2020年第一季度（簡稱：Q1），由于COVIN-19新冠疫情的爆發(fā)，讓Q1的91天顯得格外不同，自動駕駛行業(yè)在抗疫、融資、量產(chǎn)和海外四大關(guān)鍵詞下，各種有什么樣的進展？（7千字，閱讀時間約20分鐘）

 1、抗疫——COVIN-19新冠疫情下的無人化應(yīng)用；2、融資——2020年Q1，融資的主角是中國自動駕駛初創(chuàng)公司；3、量產(chǎn)——奧迪L3量產(chǎn)疑云，乘用車和重卡的L2和L4的量產(chǎn)如何；4、海外——Nuro R2的歷史性突破，倉儲無人化的新思路，Waymo推貨運服務(wù)。

抗疫——突然爆發(fā)的COVID-19新冠疫情，病毒的高傳染性讓自動駕駛行業(yè)致力發(fā)展的無人化，有了迫切的展示身手的場景，自動駕駛技術(shù)在清掃消殺、配送（含送餐、快遞和送藥等場景）等疫情防控過程的必要服務(wù)中 ，發(fā)揮了嘗試性的重要作用。 但是，疫情帶來的這些需求，能否在疫情結(jié)束后，依舊是剛需，在商業(yè)上是否算得過帳來，是耕耘在上述場景的企業(yè)需要考慮的，且看《2020年Q1自動駕駛報告》的分析。至于那些借著疫情PR的公司，可以忽略不計了。 融資——和2019年Q1一樣，自動駕駛行業(yè)也迎來了一波融資高潮，不過不一樣的是，這一波融資高潮的主角，從美國自動駕駛公司變成了中國的自動駕駛初創(chuàng)公司，從機器人到物流小車，從Robo-Delivery到RoboTaxi，耕耘在不同細分場景的初創(chuàng)公司，都有不少中國玩家宣布或者獲得了融資。 疫情的影響必然是深遠的，拿到融資的企業(yè)，有了抵御寒冬的口糧，延續(xù)企業(yè)的生命周期，這一點非常重要。自動駕駛行業(yè)還未到規(guī)模商業(yè)化的階段，疫情的影響更多的是融資端，而不是商業(yè)化階段。在報告中，將會詳細解讀。 量產(chǎn)——量產(chǎn)一直是自動駕駛行業(yè)從業(yè)者夢寐以求的結(jié)果，但是，在2020年Q1，關(guān)于自動駕駛的量產(chǎn)，尤其是L3級別的量產(chǎn)，迎來了截然不同的思考，一方面是長安大肆官宣量產(chǎn)L3，但并不被認可，另一方面是奧迪取消L3量產(chǎn)、博世無限推遲，還有就是沃爾沃拆分自動駕駛合資公司Zenuity。 可量產(chǎn)，是衡量自動駕駛商業(yè)價值的唯一標(biāo)準(zhǔn)。L3的可量產(chǎn)價值，在Q1受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，自動駕駛的分級標(biāo)準(zhǔn)也受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。車企對自動駕駛的判斷，將會影響其發(fā)展的前景。 海外——海外自動駕駛的發(fā)展，關(guān)注點主要是美國，包括了Waymo的首次外部融資，東京奧運會推遲對日本自動駕駛發(fā)展的影響。在疫情影響下，自動駕駛的測試全線暫停，即便是拿到完全無人駕駛測試牌照的Waymo，也一度暫停。 但是，在物流領(lǐng)域獲得了突破性的進展，Nuro旗下的完全無人配送車R2獲得了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免權(quán)，可以在公開道路上行駛，另外，波士頓動力旗下的機器人Atlas與OTTO Motors在倉儲領(lǐng)域的無人化合作，讓我們看到了無人物流系統(tǒng)的未來。

01 抗疫

在抗疫中，廣泛使用的無人化設(shè)備，大多應(yīng)用在清掃消殺和物資配送兩大領(lǐng)域，這些設(shè)備大多以低速的無人車底盤為主，底盤上加裝不同的設(shè)備提供不同的服務(wù)，如加裝了消毒設(shè)備就是消毒機器人、加裝了快遞柜就是配送機器人、加裝了清掃設(shè)備就是清掃機器人等。

