照干不誤！成渝發(fā)力氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)

3月19日成都市生態(tài)環(huán)境局正式公布《成都市2021年大氣污染防治工作行動方案》，力爭2021年底新能源汽車占比達(dá)到4％，全市新增（含更換）的網(wǎng)約車全部為新能源純電動或氫燃料電池汽車。與此同時，將加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施和加氫站建設(shè)。

3月18日廣東國鴻氫能科技有限公司攜手鴻基創(chuàng)能科技（廣州）有限公司、勢加透博（北京）科技有限公司、理工清科（北京）科技有限公司、蘇州瑞驅(qū)電動科技有限公司、群翌能源股份有限公司等5家氫燃料電池頭部企業(yè)與重慶市九龍坡區(qū)政府簽訂合作協(xié)議，合作建設(shè)全球領(lǐng)先的氫能科技產(chǎn)業(yè)園，打造中國西部（重慶）氫谷。

根據(jù)協(xié)議，6家企業(yè)將在九龍坡區(qū)投資40億元人民幣，建設(shè)氫燃料電池8大關(guān)鍵核心零部件（質(zhì)子交換膜、催化劑、膜電極、雙極板、碳紙、電堆、空壓機、氫氣循環(huán)系統(tǒng)）以及燃料電池系統(tǒng)集成科技產(chǎn)業(yè)園，項目計劃2025年建成達(dá)產(chǎn)?！?/p>

香橙會研究院點評：去年下半年開始，全國大多數(shù)省市開啟了申報五部委氫燃料電池汽車城市群示范推廣的申報。目前城市群名單出臺處于倒計時階段。從網(wǎng)傳的信息看，成渝城市群大概率不會在第一批城市群名單里。

但是成渝城市群氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)水平雖然差一口氣，發(fā)展基礎(chǔ)卻很好。首先四川省有豐富和富余的水電和天然氣資源，重慶市又有發(fā)達(dá)的汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)，兩省市聯(lián)合的話，氫端產(chǎn)業(yè)鏈和車端產(chǎn)業(yè)鏈將完美鏈接。

目前也能看得出來，雖然很多城市群大概率會落選第一批名單，但是并未放棄努力，最為突出的是成渝城市群和內(nèi)蒙古城市群。

像成渝和內(nèi)蒙古這樣的西部和北部省份，氫能資源稟賦好，發(fā)展氫燃料電池中重載汽車的應(yīng)用場景也很好。特別是一些能源大省，出于資源型省份轉(zhuǎn)型需要，發(fā)展氫燃料電池產(chǎn)業(yè)動力強勁。但這些地區(qū)的短板是高端制造業(yè)不發(fā)達(dá)，財力不雄厚，故而不容易進(jìn)“十城千輛”城市群。

但氫燃料電池跟鋰電池不一樣。

氫燃料電池產(chǎn)業(yè)在東部，應(yīng)用場景卻在西部和北部，東部、南部氫燃料電池裝備制造企業(yè)“西進(jìn)”、“北伐”，開發(fā)西部氫能“富礦”，拓展氫燃料電池汽車應(yīng)用場景，最終可能形成東部南部主要是鋰電池汽車，西部北部主要是氫燃料電池商用車，即“南鋰北氫”、“東鋰西氫”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

特別是，“兩會”后脫碳大目標(biāo)已經(jīng)開始深刻影響各個產(chǎn)業(yè)，氫能作為全球?qū)崿F(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰的重要抓手，其地位在飛速上升?，F(xiàn)在反觀氫能“十城千輛”示范推廣，對行業(yè)發(fā)展的決定性和重要性已遠(yuǎn)不如去年同期，全國各地不會簡單因為沒有進(jìn)入首批名單就躺倒不干，氫能車輛這個細(xì)分領(lǐng)域在脫碳的大背景下，對大眾注意力吸引度也會下降，焦點將快速向可再生能源制氫、儲能方向去切換，畢竟那是大得多的蛋糕，社會意義也高出一大截。

氫能部分

一、政策

1、發(fā)改委：研究制定氫能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和支持政策 

3月17日發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費法規(guī)政策體系的意見》，通知中第七條主要任務(wù)，促進(jìn)能源清潔發(fā)展。建立完善與可再生能源規(guī)?；l(fā)展相適應(yīng)的法規(guī)、政策，按照簡化、普惠、穩(wěn)定、漸變的原則，在規(guī)劃統(tǒng)籌、并網(wǎng)消納、價格機制等方面作出相應(yīng)規(guī)定和政策調(diào)整，建立健全可再生能源電力消納保障機制。加大對分布式能源、智能電網(wǎng)、儲能技術(shù)、多能互補的政策支持力度，研究制定氫能、海洋能等新能源發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和支持政策。

