?作為工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

減速機(jī)供給方面，2020年，中國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7．6％，2021年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量有望突破1000萬(wàn)臺(tái)。減速機(jī)出口供應(yīng)方面進(jìn)一步增長(zhǎng)。

減速機(jī)市場(chǎng)需求方面，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊，帶動(dòng)減速機(jī)需求擴(kuò)大，推動(dòng)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，自2017年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，初步估計(jì)2020年達(dá)到1198億元。

供給：產(chǎn)量有望突破1000萬(wàn)臺(tái)

減速機(jī)又稱減速器，是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。

減速機(jī)主要針對(duì)的減速對(duì)象是電機(jī)，減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，需通過(guò)減速機(jī)來(lái)降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。

作為工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。

減速機(jī)供給方面，根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，近年來(lái)中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)較大，2019年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到852萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51．3％；2020年，中國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7．6％，2021年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量有望突破1000萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng) 圖表1：2013-2020年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量情況(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)

供給企業(yè)方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015－2018年我國(guó)減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動(dòng)變化。2018年，我國(guó)減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為790家。企業(yè)發(fā)展趨于集中，隨著先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展以及生產(chǎn)線的更新改造，企業(yè)制造產(chǎn)能不斷上升，推動(dòng)全國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量上升。

圖表2：全國(guó)減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(單位：家)

注：《中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)年鑒》關(guān)于減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)暫更新至2018年。

出口總額進(jìn)一步增長(zhǎng)

減速機(jī)出口供應(yīng)方面，2017－2020年，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)出口額逐漸提高。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)出口總額達(dá)26．15億美元，較2019年進(jìn)一步增長(zhǎng)。

圖表3：2017-2020年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)出口額情況(單位：億美元)

從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)減速機(jī)制造行業(yè)主要出口產(chǎn)品為“齒輪及其他變速、傳動(dòng)裝置：滾珠螺桿傳動(dòng)軸”（稅則號(hào)：84834090），2020年出口額為23．59億美元，占比89％。表明我國(guó)齒輪及其他變速、傳動(dòng)裝置：滾珠螺桿傳動(dòng)軸產(chǎn)品國(guó)際需求旺盛，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，從而獲得市場(chǎng)青睞。

圖表4：2017-2020年中國(guó)減速機(jī)制造行業(yè)年度主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表(單位：億美元，%)

需求：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升

減速機(jī)市場(chǎng)需求方面，隨著深挖國(guó)內(nèi)減速機(jī)市場(chǎng)潛力、拓展擴(kuò)大最終消費(fèi)、穩(wěn)定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平等政策措施的實(shí)施，以及減稅降費(fèi)政策的落實(shí)落細(xì)，減速機(jī)下游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境有所改善，企業(yè)發(fā)展活力將進(jìn)一步釋放。

另外，國(guó)家基于智能制造發(fā)展的需要，大力鼓勵(lì)支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊，帶動(dòng)對(duì)減速機(jī)需求擴(kuò)大，推動(dòng)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，自2017年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，初步估計(jì)2020年達(dá)到1198億元。

圖表5：2016-2020年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

進(jìn)口總額微長(zhǎng)

減速機(jī)進(jìn)口需求方面，中國(guó)減速機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的迅猛發(fā)展，在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，但是在技術(shù)與性能上與歐、美、日國(guó)家存在較大差距。雖然減速機(jī)制造出口量較大，但在部分高端零部件方面還十分依賴進(jìn)口。

2017－2020年，中國(guó)減速機(jī)行業(yè)進(jìn)口總額波動(dòng)變化。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)減速機(jī)行業(yè)進(jìn)口總額約為16．85億美元，較2019年有所回升。

圖表6：2017-2020年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)進(jìn)口情況(單位：億美元)

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年中國(guó)減速機(jī)制造行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品中，“齒輪及其他變速、傳動(dòng)裝置：滾珠螺桿傳動(dòng)軸”（稅則號(hào)：84834090）進(jìn)口額為12．58億美元；其次是“行星齒輪減速器”（稅則號(hào)：84834020），2020年的進(jìn)口額為3．10億美元；“滾子螺桿傳動(dòng)裝置”（稅則號(hào)：84834010）的進(jìn)口額相對(duì)較小，為1．17億美元。行星齒輪減速器和滾子螺桿傳動(dòng)裝置進(jìn)口額均超過(guò)出口額，我國(guó)對(duì)于這兩種減速機(jī)產(chǎn)品需求較大。

圖表7：2020年中國(guó)減速機(jī)制造行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位：億美元，%)

多家企業(yè)減速機(jī)銷量增長(zhǎng)推動(dòng)

多家企業(yè)減速機(jī)銷量不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)全國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。2016－2019年中國(guó)減速機(jī)主要上市公司江蘇國(guó)貿(mào)減速機(jī)公司和寧波中大力德公司銷量均實(shí)現(xiàn)上升。2019年江蘇國(guó)貿(mào)減速機(jī)銷量由2016年的43．04萬(wàn)臺(tái)上升至53．52萬(wàn)臺(tái)；寧波中大力德公司減速機(jī)銷量則略有下降，但是其銷量達(dá)到219．8萬(wàn)臺(tái)，銷量較大。

圖表8：2016-2019年中國(guó)減速機(jī)主要上市公司減速機(jī)銷量情況(單位：萬(wàn)臺(tái))

機(jī)器人減速機(jī)需求快速增長(zhǎng)推動(dòng)需求擴(kuò)大

另一方面，減速機(jī)下游需要行業(yè)廣泛，包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25．02％，水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14．89％，重型礦山行業(yè)占比約為9．76％。

圖表9：2019年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)品下游行業(yè)分布(按產(chǎn)品數(shù)量)(單位：%)

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，一般情況下通用工業(yè)機(jī)器人有4－6個(gè)自由度，需要的減速器個(gè)數(shù)為4－6個(gè)。取中間值，假定中國(guó)工業(yè)機(jī)器人平均需要減速器5臺(tái)，結(jié)合中國(guó)近年來(lái)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)近幾年中國(guó)機(jī)器人減速機(jī)需求量測(cè)算如下：

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的測(cè)算，2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用減速機(jī)的需求量在120萬(wàn)臺(tái)左右。

圖表10：2014-2020年中國(guó)機(jī)器人用減速機(jī)需求分析(單位：萬(wàn)臺(tái)，%)

工業(yè)機(jī)器人作為工業(yè)自動(dòng)化的通用設(shè)備減速機(jī)是工業(yè)機(jī)器人最核心的功能部件，當(dāng)前國(guó)家向智能制造方面突破，工業(yè)機(jī)器人銷量節(jié)節(jié)攀漲，工業(yè)機(jī)器人的不斷發(fā)展將帶動(dòng)減速機(jī)需求逐年攀升。