2019年，智能音箱全球出貨量終于突破了1億大關(guān)。

這個(gè)出貨量具有里程碑意義，印證了智能家居市場(chǎng)將是繼智能手機(jī)之后，全球最大消費(fèi)科技市場(chǎng)，同時(shí)表明智能家居的落地應(yīng)用邁出了關(guān)鍵的一步。

盡管機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)各不相同，比如Strategy Analytics報(bào)告指出，2019年全球智能音箱銷量達(dá)到1．469億臺(tái)，同比增長(zhǎng)70％；而在Canalys的最新估計(jì)中，2019年全年供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)共售出了1．25億個(gè)智能音箱，比2018年增長(zhǎng)了60％。

但是2019年全球智能音箱出貨量超過(guò)1億，同比增長(zhǎng)率超過(guò)50％，這一點(diǎn)是確定無(wú)疑的。

分地區(qū)來(lái)看，經(jīng)過(guò)數(shù)年時(shí)間發(fā)展，美國(guó)巨頭在全球智能音箱市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位，終于開(kāi)始慢慢被中國(guó)產(chǎn)商們追平。

Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，亞馬遜仍然是領(lǐng)導(dǎo)品牌，但其市場(chǎng)份額從2018年的33．7％下降到2019年的26．2％。谷歌以20．3％的市場(chǎng)份額保持第二名，較2018年的25．9％也有所下降。

亞馬遜和谷歌增速都沒(méi)能跑贏市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的反倒是阿里、百度、小米這些來(lái)自中國(guó)的后起之秀。

《IDC中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在過(guò)去的一年經(jīng)歷了爆發(fā)式發(fā)展，2019年智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)到4589萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)109．7％。中國(guó)廠商百度，阿里巴巴和小米都以高速增長(zhǎng)，攝取了更多的市場(chǎng)份額。

并且中國(guó)三強(qiáng)阿里、百度和小米市場(chǎng)份額相加，也幾乎和美國(guó)雙雄亞馬遜＋谷歌的市場(chǎng)份額相等。

智能音箱市場(chǎng)的美國(guó)單邊強(qiáng)權(quán)時(shí)代已經(jīng)宣告落幕，開(kāi)始過(guò)渡到中美勢(shì)均力敵的對(duì)峙階段。讓人驚異的是，這種巨變從勃發(fā)到塵埃落定，也只過(guò)了短短兩年時(shí)間。

從亞馬遜開(kāi)始

人工智能的載體應(yīng)該是什么？手機(jī)、機(jī)器人還是無(wú)處不在的互聯(lián)網(wǎng)？

在2010年新一波的人工智能產(chǎn)業(yè)化熱潮興起之后，這個(gè)問(wèn)題，就開(kāi)始被越來(lái)越多的科技巨頭們重視起來(lái)。

站在2014年的歷史十字路口，亞馬遜、谷歌和微軟，都看到了語(yǔ)音交互技術(shù)的成熟，和為這項(xiàng)人工智能應(yīng)用技術(shù)，找到合適載體的必要性。但是他們做出了不同的選擇，也得到了不同的結(jié)果。

針對(duì)這一段過(guò)往，陸奇在采訪時(shí)曾評(píng)價(jià)道：“微軟和谷歌犯了同樣的錯(cuò)誤，即專注于手機(jī)和PC端的語(yǔ)音助手，而不是開(kāi)發(fā)專門的新設(shè)備……亞馬遜是AI的榜樣?！?/span>

陸奇口中的“新設(shè)備”，就是Echo。2014年11月，亞馬遜憑借Echo打開(kāi)了美國(guó)市場(chǎng)，用實(shí)際行動(dòng)告訴世界，人工智能最好的載體就是智能音箱。

基于對(duì)語(yǔ)音交互的應(yīng)用和對(duì)家庭場(chǎng)景的切入，智能音箱比手機(jī)和PC端的語(yǔ)音助手更快地迎來(lái)了爆發(fā)期。如同2006年率先面向企業(yè)提供云服務(wù)，這一次亞馬遜又走在了趨勢(shì)的前面。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)給亞馬遜帶來(lái)了長(zhǎng)達(dá)兩年的市場(chǎng)窗口期，這段時(shí)間內(nèi)科技巨頭們都在潛心研發(fā)、默默蓄力，因此亞馬遜在市場(chǎng)上并沒(méi)有遇到足夠分量的挑戰(zhàn)者，一時(shí)間Echo成為了智能音箱的代名詞，直到Google Home發(fā)售。

