近期,“新基建”字眼經(jīng)常見諸報端,由中央高層會議定調(diào)的新基建之風,為中華大地的經(jīng)濟建設注入了一股“強心劑”?！靶禄ā敝饕ㄆ叽箢I域:5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

新能源汽車充電樁作為七大新基建方向之一正備受關(guān)注。隨著社會能源的替換,且基于中國新能源汽車良好的發(fā)展前景,充電樁作為新能源汽車的補能基礎設施將會大范圍應用必然也是趨勢,就如現(xiàn)在的燃油車離不開傳統(tǒng)的加油站一般。

其實早在2015年,國家就已經(jīng)開始連續(xù)密集出臺政策推動充電樁建設,截止2020年2月,全國充電基礎設施累計數(shù)量為124．5萬臺,而2019年底國內(nèi)新能源車保有量已達419．5萬輛,目前車樁比約為3．4:1,卻遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。

如你所知,充電樁的規(guī)劃發(fā)展似乎并趕不上預期,然而這再次重提的新基建能否為充電樁的發(fā)展”續(xù)杯”呢?而新基建風口下的充電樁又會有哪些演化呢?

不妨讓我們細細數(shù)來,因為這一切都值得期待。

一、

車樁比1:1背后蘊含的巨大能量

說到充電樁,不妨先了解一下新能源汽車,畢竟充電樁的發(fā)展與新能源汽車息息相關(guān)。

早在2012年7月,國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,宣布將以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向。

該政策發(fā)布后,新能源汽車的利好政策便如雨后春筍般密集出臺。從發(fā)改委公布電動汽車用電價格,到財政部免征新能源車購置稅。在這一系列政策的刺激下,新能源汽車市場也開始變得火熱。

新能源汽車的快速發(fā)展,使建設充電樁基礎設施更快的被政府納入城市發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2015年10月,國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,到2020年基本建成滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求的規(guī)模。

而到2016年1月,十三五期間發(fā)布電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)中明確了行業(yè)的發(fā)展目標,即新增充電樁超過480萬臺,其中分散式公共充電樁50萬臺,公務車與私家車用戶專用充電樁430萬臺,以滿足全國500萬輛新能源汽車的充電需求。

一時間,國營資本、私營企業(yè)蜂擁而上,掀起了一陣充電樁建設狂潮。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截止2015年年底,中國新能源汽車充電樁保有量為5．7萬臺,新能源車保有量為44．7萬輛,車樁比為7．84:1。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2020年2月底,全國已建成公共充電樁53．1萬臺,私人充電樁71．4萬臺,共計124．5萬臺,而截止至2019年底國內(nèi)新能源車保有量已達419．5萬輛,車樁比約為3．4:1。

根據(jù)國家規(guī)劃,在2020年底,車樁比要基本達到1:1。如果按照新能源車與樁的正常速度發(fā)展,再加上年初疫情的嚴重影響,車樁比在2020年底要達到1:1,似乎并不太可能。

但值得慶幸的是,將充電樁設施建設納入新基建,即意味著新能源充電樁的建設,放到了和5G建設同等的戰(zhàn)略地位。國家和地方政府后期對充電基礎設施建設的政策傾斜,這將是新能源行業(yè)發(fā)展的催化劑和眾多充電樁企業(yè)的定心丸。

同時,這也引起資本市場的高度關(guān)注。就如疫情期間,充電樁頭部企業(yè)特來電順利完成了約13．5億元人民幣的A輪融資,可見資本對充電樁的發(fā)展前景仍然充滿期待。

有了政策傾斜和資本關(guān)注的加持,2020年底要實現(xiàn)車樁比1:1的夢想似乎與現(xiàn)實就更近了一步,這也將意味著新能源汽車充電樁行業(yè)即將迎來跨躍式發(fā)展。

除此之外,根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規(guī)劃,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預計當年新能源汽車銷量將會是700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算,2025年需要的充電樁數(shù)量約1880萬臺。由于交流樁和直流樁價差大,假設充電樁均價1．5萬元/臺計算,對應的充電設備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算,充電和服務市場將約400億元。

而中國電動汽車百人會理事長陳清泰也曾預測,到2030年中國電動車銷售會突破1500萬輛,保有量會突破8000萬輛,屆時純電動車輛或達到6480萬輛。這意味著,如果按照車樁比1:1的數(shù)據(jù)估算,從2021年到2030年的這10年間,需要新建充電樁約6360萬臺。