抗疫的無人設(shè)備中：根據(jù)應(yīng)用可以分為兩大場景：清掃消殺和物資配送。根據(jù)區(qū)域可以分為兩大區(qū)域：室內(nèi)區(qū)域和室外區(qū)域。清掃消殺：利用無人設(shè)備對環(huán)境進行清掃和消殺。物資配送：利用無人車輛配送防疫物資、快遞、外賣等。 室內(nèi)清掃和消殺的典型應(yīng)用案例： 1、各大醫(yī)院應(yīng)用消毒機器人對環(huán)境的消毒；具體場景：隔離病房、ICU、手術(shù)室、發(fā)熱門診等；消毒方式：霧化過氧化氫、紫外線消毒、等離子空氣過濾等； 疫情后應(yīng)用場景：醫(yī)院、車站、園區(qū)、商場等公關(guān)場所；應(yīng)用方式：人機結(jié)合；應(yīng)用目的：減少人員傷害、提高效率、降低成本；涉及企業(yè)：上海鈦米、Yogo機器人、高仙、深蘭科技等；

室外清掃和消毒的典型應(yīng)用案例： 1、無人清掃車對結(jié)構(gòu)化道路進行清掃；具體場景：包括醫(yī)院外部、公共區(qū)域、街道等；清掃方式：固定線路的循環(huán)清掃 疫情后應(yīng)用場景：公共道路、園區(qū)道路、街道、路橋等；應(yīng)用方式：無人化是趨勢；應(yīng)用目的：降本增效、減少環(huán)衛(wèi)工人傷亡；涉及企業(yè)：仙途、高仙、智行者、深蘭科技等。 物資配送的三大應(yīng)用：1、醫(yī)院；2、快遞；3、外賣； 

1、醫(yī)院物資配送

配送物品：藥品、醫(yī)護物資等物品特點：高度專業(yè)的產(chǎn)品、不容出錯，時效要求高；配送路徑：從藥房到病房、從倉庫到科室； 發(fā)展趨勢：人機耦合，或者是管道配送；應(yīng)用目的：提高效率、減少物資被污染；涉及企業(yè)：非夕科技等。

2、快遞

配送物品：快遞包裹；物品特點：包裝產(chǎn)品、規(guī)格相對統(tǒng)一，時效性不高；配送路徑：從配送站到用戶小區(qū)、辦公樓集中點，尚無法配送入戶； 發(fā)展趨勢：人機耦合，或者機器人與配送車配合；應(yīng)用目的：緩解配送人力不足，降本增效；涉及企業(yè)：菜鳥、京東、順豐等； 

3、外賣

配送物品：快餐、零食、飲料、蛋糕等；物品特點：時效性、保溫性；配送路徑：從商店、餐館、士多店到小區(qū)、辦公樓集中點，無法配送入戶； 發(fā)展趨勢：人機耦合，物流小車負責(zé)運輸、外賣員負責(zé)交付、處理客戶關(guān)系等；應(yīng)用目的：緩解配送人力不足、提高配送效率；涉及企業(yè)：美團等；

小結(jié)：COVID-19新冠病毒的高傳染性，催生了清掃消殺、物資配送的無人化需求，但是，由于現(xiàn)階段的技術(shù)發(fā)展、運營經(jīng)驗、基礎(chǔ)設(shè)施等原因，在本次疫情中，無人化設(shè)備、無人化車輛，尚處于嘗試性階段，并未大規(guī)模的投入使用解決問題。

但，提供了一個明確的發(fā)展要求，無人化不僅僅是解放人類，更重要的是，應(yīng)對公共衛(wèi)生危機。 無論是室內(nèi)外的清掃消殺，還是室內(nèi)外的物資配送，在這次疫情中，都得到了一定程度的驗證，提供了良好的商業(yè)化試驗場景，需要做的是，將這種需求發(fā)掘并且應(yīng)用到正常狀態(tài)下的生活中，為保護人類安全、提供便利性、提高運作效率、降低成本。

02 融資

2020年Q1融資的主角是中國自動駕駛初創(chuàng)公司，不完全統(tǒng)計，在Q1宣布融資的公司包括了Pony、馭勢、白犀牛、慧拓智能、MAXIEYE、天津清智等，此外，還有靈動科技、云鯨智能、擎朗智能等宣布融資，此外，Momenta、高仙等公司已獲得融資但尚未官宣。 按照細分領(lǐng)域劃分，可以分為室內(nèi)機器人的擎朗智能、云鯨智能；清掃消殺的高仙；物資配送的馭勢、白犀牛、靈動科技；商用車ADAS的MAXIEYE、天津清智；RoboTaxi的Pony，礦車自動駕駛的慧拓智能。下面是已經(jīng)官宣的公司融資情況，及所在細分領(lǐng)域發(fā)展前景。 

