編者按丨「T觀察」是搜狐汽車推出的一檔聚焦汽車行業(yè)前沿的評(píng)論欄目，圍繞電動(dòng)、智能、網(wǎng)聯(lián)、共享等賽道的焦點(diǎn)議題，從戰(zhàn)略、行業(yè)、技術(shù)、市場(chǎng)、管理、用戶等視角出發(fā)，對(duì)照各個(gè)領(lǐng)域的不同案例，剖析觀察對(duì)象的操作方式與內(nèi)在規(guī)律，以現(xiàn)象為點(diǎn)、規(guī)律為線，構(gòu)建信息價(jià)值網(wǎng)，為讀者提供有價(jià)值且可供參考的觀點(diǎn)。

這一輪變革中，傳統(tǒng)汽車企業(yè)正在實(shí)行整體跟隨、局部超越的策略。

電動(dòng)化領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車企業(yè)已經(jīng)在銷量規(guī)模上超越新造車勢(shì)力，產(chǎn)品售價(jià)即將追平；以自動(dòng)駕駛為核心的智能化領(lǐng)域，相對(duì)于新造車勢(shì)力的全棧自研，傳統(tǒng)汽車企業(yè)開(kāi)放、靈活的合作方式，正在縮小雙方現(xiàn)階段的差距。同時(shí)，由于自動(dòng)駕駛算法迭代升級(jí)需要更多的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的量產(chