工業(yè)機(jī)器人是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隨著云技術(shù)、人工智能、5G 技術(shù)等新技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用難度大幅降低，由于疫情的原因，2020年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)有多“冷”？

“由于受疫情的影響，今年我們活動(dòng)的規(guī)模比往屆要小了……”不久前，某機(jī)器人行業(yè)會(huì)議的負(fù)責(zé)人在邀請(qǐng)我們參會(huì)時(shí)如是說。

已經(jīng)與這一會(huì)議打過多年交道，面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，我們彼此心照不宣：即便沒有疫情，會(huì)議的規(guī)模和影響力也早已大不如前。

遙記得第一次參會(huì)，正是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“鼎盛時(shí)期”，會(huì)議無論從規(guī)模、到場(chǎng)卡司還是參會(huì)品牌，都極力詮釋了“機(jī)器人熱”，到場(chǎng)媒體除了大眾媒體和工業(yè)類媒體外，機(jī)器人行業(yè)權(quán)威媒體也是非常重要的一部分。

然而，在后來的二三年，首先是很多機(jī)器人行業(yè)媒體已經(jīng)不再參會(huì)；而且參會(huì)或參展企業(yè)也大打折扣，相對(duì)于此前國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先機(jī)器人品牌齊聚一堂的“盛況”，參會(huì)企業(yè)基本靠園區(qū)相關(guān)廠商或供應(yīng)商等的“捧場(chǎng)”；此外，相對(duì)于市場(chǎng)和行業(yè)本身，會(huì)議的話題開始更多偏向于國(guó)家、地方或相關(guān)機(jī)構(gòu)的扶持利好政策。

百感交集之余，回想起當(dāng)初參會(huì)時(shí)令人印象深刻的一個(gè)議題：演講嘉賓類比了工業(yè)機(jī)器人保有量全球領(lǐng)先的韓國(guó)，以此描繪了一副中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“宏偉藍(lán)圖”。

不過當(dāng)時(shí)他沒有說明的是，在韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)走向成熟的道路上，平均每5家供應(yīng)商中，大概僅有1家存活到了今天。在迎來可觀的機(jī)器人保有量之前，工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商們做好“滅亡”的準(zhǔn)備了嗎？

“市場(chǎng)很冷，選擇堅(jiān)守”

“市場(chǎng)很冷，選擇堅(jiān)守”想必是近年來說起工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，聽得再多不過的話了，市場(chǎng)不景氣，企業(yè)勵(lì)精圖治、艱難求生的畫面躍然紙上。

在探討“市場(chǎng)很冷”這個(gè)問題之前，首先想請(qǐng)大家思考一個(gè)問題：工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)真的冷下來過嗎？

從外部因素來看，市場(chǎng)似乎的確“冷了”：

工業(yè)機(jī)器人較為依賴的汽車和3C行業(yè)近年來發(fā)展不明朗，直接導(dǎo)致裝機(jī)量下滑，從2018年開始就沒有停下“增速放緩”的腳步；

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速情況

資料來源：Wind，中國(guó)銀河證券研究院

而且，利好政策和資本也不同于往日，大眾對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的關(guān)注逐漸轉(zhuǎn)移到其他新興行業(yè)。

但從工業(yè)機(jī)器人廠商的角度來看，似乎相反：

天眼查數(shù)據(jù)顯示：僅2020年新注冊(cè)的工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)就有15111家，然而2019年全年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量不足19萬臺(tái)，每家僅分到12臺(tái)左右；

受到技術(shù)門檻的限制，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)同質(zhì)化非常嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)可以說一直處于“白熱化”的狀態(tài)。

即便如此，選擇迎難而上和“堅(jiān)守”的企業(yè)依舊非常多。

為什么選擇堅(jiān)守？我們不妨延續(xù)同韓國(guó)市場(chǎng)的對(duì)比。

2010年，韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為287臺(tái)／萬名工人，受產(chǎn)業(yè)屬性（發(fā)達(dá)的汽車和3C）影響，同年保有量增速從2．7％激增到28％，到2018年韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度快速增長(zhǎng)至774臺(tái)／萬名工人，位居全球首位。