1、室內(nèi)機器人

擎朗智能

融資情況：2億B輪系列；投資方：源碼資本、華登資本、上?？苿?chuàng)基金；產(chǎn)品應(yīng)用市場：服務(wù)類機器人，應(yīng)用于餐飲、醫(yī)療等；成立時間：2010年；團隊規(guī)模：300人；CEO：李通； 云鯨智能 融資情況：B輪近1億；投資方：字節(jié)跳動、源碼資本、盈峰控股；產(chǎn)品應(yīng)用市場：家庭清潔；成立時間：2016年；團隊規(guī)模：180人；CEO：張峻彬； 室內(nèi)機器人發(fā)展應(yīng)用場景：

1、室內(nèi)清掃——公共場所的商場、機場、車站等；家居場所的家庭清掃2、室內(nèi)配送——餐館服務(wù)機器人（火鍋店）、酒店服務(wù)機器人（星級酒店）3、醫(yī)療配送——各類醫(yī)院的醫(yī)療物資、藥品等配送；4、引導(dǎo)服務(wù)——機場、銀行、醫(yī)院、酒店等引導(dǎo)服務(wù)機器人； 室內(nèi)機器人融資點評：
從Q1的融資情況來看，室內(nèi)機器人的融資輪次來到了B輪，行業(yè)格局漸漸明朗，接下來，可能是產(chǎn)業(yè)資本或者場景方資本的加持，加速商業(yè)化的進程。 

2、物流與配送

馭勢 

融資情況：博世戰(zhàn)略投資；投資方：博世、中金、深創(chuàng)投等；產(chǎn)品應(yīng)用市場：機場、廠區(qū)等區(qū)域物流；成立時間：2015年；團隊規(guī)模：300人左右；CEO：吳甘沙。

白犀牛

融資情況：老股東加持；投資方：辰韜資本；產(chǎn)品應(yīng)用市場：外賣；成立時間：2019年；團隊規(guī)模：30人左右；CEO：朱磊； 靈動科技。

融資情況：B+輪1億+；投資方：中白產(chǎn)業(yè)投資基金領(lǐng)投；產(chǎn)品應(yīng)用市場：物流和制造業(yè)；成立時間：2016年；團隊規(guī)模：180人；CEO：齊歐； 物流與配送應(yīng)用場景：
1、快遞的最后一公里，主要是小區(qū)、辦公樓、校園等；2、外賣的最后一公里，主要是辦公樓、校園、小區(qū)等；3、園區(qū)的物流系統(tǒng)，主要是運輸型的物流，如大型物流園、機場等；4、廠區(qū)的物流系統(tǒng)，主要是生產(chǎn)型的物流，工廠的生產(chǎn)物資調(diào)度、產(chǎn)品歸集等； 

物流與配送融資點評：從Q1的融資情況來看，物流與配送領(lǐng)域，志在廠區(qū)和物流場景的公司，馭勢和靈動都來到了B輪，接下來可能就要看資源方的資金進場，加速商業(yè)化的進展了。

至于外賣和快遞市場，白犀牛的融資不足以說明問題，畢竟是單一老股東加持，可以認為是給公司更充裕的現(xiàn)金流，更從容的應(yīng)對疫情的影響。外賣和快遞的無人配送，菜鳥、美團、順豐等都在耕耘，這類有著強烈戰(zhàn)略需要求的場景方，與初創(chuàng)公司共同合作，如投資和業(yè)務(wù)合作，或許能更快促進落地。 

3、商用車ADAS

智駕科技 融資情況：戰(zhàn)略投資；投資方：瑞立集團；產(chǎn)品應(yīng)用市場：客車、卡車等商用車，乘用車；成立時間：2016年； 團隊規(guī)模：不詳；CEO：周圣研； 清智科技 融資情況：并購，6.6億買55%股份；投資方：濰柴動力；產(chǎn)品應(yīng)用市場：商用車；成立時間：2016年；團隊規(guī)模：150人；CEO：張磊。

商用車ADAS融資點評：

在Q1，商用車的兩筆融資都來自產(chǎn)業(yè)方。其中，濰柴動力6.6億并購55%的清智科技股份，商用車動力系統(tǒng)供應(yīng)商的瑞立集團戰(zhàn)略投資智駕科技。背后原因在于，由于法規(guī)的強制要求，商用車ADAS即將迎來爆發(fā)，普及率將會大幅度提升，市場規(guī)模明顯增加。接下來，或許會看到更多的商用車ADAS的公司，得到來自產(chǎn)業(yè)方的投資。商用車ADAS必然迎來全面爆發(fā)，也給初創(chuàng)公司帶來新的發(fā)展機會。 