由此可見,車樁比1:1背后蘊含的能量,是如此巨大。前景不錯往往只是行業(yè)的表象,拋開行業(yè)的表象,探索內(nèi)在的市場規(guī)律,那才是真正的充電樁行業(yè)方向。

二、

集聚能量的充電樁將劍指何方

01

跑馬圈地時代已過去

2014年是我國新能源汽車發(fā)展史上一個特別的年份。當年全國新能源汽車的銷量從前一年的17642輛突飛猛進至74763輛,實現(xiàn)了量的飛躍。

也正是從2014年起,我國全面開放純電動汽車基礎設施建設市場,鼓勵社會資本投資充電樁建設。像今天的充電樁龍頭企業(yè)——特來電和星星充電,都是那一年進入行業(yè)的民營企業(yè)。

隨著政府利好政策的不斷公布,全國涉及充電樁相關(guān)概念的企業(yè)注冊數(shù)量逐年攀升,在2016年達到頂點,約有450家。

由于互聯(lián)網(wǎng)思維盛行,入局后的充電樁企業(yè)靠著“先建設充電樁吸引用戶進來,用戶形成規(guī)模之后再變現(xiàn)”的流量思路,不斷跑馬圈地。但是,產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢并不如預期,眾多企業(yè)又紛紛退出。

據(jù)了解,2017年中國大概有300多家充電樁企業(yè)。但到了2019年,50%的企業(yè)已經(jīng)或倒閉或退出這一行業(yè),還有30%的企業(yè)在盈虧平衡的基準線上掙扎。

盈利困難是眾多充電樁企業(yè)的運營天塹,也是企業(yè)進來后又退出的主要原因。

首先,互聯(lián)網(wǎng)時代下的流量思維難以造就充電樁神話。隨著人口、市場紅利的漸漸消失,獲取流量成本太高成了眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的共識。

更何況,充電樁的流量市場基數(shù)太小,也是流量思維在充電樁市場發(fā)展不順的主要原因。充電樁和新能源汽車掛鉤,充電樁類比于供給端,新能源汽車類比于需求端,當供大于求時,流量思維下的規(guī)模效應難以體現(xiàn)。

其次,充電設備投入成本高,利用率低下,是壓死眾多充電樁企業(yè)的最后一根稻草。從投入成本來看,公共充電站的建設成本主要由設備、土地、電力增容三大塊組成。以一個小型充電站(10-15臺充電機)為例,一般情況下,一臺7kW交流充電樁的成本大約在1．5萬左右,一臺60kW的直流快充樁,成本在15．6萬左右,設備費大概需要100多萬,電力增容也需要100-200萬不等,另外還有土地成本和后期的運營成本。

高成本投入,換來的卻是低利用率,企業(yè)難以實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。隨著設備的投入,資產(chǎn)折舊也難以避免,而這也是企業(yè)退出原因之一。

潮水褪去,就能看出到底誰在裸泳,同時,一些游泳健將也能獲得褒獎。就如特來電在2018年宣稱跨過盈虧平衡線,實現(xiàn)了盈利,隨后便于不久前進入了A輪融資,然而這只是少數(shù)。

以上種種無非是證明了,充電樁企業(yè)跑馬圈地的時代已經(jīng)過去。那么,接下來會是什么時代呢?

02

共享共贏才是王道

充電樁企業(yè)跑馬圈地過后,留下的是遍地雞毛,和各自為政的充電樁“軍閥”。

新能源汽車的C端用戶表示,“需要在手機上安裝十幾個App,每到一個充電站就得先看看是誰家的,然后再打開誰的App?！?這種現(xiàn)象給用戶造成了極大的不便,當下各自為戰(zhàn)的態(tài)勢讓彼此之間的數(shù)據(jù)難以共通,不同運營商、不同APP之間的包括充電、付款等互聯(lián)互通功能依然無法實現(xiàn)。

迄今為止,仍然沒有一家公司能整合全部充電樁運營商的數(shù)據(jù)。

而跑馬圈地時代留下的烙印,將是下一個時代的墊腳石,而這也指明了新能源汽車充電樁的發(fā)展之路——共享。

共享是新能源汽車充電樁發(fā)展的必然趨勢。倘若用戶通過一個App,便可搜索所有公司的充電樁,了解其位置信息和占用情況,并完成快捷支付和反饋充電樁損壞情況等?！?/span>