谷歌AI能力夠硬核

在Google Home發(fā)售之前，亞馬遜Echo占據(jù)著智能音箱市場(chǎng)99％以上的市場(chǎng)份額。而在2016年11月Google Home發(fā)售到2017年4月，不到半年時(shí)間內(nèi)，谷歌就成功從亞馬遜手中搶奪了23．8％的智能音箱市場(chǎng)份額。

之所以能做到這一點(diǎn)，Google Home相較于Echo更實(shí)惠的價(jià)格，和更優(yōu)雅的設(shè)計(jì)固然功不可沒(méi)，但Google Home比Echo更智能，這一點(diǎn)才是真正的關(guān)鍵。

其實(shí)這并不符合常理，要知道在2016年底Google Home發(fā)售時(shí)，兩年多時(shí)間內(nèi)，亞馬遜已經(jīng)積累起了7000多項(xiàng)Alexa Skills（語(yǔ)音技能）。

可惜交互技能不是智能音箱“智能”的關(guān)鍵，AI能力才是。

在Echo發(fā)售前10個(gè)月，2014年1月，谷歌計(jì)劃斥資4億美元收購(gòu)人工智能初創(chuàng)企業(yè)DeepMind，谷歌收購(gòu)這家公司的原因，是看中了他們的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和深度學(xué)習(xí)算法。

憑借DeepMind先進(jìn)的算法，在Google Home發(fā)售之前9個(gè)月，2016年3月阿爾法圍棋（AlphaGo）戰(zhàn)勝李世石，舉世震驚。

所以當(dāng)谷歌將更先進(jìn)的算法打造的語(yǔ)義分析能力，賦予智能音箱時(shí)，Google Home一出生就要比兩歲多的大哥Echo要聰明的多。

國(guó)外調(diào)研機(jī)構(gòu)Stone Temple對(duì)此做了專業(yè)研究，問(wèn)了5000個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題，谷歌可以回答68．1％的問(wèn)題，明顯領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，甚至達(dá)到了亞馬遜Alexa的三倍。

智能問(wèn)答的優(yōu)勢(shì)，成為Google Home在智能音箱市場(chǎng)中縱橫睥睨的殺手锏。同時(shí)谷歌憑借更先進(jìn)的AI技術(shù)，在智能音箱市場(chǎng)中從亞馬遜那里虎口奪食，也為后來(lái)的新入場(chǎng)者們，起到了很好的示范作用。

因?yàn)樗阎悄芤粝涫袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，真正的帶入了人工智能競(jìng)爭(zhēng)的賽道。

阿里的“鈔能力”

亞馬遜讓音箱有了語(yǔ)音交互的能力，谷歌讓智能音箱走在真正的“人工智能”道路上，接下來(lái)應(yīng)該做的就是加速智能音箱普及，讓它走入尋常百姓家，為智能家居鋪就道路。

在這一點(diǎn)上，中國(guó)廠商們作出了精彩的表現(xiàn)。

中國(guó)的智能音箱市場(chǎng)起步比美國(guó)晚，但其實(shí)并沒(méi)有晚太多，2011年當(dāng)亞馬遜開(kāi)始為智能音箱進(jìn)行智能音箱立項(xiàng)時(shí)，聚熵智能聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO何永，成功組建了小智早期創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，2012年即開(kāi)始為小智超級(jí)音箱的項(xiàng)目進(jìn)行融資。

僅僅晚于Echo兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)第一款真正意義上的智能音箱——小智超級(jí)音箱，在2015年1月正式發(fā)布。

而國(guó)內(nèi)第一個(gè)入局智能音箱市場(chǎng)的巨頭是京東，京東從2015年5月就開(kāi)始接連不斷的發(fā)布各種版本的叮咚音箱，但其核心的語(yǔ)音技術(shù)一直都由科大訊飛提供，叮咚音箱始終都沒(méi)能在市場(chǎng)中掀起什么浪花。