香橙會研究院點評：氫能在十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要里地位已經(jīng)明確，是未來產(chǎn)業(yè)。地位明確后，一系列支持政策要相繼跟上。 

2、發(fā)改委召開2021年鋼鐵行業(yè)重點工作會：支持加大氫冶金等新技術(shù)投入 

國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司負(fù)責(zé)同志共同主持召開2021年鋼鐵行業(yè)重點工作專題視頻會。會上重點介紹了2021年深入推進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點工作，會上指出要支持行業(yè)圍繞低碳冶金、氫冶金等新技術(shù)加大創(chuàng)新資源投入，實現(xiàn)技術(shù)突破和引領(lǐng)。

香橙會研究院點評：氫冶金可能是繼交通之外，氫能發(fā)展的另一個重要場景。 

3、十四五期間內(nèi)蒙古主推“四大產(chǎn)業(yè)”“十大工程”，氫能為重點

內(nèi)蒙古自治區(qū)能源部門11日表示，在推進(jìn)能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)化升級方面，“十四五”時期內(nèi)蒙古將推動“四大產(chǎn)業(yè)”“十大工程”?！八拇螽a(chǎn)業(yè)”：內(nèi)蒙古依托能源基地建設(shè)，以資源和市場換產(chǎn)業(yè)，開展新型能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵裝備及其零部件制造，打造風(fēng)能、太陽能、氫能、儲能四大新型能源產(chǎn)業(yè)，初步計劃“十四五”時期實施30余個項目、完成投資近千億元。十大工程”：內(nèi)蒙古實施的新能源倍增、靈活電網(wǎng)、控煤減碳、源網(wǎng)荷儲、再電氣化、綠氫經(jīng)濟(jì)、數(shù)字能源、惠民提升、科技賦能、區(qū)域合作10項工程。據(jù)介紹，內(nèi)蒙古初步計劃在“十四五”時期實施400余個項目、完成投資近萬億元。 

香橙會研究院點評：中央一再要求內(nèi)蒙古擺脫“羊煤土氣”的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，要構(gòu)建新發(fā)展格局。內(nèi)蒙古在可再生能源和氫端上有無可比擬的優(yōu)勢，抓住氫能這張牌，自然成為內(nèi)蒙古構(gòu)建新發(fā)展格局的一個重要棋子。從這一點上，我們要認(rèn)識到內(nèi)蒙古發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。

二、產(chǎn)業(yè)

1、河鋼發(fā)布全球首個鋼鐵行業(yè)低碳綠色發(fā)展行動計劃：大力推進(jìn)氫重卡、高爐氫氣等

3月12日，河鋼集團(tuán)發(fā)布《低碳綠色行動計劃》，提出了2022年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年實現(xiàn)碳排放量較峰值降10％以上，2030年實現(xiàn)碳排放量較峰值降30％以上，2050年實現(xiàn)碳中和的總體目標(biāo)。其中涉及氫能方面的布局包括：通過應(yīng)用高爐噴吹氫氣等技術(shù)，深入推進(jìn)能源利用高效化；進(jìn)一步加大可再生能源的開發(fā)利用，發(fā)展熱泵、太陽能、風(fēng)電、生物質(zhì)能等新能源，持續(xù)加大綠色電力的消耗占比。并著重加強對超低排放、固廢危廢等方面的管控，加快固廢減量和循環(huán)利用，建設(shè)全流程綠色物流體系，大力發(fā)展電力重卡及氫燃料重卡運營體系。

香橙會研究院點評：河鋼是世界500強企業(yè)。此前曾與美錦能源發(fā)布過4000臺氫能車輛和30座加氫站的計劃，新發(fā)布的這份行動計劃里也強調(diào)了以氫能重卡為抓手。 

2、 廣西首個“氫能源船舶項目”正式啟動

3月13日，桂林五洲旅游股份公司與廣西新能源船舶電池工程技術(shù)研究中心、廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司簽署合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，三方將共同啟“氫能源船舶項目”合作。據(jù)了解，該項目為廣西省首個氫能源船舶合作項目。標(biāo)志著桂林市國有企業(yè)積極響應(yīng)國家能源戰(zhàn)略，正式進(jìn)入氫能產(chǎn)業(yè)及其應(yīng)用領(lǐng)域，同時依托桂林特有的資源優(yōu)勢，將可能率先實現(xiàn)氫能船舶在內(nèi)河旅游場景下的商業(yè)應(yīng)用。 

