龐大的規(guī)模、多級(jí)的架構(gòu)、復(fù)雜的流程……集團(tuán)型企業(yè)的信息化建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期、艱巨、高投入的過(guò)程。對(duì)集團(tuán)型企業(yè)而言，企業(yè)信息系統(tǒng)自主開(kāi)發(fā)的道路早已經(jīng)被否定，企業(yè)信息化建設(shè)需要通過(guò)成熟平臺(tái)實(shí)施的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。這個(gè)過(guò)程必然涉及到系統(tǒng)選型，系統(tǒng)選型不是一項(xiàng)孤立的工作，它向上承接企業(yè)的信息化規(guī)劃，向下又直接影響服務(wù)，要堅(jiān)持從整體規(guī)劃和系統(tǒng)設(shè)計(jì)出發(fā)，要考慮企業(yè)系統(tǒng)的延續(xù)性和銜接性，系統(tǒng)選型工作的重要性不言而喻，這里不做贅述。

    誠(chéng)然，影響系統(tǒng)選型的因素非常多，如時(shí)間、資金投入、企業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、管理科學(xué)化水平、信息化程度、企業(yè)文化、特殊需求、成品軟件適應(yīng)程度、風(fēng)險(xiǎn)控制，等等，但筆者執(zhí)著地認(rèn)為“需求導(dǎo)向”是系統(tǒng)選型工作的四字真言，堅(jiān)持“需求導(dǎo)向”的原則，很多問(wèn)題就會(huì)迎刃而解，具體來(lái)講，在信息系統(tǒng)選型的過(guò)程中要做到，對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀有清晰認(rèn)知，對(duì)企業(yè)需求有明確定位，對(duì)預(yù)期方案有自我判斷。

    XG公司是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)、行業(yè)的兩化融合標(biāo)桿，同時(shí)也是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種與系列最齊全、最具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的大型企業(yè)集團(tuán)。本文以XG公司的ERP系統(tǒng)選型為例，不做那些大家都耳熟能詳?shù)倪x型步驟或經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)之談，也不舍本逐末地去探討不同解決方案孰優(yōu)孰劣，僅是將企業(yè)需求分析方案原汁原味地拿出來(lái)，以饗眾口，是否珍饈美味，品過(guò)自知。

一、ERP選型前的準(zhǔn)備工作——對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的清晰認(rèn)知

    XG公司在ERP選型開(kāi)始之初，就成立了選型籌備小組，籌備小組的成員主要由企業(yè)決策層成員，財(cái)務(wù)部門、信息化部門及其他業(yè)務(wù)部門的核心骨干等組成，其最重要的職責(zé)是對(duì)XG公司的ERP項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀作出清晰的認(rèn)知。

    對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的清晰認(rèn)知是堅(jiān)持“需求導(dǎo)向”系統(tǒng)選型工作的前提，必要時(shí)可借助第三方咨詢公司來(lái)開(kāi)展這方面的工作。XG公司對(duì)自己的認(rèn)知如下：

    XG公司在“九五”、“十五”期間的信息化建設(shè)一直走在同行業(yè)的前列，但是，由于受當(dāng)時(shí)信息化技術(shù)水平、企業(yè)認(rèn)識(shí)水平、員工應(yīng)用水平的限制，XG公司信息化建設(shè)具有缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、模塊獨(dú)立運(yùn)行、信息孤島林立、缺乏綜合集成等鮮明的時(shí)代特征。XG公司各分公司分別建立了基于單一工廠模式的MRP系統(tǒng)、CXGD/CXGPP/PDM系統(tǒng)，功能覆蓋了分公司從營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)、服務(wù)、人力資源、協(xié)同辦公、財(cái)務(wù)管理等部分模塊或部分功能，但是，以上系統(tǒng)都是在各個(gè)分公司獨(dú)立運(yùn)行的，信息孤島嚴(yán)重。因此，XG公司過(guò)去的信息化建設(shè)僅僅實(shí)現(xiàn)了局部集成應(yīng)用，突出表現(xiàn)為：