2018年韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)超全球平均水平

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)起步較晚，2010年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度僅為10臺(tái)／萬名工人，同樣乘風(fēng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，2018年這一數(shù)據(jù)提高至140 臺(tái)／萬名工人。

盡管增幅顯著，但得益于大體量，與領(lǐng)先國(guó)家相比，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的確有著可觀的市場(chǎng)空間，但前景可期顯然并不適用于所有企業(yè)。

“淘汰”正加速到來

首先從大環(huán)境來看，低迷是全球市場(chǎng)的主題。

2019年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)與上年相比有所回落，亞洲依舊為體量最大的市場(chǎng)，中國(guó)和韓國(guó)的裝機(jī)量均出現(xiàn)了明顯下滑。其中，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比減少了6．10％，延續(xù)了負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)。

遵循市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度很難達(dá)到韓國(guó)的高度。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展道路和韓國(guó)十分相似，最初是政策利好、資本入局，崛起于下游產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)。在2010－2018年這段迅猛發(fā)展期，韓國(guó)得益于其發(fā)達(dá)的汽車和3C制造產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)力拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，由此一躍成為工業(yè)機(jī)器人密度最高的國(guó)家。

反觀國(guó)內(nèi)，發(fā)展套路基本相同，也主要依賴于汽車和電子制造這兩大產(chǎn)業(yè)的需求刺激，然而相對(duì)起步較晚，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的份額也不大，因此國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)無法趕上全球發(fā)展紅利的“快車”，想要達(dá)到韓國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度水平絕不是一朝一夕。

與韓國(guó)連續(xù)性好、規(guī)劃性強(qiáng)的發(fā)展策略不同，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在發(fā)展初期是野蠻生長(zhǎng)的。

地域廣闊帶來的零散發(fā)展問題以及“山寨”問題等不可避免，在近年來已經(jīng)有所改觀，越來越多的企業(yè)開始注重研發(fā)和創(chuàng)新，但“低端化”的問題并沒有得到根治，在控制器和減速器這兩大核心零部件領(lǐng)域也依舊有待持續(xù)突破。

很大一部分國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人尚無法滿足國(guó)內(nèi)用戶需求，出口更無從談起。從另一個(gè)角度來看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的升級(jí)也越來越有必要。盡管擁有全球最大體量，但市場(chǎng)認(rèn)可的品牌已經(jīng)越來越有限，沒有核心技術(shù)，淘汰是不可避免的。

經(jīng)濟(jì)下行，讓淘汰越來越近。

隨著時(shí)間推移，除了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部問題，受到經(jīng)濟(jì)下行影響，越來越多的制造企業(yè)不再為了“換人”而“換人”，即便是來自傳統(tǒng)行業(yè)的富士康或新興領(lǐng)域的碧桂園，都不可避免地停掉了“機(jī)器換人”的腳步（機(jī)器換人，蘋果也遇上難題了），這是直接導(dǎo)致裝機(jī)量下滑的原因。

對(duì)比韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展軌跡，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“優(yōu)勝劣汰”很可能來得更快。而且受到2020年疫情影響，這場(chǎng)淘汰可能會(huì)來得更加猛烈和殘酷，預(yù)計(jì)面臨淘汰或轉(zhuǎn)型的工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)零部件廠商甚至可能超過80％。

從公認(rèn)的工業(yè)機(jī)器人“元年”——2014年到今天，已經(jīng)足足有六年時(shí)間，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的“大踏步”前進(jìn)已經(jīng)開始越來越多地顯露出技術(shù)基礎(chǔ)不足的弊端，相對(duì)于本體和低端化應(yīng)用，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)當(dāng)找準(zhǔn)自身定位，“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”才是市場(chǎng)良性發(fā)展的根基。