香橙會研究院點評：喜瑪拉雅氫能公司最近動作頻頻。2021年，系統(tǒng)和電堆賽道一方面有國企央企大軍壓境，另一方面創(chuàng)業(yè)企業(yè)的新勢力也在抬頭，競爭比前幾年更加白熱化。  

三、公司

1、陜鼓簽約全球首個氫能源還原制鐵項目

3月18日，陜西鼓風(fēng)機（集團(tuán)）有限公司旗下公司已正式簽約河鋼張宣高科氫能源開發(fā)和利用工程示范項目。該項目為全球首座使用富氫氣體的直接還原鐵工業(yè)化生產(chǎn)廠項目。據(jù)悉，該項目從分布式綠色能源利用、低成本制氫、氣體凈化、氫氣直接還原、二氧化碳脫除和深加工、水處理等全流程和全過程進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)。建設(shè)內(nèi)容主要包括焦?fàn)t煤氣凈化系統(tǒng)、還原脫氧豎爐系統(tǒng)、CO2 脫除系統(tǒng)等，產(chǎn)品為高品質(zhì)脫氧球團(tuán)。這個項目通過用氫能源代替?zhèn)鹘y(tǒng)的碳能源，將大幅降低制造生產(chǎn)過程中的碳排放問題。 

2、中鋼國際：超前布局氫冶金領(lǐng)域

3月18日在中鋼國際可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演上，中鋼國際董事長陸鵬程在回答投資者提問時表示，公司將不斷鞏固球團(tuán)、高端長材軋制、焦化等傳統(tǒng)低碳冶金龍頭技術(shù)，超前布局氫冶金、直接還原鐵等冶金前沿技術(shù)領(lǐng)域，推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，服務(wù)行業(yè)實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的典型業(yè)績。

香橙會研究院點評：如前所述，滿屏都是氫冶金。

燃料電池汽車部分

一、產(chǎn)業(yè)

1、總價690萬元，北京大興采購5輛18噸氫燃料電池洗掃車

北京市政府采購網(wǎng)本周發(fā)布信息顯示，北京市大興區(qū)城市管理委員將采購5輛18噸氫燃料電池洗掃車，總預(yù)算690萬元，即每臺138萬。同時招標(biāo)公告顯示，交貨日期為合同簽訂后30個日歷天內(nèi)完成。

香橙會研究院點評：北京市政府采購公交車以外的氫能車輛，最終花落誰家，系統(tǒng)和電堆公司是否是大興區(qū)落地的企業(yè)？

二、公司

1、日產(chǎn)1329公斤，燕山石化燃料電池氫氣單日出廠量創(chuàng)新高5輛共載有1329公斤燃料電池氫氣的充裝管束車，陸續(xù)駛出中國石化燕山石化化學(xué)品廠氫氣新能源裝置，分別發(fā)往北京億華通永豐加氫站和天津濱海法液空公司等客戶。至此，燕山石化電池氫氣單日出廠量創(chuàng)新高。自2020年12月16日燕山石化電池氫氣首車出廠以來，該裝置電池氫氣累計出廠量已突破2萬公斤。

2、液空厚普中標(biāo)張家口崇禮西灣子加氫站成套設(shè)備

2021年3月12日，河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺發(fā)布中國石化銷售股份有限公司河北石油分公司張家口崇禮西灣子加氫站成套設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示。液空厚普以以92．63分排在第一，投標(biāo)價格為988萬元。

香橙會研究院點評：張家口冬奧會是中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)第一個大規(guī)模的應(yīng)用場景，冬奧會就是氫能奧運會，能參與冬奧會的氫能企業(yè)，都值得關(guān)注。

3、厚普股份在北京大興區(qū)成立厚普氫能公司

根據(jù)企查查顯示，3月17日，厚普清潔能源股份有限公司（簡稱“厚普股份”，SZ300471）全資成立北京厚普氫能科技有限公司，注冊資金5億元。

香橙會研究院點評：這事情厚普股份未見公告，我們預(yù)計應(yīng)該是北京大興區(qū)招商的一個成果。 

4、東岳氫能材料項目入選2021年山東省重點項目

3月12日，淄博市發(fā)展和改革委員會發(fā)布淄博市2021年省重點項目名單，其中山東東岳未來氫能材料有限公司150萬㎡／a燃料電池膜及配套化學(xué)品產(chǎn)業(yè)化項目成功入選。據(jù)悉，該項目擬投資 4630 萬元分南北廠區(qū)建設(shè) 50t／a 全氟離子交換樹脂及 6t／a 全氟磺酸樹脂加工項目，其中 6t／a 全氟磺酸樹脂加工項目原料為 50t／a 全氟離子交換樹脂項目產(chǎn)品，預(yù)計 2021 年 6 月投產(chǎn)。

