)環(huán)節(jié)替代散燒煤、燃油消費(fèi)約1.3億噸標(biāo)煤，帶動(dòng)電煤占煤炭消費(fèi)比重提高約1.9%，帶動(dòng)電能占終端能源消費(fèi)比重提高約1.5%，促進(jìn)電能消費(fèi)比重達(dá)到約27%。預(yù)計(jì)可新增電量消費(fèi)約4500億千瓦時(shí)，減排煙塵、二氧化硫、氮氧化物約30萬(wàn)、210萬(wàn)、70萬(wàn)噸。

實(shí)際上，電能替代也屬于電力體制改革的一部分，電能替代將與電力改革緊密結(jié)合。煤改電將會(huì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分發(fā)揮價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)電力消費(fèi)、促進(jìn)移峰填谷的作用，不斷提高電能占終端能源消費(fèi)比重。

新能源：希望之年

成本快速下降。近年來(lái)，在應(yīng)對(duì)全球氣候變化成為國(guó)際主流議題的大背景下，向更加清潔、低碳、高效的能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)是大勢(shì)所趨。隨著技術(shù)革命的日新月異，新能源經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)大幅增強(qiáng)。

新能源發(fā)展的核心問(wèn)題是成本。雖然相比于傳統(tǒng)能源，新能源在成本方面還不具備競(jìng)爭(zhēng)力，但與剛剛出現(xiàn)時(shí)相比，已經(jīng)有了大幅下降，特別是近幾年，光伏、風(fēng)電、光熱等新能源成本降幅明顯。在2016年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)開(kāi)幕式上，國(guó)家能源局官員表示，在未來(lái)5～10年，風(fēng)電成本還要在目前標(biāo)桿電價(jià)的基礎(chǔ)上下降20%～25%。2017年，光伏發(fā)電的成本下降也很快，刨除補(bǔ)貼之后的價(jià)格相比于煤電和氣電，差距也在縮小甚至出現(xiàn)后來(lái)居上的勢(shì)頭。隨著新能源技術(shù)的不斷進(jìn)步、投資的不斷增長(zhǎng)以及規(guī)模化生產(chǎn)的提升，有望實(shí)現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步改善，成本快速下降成為新能源發(fā)展的趨勢(shì)。

競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。全國(guó)能源會(huì)議提出，2017年我國(guó)將積極推動(dòng)水電、風(fēng)電、核電、光伏發(fā)電、太陽(yáng)能熱發(fā)電等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目，力爭(zhēng)新開(kāi)工水電裝機(jī)規(guī)模2000萬(wàn)千瓦、新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量2000萬(wàn)千瓦、新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量1800萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)新開(kāi)工核電裝機(jī)規(guī)模1000萬(wàn)千瓦。2017年我國(guó)將建立碳排放交易市場(chǎng)，碳的市場(chǎng)價(jià)值的釋放，將進(jìn)一步縮小新能源與傳統(tǒng)能源之間的成本競(jìng)爭(zhēng)差距，從而提升新能源的競(jìng)爭(zhēng)力。

光伏產(chǎn)業(yè)最為值得關(guān)注，近年來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中獲得了先機(jī)，已成為全球最重要的光伏產(chǎn)品制造國(guó)和發(fā)展最快的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。2017年，通過(guò)充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)、規(guī)模、成本等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過(guò)政策引導(dǎo)解決棄光等突出問(wèn)題，光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力仍將獲得進(jìn)一步提升的機(jī)遇。