4、RoboTaxi

小馬智行Pony 融資情況：4.62億美元；投資方：豐田戰(zhàn)略投資4億美元；產(chǎn)品應(yīng)用市場：乘用車L4自動駕駛，RoboTaxi；成立時間：2016年；團隊規(guī)模：500人左右 ；CEO：彭軍。

RoboTaxi融資點評：在Q1，中國RoboTaxi只有一家公司宣布融資，Pony獲得了日本豐田高達4億美元的戰(zhàn)略投資，創(chuàng)下了中國自動駕駛初創(chuàng)公司單輪融資記錄。豐田投資中國RoboTaxi公司，這僅僅是一個開端，中國本土的車企尚未完全站隊，上汽與東風(fēng)投資AutoX僅僅是試水。 接下來，一定會看到中國車企和自動駕駛初創(chuàng)公司的戰(zhàn)略合作，也會看到出行平臺與自動駕駛初創(chuàng)公司的合作。滴滴自動駕駛的融資，隨著公司股權(quán)變更為程維張博持股，軟銀愿景的錢應(yīng)該是要到賬了。2020年的中國RoboTaxi，會有小高潮的出現(xiàn)，主導(dǎo)者必然是車企和產(chǎn)業(yè)資本。

5、礦車自動駕駛

慧拓智能 融資情況：A2輪過億；投資方：凱輝汽車基金領(lǐng)投；產(chǎn)品應(yīng)用市場：礦區(qū)；成立時間：2014年；團隊規(guī)模：80余人；CEO：陳龍； 礦車自動駕駛?cè)谫Y點評：
在2020年Q1，礦車自動駕駛只有一家獲得融資，投資方是有法資背景的凱輝汽車基金。自動駕駛在礦區(qū)的應(yīng)用，在2019年獲得資本的認可，慧托智能、踏歌智行相繼完成多輪融資，易控智駕也獲得首輪融資，并且在礦區(qū)獲得認可。

接下來，在2020年，獲得多輪融資的慧托和踏歌，并且在資源方的加持下，需要在商業(yè)化端做出表現(xiàn)。礦區(qū)是更典型的B端市場，其商務(wù)談判過程會更持久，一旦談下也會較為穩(wěn)固，在融資方面，可能還會看到礦車自動駕駛初創(chuàng)公司完成多輪融資，并且在資源方完成占坑。 

03 量產(chǎn)

自動駕駛的量產(chǎn)，按照SAE的規(guī)劃，有車企計劃在2020年進行L3級別的量產(chǎn)，L3級別的ADAS則是在今年會提高普及率。但是，L3級別的量產(chǎn)，在2020年Q1出現(xiàn)了巨大的問號，至于L4級別的量產(chǎn)，無論是乘用車還是商用車，目前還是在準(zhǔn)備期。 

1、長安量產(chǎn)L3

車型：2020款UNI-T自動駕駛量產(chǎn)級別：中國首個L3自動駕駛量產(chǎn)；硬件：5個毫米波雷達、4個環(huán)視攝像儀、1個單目、1個DMS、12個超聲波；供應(yīng)商：博世、騰訊、華為、地平線；ADAS高精度地圖 北斗定位系統(tǒng)； 

2、奧迪L3量產(chǎn)疑云

車型：2018款 A8；自動駕駛量產(chǎn)級別：L3；硬件：12個超聲波、4個環(huán)視攝像頭、4個中測距雷達、1個長測距雷達、1個前視攝像頭、1個激光雷達（Valeo 4線）；供應(yīng)商：Mobileye、NVIDIA等；奧迪官方回應(yīng)：L3研發(fā)歸集到大眾car.software部門。

3、Zenuity拆分

股東：沃爾沃50：50 Veoneer；拆分為：L4自動駕駛和ADAS兩家公司；L4自動駕駛歸沃爾沃  ADAS歸Veoneer；目的：沃爾沃負責(zé)將L4在XC90量產(chǎn)；Veoneer負責(zé)將ADAS商業(yè)化； 

4、圖森未來與采埃孚合作

目標(biāo)：無人駕駛卡車研發(fā)和商業(yè)化落地；硬件：攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、中央處理器“ZF ProAI”；目標(biāo)市場：中國、北美和歐洲；量產(chǎn)時間表：無； 量產(chǎn)點評：
奧迪L3量產(chǎn)，從奧迪到大眾集團層面，這只是一個官方的說法。作為最先量產(chǎn)L3的車企，將L3的研發(fā)上繳到集團，這可以認為是放棄了，團隊也分散到了L2和L4。 L2，也就是ADAS，其普及率必然會不斷提升。至于L4的量產(chǎn)，沃爾沃可能在XC90會有所嘗試，目前，XC90有供給Uber進行L4自動駕駛改裝，沃爾沃在XC90上提供了冗余系統(tǒng)，滿足L4對安全性的要求。 在商用車領(lǐng)域，圖森和采埃孚的合作，是重卡L4自動駕駛初創(chuàng)公司，與傳統(tǒng)供應(yīng)商的合作，這種合作是互惠互利的。如同另一家重卡L4自動駕駛初創(chuàng)公司智加，和解放成立合資公司摯途一樣，都將推動L4級別重卡自動駕駛的量產(chǎn)。 