香橙會研究院點評：東岳氫能去年與重塑股份前后腳接受中信建投的IPO輔導(dǎo)，現(xiàn)在還沒有新的動靜，按最多6個月輔導(dǎo)期計算，4月下旬輔導(dǎo)也要結(jié)束了。

5、淄博博山區(qū)與愛德曼氫能簽約氫能產(chǎn)業(yè)園項目

博山區(qū)與愛德曼氫能源裝備有限公司在上海就共建氫能產(chǎn)業(yè)園項目進(jìn)行簽約。據(jù)悉，雙方將依托愛德曼公司龍頭優(yōu)勢，持續(xù)加大氫能源細(xì)分領(lǐng)域的深耕布局，規(guī)劃招引氫燃料電池發(fā)動機研發(fā)生產(chǎn)、制造氫燃料電池發(fā)動機的生產(chǎn)設(shè)備、制氫設(shè)備、燃料電池催化劑、制氫加氫站、聚源運營投資平臺等項目，并做好與本地企業(yè)的合作配套，力爭實現(xiàn)合作發(fā)展再突破。

香橙會研究院點評：淄博市因為擁有東岳氫能的質(zhì)子交換膜——氫燃料電池汽車的八大核心零部件之一，且?guī)缀跏侨珖ㄒ弧蚨蔀檫@輪城市群申報里的香餑餑。淄博市大概率會隨著北京城市群成為第一批氫燃料電池汽車“十城千輛”城市。

6、氫楓能源與盈德氣體集團(tuán)簽署合作協(xié)議 

2021年3月17日，氫楓能源與盈德氣體集團(tuán)在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在氫氣供應(yīng)、氫氣提純、氫儲運、加氫站和氫能交通等領(lǐng)域開展深入合作，共同為中國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；蜕虡I(yè)化發(fā)展蓄力。

7、南科大團(tuán)隊制備超高活性催化劑，大大提升電解水制氫效率

從南方科技大學(xué)獲悉，該校材料科學(xué)與工程系副教授谷猛團(tuán)隊一直致力于清潔能源的開發(fā)和利用，其團(tuán)隊制備出的具有超高活性的催化劑，可以有效提升氫的利用率，減少碳排放。據(jù)悉，該催化劑的在電解水制氫陽極氧析出反應(yīng)過程中的電流密度達(dá)到了商業(yè)化催化劑二氧化銥的160倍！目前，相關(guān)成果發(fā)表在催化專業(yè)期刊ACS Catalysis。

上市公司

1、6000萬元布局氫能項目，富瑞特裝向特定對象發(fā)行股票成功完成

3月3月16日，富瑞特裝官方表示，富瑞特裝2020年度向特定對象發(fā)行股票項目現(xiàn)已順利完成發(fā)行。據(jù)悉，公司本次發(fā)行的募集資金將主要用于新型LNG智能罐箱及小型可移動液化裝置產(chǎn)業(yè)化項目、常溫及低溫LNG船用裝卸臂項目、LNG高壓直噴供氣系統(tǒng)項目、氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥研發(fā)項目等，其中，其中擬使用募集資金6，199．36萬元用于氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥研發(fā)項目。

香橙會研究院點評：富瑞特裝此前已經(jīng)將氫能業(yè)務(wù)剝離出來，成立富瑞氫能，后改名國富氫能?，F(xiàn)根據(jù)這個信息看，福瑞特裝是重新進(jìn)入氫能行業(yè)，且錢已到位。 

2、6億元用于燃料電池項目，美錦能源擬發(fā)行不超36億元可轉(zhuǎn)債

3月16日，美錦能源發(fā)布公告，正式披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過36億元（含36億元），所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于以下項目的投資：22億元用于華盛化工新材料項目；6億元用于氫燃料電池電堆及系統(tǒng)項目；8億元用于補充流動資金。 

香橙會研究院點評：美錦能源去年定增擬投向電堆／系統(tǒng)項目的6億元，后未動用定增資金，自掏腰包4000余萬元建設(shè)，但仍期望通過二級市場募資加快氫能事業(yè)發(fā)展。

依托美錦能源在全國的深耕布局，國鴻氫能、飛馳汽車、鴻基創(chuàng)能幾家企業(yè)的業(yè)績漸漸起蓬頭。二級市場總希望立竿見影，經(jīng)過幾年的發(fā)展，美錦能源旗下幾家氫能產(chǎn)業(yè)鏈公司在2021年的業(yè)績非常值得期待。 