中國(guó)市場(chǎng)的巨變，于2017年下半年正式開(kāi)始。

在2017年下半年，阿里、百度、小米三大巨頭相繼進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，而真正引爆市場(chǎng)的，是阿里。在2017年“雙十一”，天貓精靈X1在天貓商城促銷，促銷價(jià)99元，相當(dāng)于發(fā)售價(jià)499元的零頭。國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，就此開(kāi)啟。

用“鈔能力”重塑市場(chǎng)規(guī)則的天貓精靈，就像是惡狼闖入羊群，上線四個(gè)月，銷量就突破了100萬(wàn)，很快就消滅掉了小廠商們的市場(chǎng)雜音，其中也包括京東的叮咚。

靠降價(jià)一年內(nèi)登頂，阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理淺雪聲稱：“并未感覺(jué)到智能音箱市場(chǎng)所謂的競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>

百度的“高科技”

其實(shí)競(jìng)爭(zhēng)還是有的，畢竟打價(jià)格戰(zhàn)，小米從來(lái)沒(méi)有怕過(guò)誰(shuí)。同時(shí)對(duì)于已經(jīng)開(kāi)始收縮戰(zhàn)略版圖，專注于人工智能的百度來(lái)說(shuō)，智能音箱市場(chǎng)也絕對(duì)不能再輕易放棄，關(guān)于這一點(diǎn)，當(dāng)時(shí)李彥宏和陸奇完美達(dá)成共識(shí)。

從2017年雙十一持續(xù)到2019年的價(jià)格戰(zhàn)，讓中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模，兩年多內(nèi)實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

其中百度2019年依然能保持翻倍增長(zhǎng)的增速，這一點(diǎn)殊為難得。而百度做到這一點(diǎn)靠的也不只是價(jià)格戰(zhàn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看，相較于阿里百度在智能音箱市場(chǎng)中的盈利壓力都要大的多。

美國(guó)的亞馬遜和谷歌與中國(guó)的阿里和百度，相似之處非常多，基本可以一一對(duì)應(yīng)。所以和谷歌相似，百度在人工智能技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)更顯著一些。

自2010年成立自然語(yǔ)言處理部開(kāi)始算起，百度浸入自然語(yǔ)言處理已經(jīng)有近10年時(shí)間，其2017年推出的DuerOS開(kāi)放平臺(tái)，是百度人工智能技術(shù)的集大成者，擁有業(yè)界領(lǐng)先的人工智能技術(shù)和先天優(yōu)勢(shì)。

在語(yǔ)音交互和視覺(jué)交互上，百度在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先地位非常顯著。

總的來(lái)看，在阿里“鈔能力”和百度“高科技”的加持下，和美國(guó)的情況類似，2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)中的冠軍和亞軍，同樣也是電商出身的阿里，和搜索引擎出身的百度。

小米“生態(tài)鏈”一騎絕塵

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)中的季軍——小米，顯得有些過(guò)于突兀。

論賺錢能力，阿里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)屬于千億級(jí)別，小米的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)勉強(qiáng)達(dá)到百億級(jí)別，所以小米的補(bǔ)貼力度沒(méi)法和阿里比。

論人工智能的技術(shù)實(shí)力，成立于2010年的小米更是不能和百度相提并論。

百度的DuerOS在2018年就可以給300多個(gè)外部合作伙伴賦能。小米的小愛(ài)同學(xué)語(yǔ)音技術(shù)現(xiàn)在都還需要依靠外援，包括地平線的增強(qiáng)語(yǔ)音抽取技術(shù)、獵戶語(yǔ)音OS的語(yǔ)音識(shí)別引擎和語(yǔ)音合成引擎、喜馬拉雅小雅OS的內(nèi)容技能、聲智科技的麥克風(fēng)陣列等。

但是小米的出貨量、市場(chǎng)份額并沒(méi)有被阿里及百度拉開(kāi)太大的差距，不禁讓人好奇，小米憑什么？其實(shí)答案很簡(jiǎn)單——智能家居。

2011年之后，可以明顯看到智能家居市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。但是經(jīng)過(guò)近10年的成長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展仍處于探索階段。在中國(guó)的智能家居市場(chǎng)中，最接近行業(yè)代表的案例，居然是以手機(jī)起家的小米。