04 海外

雖然中國自動駕駛初創(chuàng)公司，在Q1成為了融資的主角，但是，海外自動駕駛行業(yè)的發(fā)展，發(fā)生了具備劃時代意義的事情：
1、Nuro R2獲得美國國家公路安全管理局的豁免可以在公開道路行駛；2、波士頓動力與OTTO Motors在倉儲領(lǐng)域進行無人搬運合作；3、Waymo首次外部融資22.5億美元，并推出貨運服務(wù)Waymo Via；

1、Nuro R2上路獲批

車型：Nuro R2；車型特點：無后視鏡、無方向盤、無側(cè)視鏡；傳感器：激光雷達、毫米波雷達和攝像頭等；用途：配送快遞和外賣；行駛道路：公開道路；部署規(guī)模：兩年內(nèi)5000輛。

點評：無后視鏡、無方向盤、無側(cè)視鏡這樣的“三無”車型，為完全無人駕駛而生，R2獲的NHTSA批準(zhǔn)上路，解決了無人駕駛汽車路權(quán)的問題，真正的無人駕駛汽車，可以合法的上路了，無人物流配送將在美國獲得規(guī)模商業(yè)化的法律基礎(chǔ)。

目前，在乘用車領(lǐng)域，GM Cruise Orgin也正在申請NHTSA的豁免，這臺完全無人駕駛汽車，同樣沒有方向盤，希望獲得路權(quán)，從而為乘用車自動駕駛商業(yè)化邁出最重要的一步。

2、無人倉儲

合作方：波士頓動力+OTTO Motors；合作目的：倉儲搬運無人化；合作分工：波士頓動力機器人Atlas搬貨、OTTO的物流小車運貨；應(yīng)用場景：物流倉儲、工廠物料車間、大型超市倉庫等。 

點評：物流無人化，包括了倉儲無人化、運輸無人化和配送無人化，倉儲環(huán)境是兩個動作：存儲和運輸，就需要兩個設(shè)備來完成，從而告別人力搬運。波士頓動力的Atlas負責(zé)搬貨，OTTO Motors的物流小車負責(zé)運貨，兩者配合，完成倉儲的無人化。 在國內(nèi)，倉儲無人化更多的是使用AGV，需要大規(guī)模的改動或者新建，對倉儲的規(guī)劃條件要求非常高，大量的存量倉庫改造需要高昂的成本。波士頓動力+OTTO Motors的方案，提供了一種解決方式，在國內(nèi)，也應(yīng)該看到這樣的例子?；蛘呤?，人機耦合的例子。

3、Waymo的新動態(tài)

融資：首次外部融資22.5億美元；估值：300億美元以上；商業(yè)化方向：RoboTaxi、RoboTruck；商業(yè)化產(chǎn)品：Waymo One、Waymo Via；服務(wù)對象：人和物；合作伙伴：FCA、Jaguar、Nissan-Renault、Lyft；成立時間：2009 ；團隊規(guī)模：1200人左右；CEO：John Krafcik；公開道路測試?yán)锍蹋撼^2000萬英里；模擬環(huán)境測試?yán)锍蹋撼^100億英里。

點評：作為全球自動駕駛領(lǐng)頭羊的Waymo，首次外部融資的意義：1、資本定價；2、激發(fā)團隊積極性；3、可能有部分員工出讓老股獲利。估值肯定沒有此前投后予以的1750億美元了，融資可以保證團隊一年多的正常運營。推出的Waymo Via，進軍貨運市場，與進軍RoboTaxi服務(wù)的Waymo One，形成兩大商業(yè)化路徑，Waymo在開啟下一個十年的發(fā)展——自動駕駛的商業(yè)化，繼續(xù)引領(lǐng)全球自動駕駛的發(fā)展。 在2020年Q1 ，雖然有突如其來的疫情影響，但是，自動駕駛致力發(fā)展的無人化，在傳染性疫情下，得到了展示商業(yè)化應(yīng)用的機會，堅定了自動駕駛發(fā)展的信心。自動駕駛的浪潮，必然不可逆轉(zhuǎn)。