    原有的XG公司信息平臺(tái)缺乏整體規(guī)劃，各自為政，軟件不統(tǒng)一，基礎(chǔ)設(shè)施不統(tǒng)一，已經(jīng)不能滿足XG公司管控模式轉(zhuǎn)變的要求。因此，需要進(jìn)行全面整體的IT規(guī)劃，建立XG公司矩陣架構(gòu)的管理平臺(tái)，集成全面預(yù)算、考核指標(biāo)、資金、研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、財(cái)務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)縱向戰(zhàn)略管控、橫向集成管控的業(yè)務(wù)運(yùn)作，需要有一個(gè)快速實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制的信息管理平臺(tái)，能保證在XG公司管控下，快速響應(yīng)擴(kuò)張的組織架構(gòu)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行配合XG公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    原有的信息系統(tǒng)基于職能的而不是基于流程的，系統(tǒng)之間基本上相互獨(dú)立，有數(shù)據(jù)交換但缺乏集成，不能滿足管理整合的要求，不能滿足XG公司快速擴(kuò)張的要求。實(shí)現(xiàn)橫向集成，應(yīng)該建立業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的平臺(tái)，同步實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、物流、單據(jù)流，保證XG公司各層次信息透明，將企業(yè)的管理控制點(diǎn)融入到系統(tǒng)流程中。

    原有信息系統(tǒng)屬于操作層面的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，缺乏核心的管理理念，缺乏分析與決策分析功能，缺乏KPI指標(biāo)體系系統(tǒng)，不能對(duì)管理決策提供有效支持，不能保證有效地執(zhí)行。應(yīng)該基于XG公司的共享數(shù)據(jù)平臺(tái)上，建立XG公司戰(zhàn)略管理平臺(tái)，逐步形成“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定→預(yù)算編制→預(yù)算控制→反饋/分析→預(yù)算調(diào)整→績(jī)效評(píng)估”全面預(yù)算的閉環(huán)管理。

    這些問(wèn)題制約了XG公司的戰(zhàn)略性擴(kuò)展，制約了整體管理水平的提高，制約了核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)，與“成為一個(gè)極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、讓國(guó)人為之驕傲的世界級(jí)企業(yè)”的企業(yè)愿景相比，存在較大差距。

二、ERP選型的目標(biāo)——對(duì)企業(yè)需求的明確定位

    通過(guò)對(duì)企業(yè)認(rèn)知的深刻分析，企業(yè)需求定位就變得非常明確，這就是ERP選型最終要達(dá)到的目標(biāo)。XG公司對(duì)企業(yè)需求定位如下：

    通過(guò)ERP系統(tǒng)建設(shè)，搭建XG公司統(tǒng)一的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)研、產(chǎn)、供、銷、服、財(cái)務(wù)等企業(yè)核心業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，加強(qiáng)XG公司對(duì)各企業(yè)的縱向管控和各個(gè)企業(yè)的橫向集成，更好地滿足客戶需求，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)XG公司從戰(zhàn)略控股型向戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)型轉(zhuǎn)變、支持XG公司快速發(fā)展提供有效的信息化平臺(tái)。

    （1）支持集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)變 

•     集團(tuán)公司對(duì)下屬子公司管控節(jié)點(diǎn)的選擇

•     分析管控差異，找到最佳管控模板

    （2）有效支持集團(tuán)擴(kuò)張 

•     實(shí)現(xiàn)管理流程的可復(fù)制性

•     集成化管理，實(shí)現(xiàn)流程與管理整合要求 

    （3）進(jìn)行全面的整體IT規(guī)劃，配合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 

•     建立集團(tuán)矩陣架構(gòu)的管控平臺(tái)

•     建立基于應(yīng)用的IT部署路線圖

    （4）實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的橫向集成，滿足流程與管理整合要求 

•     建立業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的平臺(tái)

•     實(shí)現(xiàn)多品種/中批量/訂單制生產(chǎn)/多配置的精細(xì)化管理需要，實(shí)現(xiàn)從訂單研發(fā)到制造、售后的全生命周期管理 

    （5）實(shí)現(xiàn)有效的業(yè)績(jī)管理和評(píng)價(jià)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略決策的支持

•     建立集團(tuán)的共享數(shù)據(jù)平臺(tái)

•     建立集團(tuán)全面預(yù)算、考核指標(biāo)體系

•     實(shí)現(xiàn)從指標(biāo)到報(bào)表到交易的穿透性管理 

    （6）固化企業(yè)知識(shí)資產(chǎn)，建立企業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