2019年11月底的第二屆小米開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，小米AIoT戰(zhàn)略委員會(huì)主席范典表示：“截至到三季度，小米平臺(tái)智能家居產(chǎn)品，服務(wù)家庭已經(jīng)達(dá)到5599萬(wàn)，滲透率至少超過(guò)10％，智能場(chǎng)景每日?qǐng)?zhí)行次數(shù)達(dá)到1．08億次?！?/span>

小米在2020年之前，成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)滲透率超過(guò)10％的企業(yè)。其實(shí)這意味著在智能家居市場(chǎng)中，小米已經(jīng)取得了充足的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

而這個(gè)優(yōu)勢(shì)，就是拉動(dòng)小米智能音箱銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，并牢牢占據(jù)全球市場(chǎng)排名前五的最大底氣。

反過(guò)來(lái)講，小米在智能音箱市場(chǎng)中的巨大成功，同樣也證明了智能音箱在智能家居中不可或缺的重要地位。當(dāng)然，這一點(diǎn)并不需要特別去證明，畢竟Echo和小智最初設(shè)計(jì)時(shí)，作為智能家居的遠(yuǎn)場(chǎng)控制中樞，就是智能音箱最重要的產(chǎn)品定位。

所以小米智能音箱的成功，并不是單個(gè)產(chǎn)品的成功，而是一整個(gè)智能家居產(chǎn)品生態(tài)鏈的成功。不過(guò)就像小米沒(méi)有掌握多少智能手機(jī)的核心科技，小米同樣也并沒(méi)有掌握多少智能家居的核心技術(shù)。

也就是說(shuō)，如同小米手機(jī)的“性價(jià)比”，小米在智能家居領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，也是可以被巨頭們輕易復(fù)制的。

智能音箱為何如此“迷人”？

事實(shí)上，家電巨頭和手機(jī)巨頭們，早就已經(jīng)盯上了小米。

從2018年開(kāi)始，家電巨頭們的智能音箱產(chǎn)品，開(kāi)始向潮水一樣涌向市場(chǎng)。首先在2018年AWE展會(huì)上，美的發(fā)布了智能AI音響“小美”，配套的是美的官方APP“美居”；同年，黑家電巨頭海信也發(fā)布了“AI＋信果”，雖然在宣傳口徑上反復(fù)強(qiáng)調(diào)這不是“智能音箱”，是“智能家居中樞”，不過(guò)怎么看都確實(shí)只是一個(gè)智能音箱。

2019年格力發(fā)布了自家的語(yǔ)音空調(diào)“金貝”，搭載了騰訊云“小微”云端語(yǔ)音服務(wù)。10月，海爾發(fā)布了智能音響X20UD“小優(yōu)”，這款設(shè)備可以控制海爾旗下全品類的智能家電，而且還具備人臉識(shí)別、圖像識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等多態(tài)交互功能。

至于手機(jī)廠商們，2017年6月，蘋果就推出了自己的智能音箱HomePod，比小米還要早。華為的首款智能音箱，華為AI音箱在2018年10月底發(fā)布。OPPO和vivo也前后上線了自己的語(yǔ)音助手。

總之，家電廠商和手機(jī)廠商們堅(jiān)持做搭載AI語(yǔ)音助手的智能音箱，短期有補(bǔ)完自家智能家居生態(tài)的意義。長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)的戰(zhàn)略意義更加不容忽視。

當(dāng)前信息技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)明確朝著“5G＋AI＋I(xiàn)oT＋云計(jì)算”的方向前進(jìn)，這些甚至被明確列入了“新基建”的規(guī)劃中。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和消費(fèi)科技巨頭們來(lái)說(shuō)，智能家居既是這些技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景，本身就擁有廣闊的市場(chǎng)空間，同樣也是“5G＋AI＋I(xiàn)oT＋云計(jì)算”技術(shù)最理想的訓(xùn)練場(chǎng)所所，依靠大量的數(shù)據(jù)和用戶行為進(jìn)行訓(xùn)練，巨頭們的技術(shù)能力和服務(wù)能力才能不斷得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

而相比起價(jià)格動(dòng)輒數(shù)千元的洗衣機(jī)、冰箱、電視等家電，現(xiàn)階段百元價(jià)位的智能音箱才是更理想的新技術(shù)承載設(shè)備。

畢竟對(duì)于智能家居設(shè)備而言，設(shè)備支持問(wèn)題是一個(gè)非常棘手的問(wèn)題，因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新的速度一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于設(shè)備本身的生命周期。