這意味著,未來平臺型的充電樁運營商龍頭企業(yè)將會出現(xiàn)。而這星星之火,已經(jīng)無法撲滅,正以燎原的趨勢快速發(fā)展,如快速發(fā)展的聯(lián)行科技等等。

除了共享,共贏也不可忽略,這里的共贏指的是政府、企業(yè)和用戶三者之間的共贏。

在2020年規(guī)劃的充電樁建設的發(fā)展目標中,我們發(fā)現(xiàn),公共樁的發(fā)展已經(jīng)超過了預期,而私人樁卻遠遠不及430萬的目標。

雖然國家已明確充電樁基礎設施建設的戰(zhàn)略地位,但是如果政府不能有效實施相應的配套輔助措施,例如完善場地審批、申報辦理流程等具體輔助手段,推動小區(qū)、商場等停車位充電樁建設;完善充電樁建設資質(zhì)認證體系,避免充電樁質(zhì)量參差不齊;提高充電樁技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的獎勵力度,促進充電樁產(chǎn)業(yè)標準的統(tǒng)一等等,要想真正實現(xiàn)充電樁的加速布局可能面臨巨大挑戰(zhàn)。

除此之外,如果行業(yè)參與者無法從生產(chǎn)運營中獲利,也難以維持充電樁基礎設施的可持續(xù)發(fā)展。

充電樁行業(yè)早已從圈地建場轉(zhuǎn)變?yōu)榭紤]供求平衡關(guān)系的合理建樁。對于已經(jīng)進入市場的利益相關(guān)者而言,如何更加合理地規(guī)劃充電樁布局、提升充電樁利用率、拓展其盈利模式,才是當前發(fā)展的重中之重,而非延續(xù)建設初期盲目增設充電樁設施的行為。

新基建引發(fā)的巨大虹吸效應,將會吸引更多新晉者變相進入新能源汽車充電樁的賽道。

而新入局者必須注重單站盈利。因為充電站是否盈利跟建多少站多大的規(guī)模沒有關(guān)系,并沒有所謂的規(guī)模效益,而是跟建加油站一樣,是按單站來算的。

近幾年,隨著充電設備出貨量變大,規(guī)模效應將會繼續(xù)顯現(xiàn),充電站建設成本也將會繼續(xù)降低。而隨著新能源汽車保有量繼續(xù)增長,充電樁利用率也會隨之增長,這些將是充電樁賽道入局者的福音。

只有政府端和企業(yè)端不斷優(yōu)化,用戶體驗不斷提高,政府、企業(yè)和用戶三者之間才能實現(xiàn)真正的共享共贏。

03

借力數(shù)字化,賦能樁聯(lián)網(wǎng)

“新基建”中指出的新能源汽車充電樁不僅僅是傳統(tǒng)的充電樁,“新”還代表著新的數(shù)字化技術(shù),指充電樁與通信、云計算、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機融合。

在消費者看來,充電階段所消耗的時間主要包括兩個方面,即尋找充電樁的時間和給電動汽車充電的時間。

對于前者,充電樁作為物聯(lián)網(wǎng)感知終端,如何利用物聯(lián)網(wǎng)、智能交通、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)電動汽車與充電基礎設施之間的雙向互動十分重要。這種信息互動的發(fā)展方向有助于形成可查詢、預約、支付及遠程操控的運營模式,同時提升充電樁利用率并減少用戶充電等待時間。

而對于后者,目前充電樁充電時間較長的主要原因是充電樁功率較低,以及受電池技術(shù)發(fā)展限制,新能源汽車充電倍率較低。所以,未來還需要將充電技術(shù)(如無線充電、閃速充電)與電池技術(shù)協(xié)同發(fā)展,真正提高充電效率,進而增加充電樁基礎設施的周轉(zhuǎn)率。

由于前期各自為戰(zhàn)的格局,充電樁共享化、通用化的意識淡薄,從而導致運營效率極低。因此,在新一輪的科技變革和產(chǎn)業(yè)變革中,充電樁的運營則已經(jīng)不是單純的“建樁”,而是以“建網(wǎng)”的模式來運營,實現(xiàn)樁與樁之間的互聯(lián)互通——樁聯(lián)網(wǎng),顯得很有必要。