•     規(guī)范化管理，集團(tuán)管理整體一盤棋

•     打造數(shù)字化企業(yè)，構(gòu)筑核心能力

三、開(kāi)始ERP選型——對(duì)預(yù)期方案的自我判斷

    通過(guò)前面的分析，籌備小組認(rèn)為，XG公司在信息化建設(shè)中，ERP選型應(yīng)該遵循的總的指導(dǎo)方針是：需求導(dǎo)向，效益驅(qū)動(dòng)。按照這個(gè)總方針，新的ERP系統(tǒng)應(yīng)該具有先進(jìn)的管理思想和信息技術(shù)，能及時(shí)準(zhǔn)確的掌握業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、充分體現(xiàn)資金流、物流和信息流的三位一體，并能有效控制和管理日益擴(kuò)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)選型應(yīng)該考慮的重點(diǎn)如下：

    （1）對(duì)軟件功能滿足程度的考察

•     生產(chǎn)制造類型的滿足程度

•     應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)決定硬件設(shè)備

•     企業(yè)的需求決定計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)

•     批量品種管理的滿足程度

•     財(cái)務(wù)模塊規(guī)范化程度

•     軟件功能與XG公司現(xiàn)狀與發(fā)展需求的適應(yīng)性

•     對(duì)公司未來(lái)發(fā)展所需功能的滿足程度

    （2）對(duì)軟件系統(tǒng)的考察重點(diǎn)

•     易用性好，界面簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)、友好，性價(jià)比高，實(shí)施周期短

•     系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定，易維護(hù)

•     系統(tǒng)內(nèi)部集成水平

•     軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)（C/S、B/S）

•     與企業(yè)其他系統(tǒng)的集成條件

•     二次開(kāi)發(fā)工具的成本和熟練程度

•     支持的硬件平臺(tái)

•     支持的數(shù)據(jù)庫(kù)

•     支持的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議

    （3）軟件供應(yīng)商的考察重點(diǎn)

•     軟件供應(yīng)商的實(shí)施服務(wù)隊(duì)伍

•     軟件供應(yīng)商的技術(shù)支持、咨詢和二次開(kāi)發(fā)能力

•     軟件供應(yīng)商有一批成功的用戶群

•     軟件商的發(fā)展前景

•     軟件供應(yīng)商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度

•     軟件供應(yīng)商之客戶反映情況

•     軟件供應(yīng)商的服務(wù)支持情況

    （4）對(duì)投入產(chǎn)出效益的考察重點(diǎn)

•     總投資額

•     年維護(hù)費(fèi)用

•     內(nèi)部收益率

•     動(dòng)態(tài)投資回報(bào)率 

•     保障XG公司最小的IT整體擁有成本（TCO），實(shí)現(xiàn)最大的IT匯報(bào)率（ROI）

    根據(jù)XG公司信息化現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，為滿足XG公司信息系統(tǒng)選型的實(shí)際需求，還需要著重考慮以下影響因素：

    （1）信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略適應(yīng)性評(píng)估

•     系統(tǒng)設(shè)計(jì)隱含的管理思想與方法的先進(jìn)性和可行性

•     系統(tǒng)隱含的業(yè)務(wù)流程的先進(jìn)性和可行性

•     系統(tǒng)發(fā)展的成熟度

•     系統(tǒng)實(shí)施的戰(zhàn)略價(jià)值

    （2）系統(tǒng)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

•     系統(tǒng)的技術(shù)難度及掌握情況

•     系統(tǒng)實(shí)施方對(duì)業(yè)主所在行業(yè)的熟悉情況

•     系統(tǒng)實(shí)施方的同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)

•     系統(tǒng)實(shí)施所帶來(lái)的管理變革覆蓋的廣度、涉及的深度

•     XG公司的系統(tǒng)實(shí)施隊(duì)伍的實(shí)力

•     XG公司的系統(tǒng)實(shí)施隊(duì)伍的經(jīng)驗(yàn)

四、ERP選型塵埃落定——SAP ERP一舉中標(biāo)

    通過(guò)上述的透徹分析，去偽存真，一切都是那么的清晰可見(jiàn)，真正的選型工作反而簡(jiǎn)單明了了很多。標(biāo)桿對(duì)比、案例走訪、方案講解、初選、復(fù)選、確定合作伙伴、進(jìn)入商務(wù)談判，按部就班的程序一路走下來(lái)，根據(jù)XG公司的企業(yè)需求和對(duì)預(yù)期解決方案的自我判斷，最終SAP公司的ERP解決方案契合度最高，從中脫穎而出，一舉中標(biāo)。XG公司與SAP公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造完成了工程機(jī)械行業(yè)的首個(gè)“燈塔”項(xiàng)目。