3、濰柴動力收購瑞士飛速空壓機獲審批備案

山東省發(fā)改委網(wǎng)站本周發(fā)布信息顯示，濰柴動力股份有限公司收購瑞士飛速燃料電池空壓機股份有限公司49％股權(quán)項目獲備案。 

香橙會研究院點評：濰柴動力當(dāng)年投資巴拉德股權(quán)一度被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是冤大頭，如今被行業(yè)視為一筆極其成功的投資。從濰柴收購巴拉德19．9％股權(quán)，收購SOFC行業(yè)里的Ceres20％股權(quán)，再到收購瑞士飛速空壓機49％的股權(quán)，可以看出，濰柴發(fā)展氫燃料電池動力的策略是：買買買。

跨國企業(yè)

1、現(xiàn)代汽車與殼牌簽署五年戰(zhàn)略協(xié)議

3月19日，現(xiàn)代汽車與殼牌簽署五年戰(zhàn)略協(xié)議，將在清潔能源和碳減排領(lǐng)域進(jìn)行合作?，F(xiàn)代汽車將致力于道路交通節(jié)能減排事業(yè)，殼牌給與相應(yīng)清潔能源技術(shù)支持。合作包括建立新型服務(wù)渠道，尤其聚焦亞洲市場。雙方還將探討電動汽車和FCV加注業(yè)務(wù)上的合作。

香橙會研究院點評：這是車端和氫端的聯(lián)姻，且是強強聯(lián)合。 

2、韓國SK與中國吉利設(shè)立3億美元移動出行基金

韓國SK集團(tuán)控股公司SK Holdings表示，公司同中國汽車巨頭吉利聯(lián)合設(shè)立總規(guī)模達(dá)3億美元的“未來移動出行基金”，并在線上舉行基金成立紀(jì)念儀式。兩家企業(yè)還商定，在氫燃料、電池材料、半導(dǎo)體和無人駕駛技術(shù)等未來移動出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展多方面的合作。汽車業(yè)界普遍期待，SK集團(tuán)擁有的電池技術(shù)、移動出行服務(wù)和移動運營商業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以及吉利的汽車生產(chǎn)能力和投資力量將形成協(xié)同效應(yīng)。

香橙會研究院點評：SK集團(tuán)是全球最大的氫燃料電池企業(yè)普拉格的大股東，吉利跟SK的合作，算是能曲線跟普拉格發(fā)生了關(guān)系。

3、韓國大財團(tuán)韓華集團(tuán)宣布計劃出售尼古拉1105萬股

3月18日，韓國大財團(tuán)韓華集團(tuán)（Hanwha Group）宣布計劃出售1105萬股Nikola（NKLA．US）股票，相當(dāng)于所持Nikola股份的50％。按Nikola最新16．39美元的收盤價計算，韓華集團(tuán)出售的股票價值約1．8億美元，當(dāng)前Nikola市值約為64億美元。之前另一位關(guān)鍵投資者和合作伙伴博世也在3個月前大幅減持Nikola的股份。韓華是于2018年Nikola上市前買入該公司的股份。

Nikola在一份電子郵件聲明中表示，韓華集團(tuán)為仍是重要的戰(zhàn)略合作伙伴，并繼續(xù)在該公司董事會中發(fā)揮積極作用。韓華集團(tuán)沒有立即回復(fù)記者的置評請求。

香橙會研究院點評：普拉格的崛起，還處在PPT階段的尼古拉就顯得發(fā)發(fā)展太慢了。

4、巴拉德系統(tǒng)將搭載新西蘭第一個燃料電池巴士

3月16日，阿巴拉德系統(tǒng)宣布其FCmove?燃料電池模塊將搭載于新西蘭第一個燃料電池巴士上。該車由巴士廠商Global Bus Ventures制造。 

5、韓國斗山與錫里斯宣布戰(zhàn)略合作協(xié)議和授權(quán)協(xié)議

3月18日，斗山燃料電池有限公司（Doosan）和全球領(lǐng)先的燃料電池和電化學(xué)技術(shù)公司Ceres Power Holdings plc（Ceres，AIM：CWR）宣布了一項戰(zhàn)略合作和授權(quán)協(xié)議。在2020年10月，建立一個50MW的設(shè)施，最初在韓國制造Ceres Power授權(quán)的燃料電池電堆。

同時，斗山宣布已經(jīng)與世界最大的造船公司－韓國現(xiàn)代重工的分公司韓國造船和海洋工程公司共同簽署了一份兆瓦級SOFC系統(tǒng)的諒解備忘錄，以共同開發(fā)用于環(huán)保型海洋推進(jìn)和發(fā)電的兆瓦級SOFC系統(tǒng)。