也就是說(shuō)，很容易出現(xiàn)這樣的情況——你的智能家居設(shè)備好好的用著還沒(méi)到一年，新的更智能更好用的設(shè)備就進(jìn)入市場(chǎng)了。而在這樣的情況下，設(shè)備價(jià)格越高，購(gòu)買者的損失就會(huì)越大。

很顯然，從市場(chǎng)推廣的角度來(lái)看，價(jià)格低廉的智能音箱才是“5G＋AI＋I(xiàn)oT＋云計(jì)算”這些新技術(shù)的最優(yōu)解。

疫情影響下，市場(chǎng)的最終走向

疫情蔓延疊加金融動(dòng)蕩，全球科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已無(wú)幸免。

在這樣的環(huán)境中，越是像智能手機(jī)、PC這樣精密高端、產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工合作程度高的產(chǎn)品，受到的負(fù)面影響就會(huì)越嚴(yán)重。

在疫情爆發(fā)早期，IDC曾預(yù)估中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)2020年全年將出現(xiàn)約4％的同比下滑。而在全球疫情持續(xù)蔓延的情況下，集邦咨詢不得不兩次下調(diào)市場(chǎng)預(yù)期。3月24日最新預(yù)測(cè)為2020年全球智能手機(jī)總數(shù)為12．95億支，同比衰退幅度達(dá)到7．5％。

當(dāng)然，情況也有可能會(huì)比這些機(jī)構(gòu)所預(yù)測(cè)的更加悲觀。

智能音箱市場(chǎng)，不可避免的也會(huì)受到嚴(yán)重波及。IDC預(yù)計(jì)在2020年第一季度，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的出貨量同比下滑幅度將會(huì)高達(dá)25．8％。

但是不同于智能手機(jī)市場(chǎng)的加速下滑，智能音箱市場(chǎng)還存在上行的拉力。IDC預(yù)計(jì)整個(gè)2020年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的出貨量將會(huì)出現(xiàn)9．8％的增長(zhǎng)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，盡管市場(chǎng)遭遇到疫情的沖擊，但智能音箱市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展卻迎來(lái)了更多機(jī)會(huì)。

到2019年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)三巨頭阿里、百度和小米都陸續(xù)完成了帶屏智能音箱的發(fā)布，把智能交互從語(yǔ)音拓展到了視覺(jué)、觸覺(jué)等更多領(lǐng)域。意味著手勢(shì)、觸摸等輸入渠道被拓寬，智能音箱也可以為用戶提供視頻、圖片等形式更豐富的內(nèi)容，更直觀的呈現(xiàn)反饋結(jié)果。

結(jié)果在疫情期間，帶屏智能音箱賣的比平板電腦都還要實(shí)惠，各大廠商豐富的影音資源，有助于提高用戶數(shù)量的積累、用戶活躍度以及用戶會(huì)員付費(fèi)意愿。

帶屏智能音箱上的攝像頭在拍攝角度、AI識(shí)別等功能方面的領(lǐng)先性，為其在家庭設(shè)備中率先拓展與運(yùn)動(dòng)和教育場(chǎng)景提供了顯著優(yōu)勢(shì)。在這兩種疫情期間需求尤為突出的應(yīng)用場(chǎng)景中，帶屏智能音箱的市場(chǎng)教育和多元化用戶的積累，將會(huì)取得立竿見(jiàn)影的成效。

考察全球市場(chǎng)，亞馬遜在2017年就推出了Echo Show這樣的帶屏智能音箱，所以可以說(shuō)現(xiàn)在帶屏智能音箱已經(jīng)成為了智能音箱市場(chǎng)的全球性趨勢(shì)。

所以疫情對(duì)智能音箱市場(chǎng)的影響，概括講也將會(huì)是喜憂參半?？傮w來(lái)看，疫情對(duì)智能音箱市場(chǎng)的負(fù)面影響肯定會(huì)有，但大概率不會(huì)形成破壞性的影響。

而智能音箱也會(huì)繼續(xù)以實(shí)惠的價(jià)格吸引更多的消費(fèi)者，慢慢推進(jìn)對(duì)智能家居應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)教育，默默加速“5G＋AI＋I(xiàn)oT＋云計(jì)算”的研發(fā)應(yīng)用進(jìn)程。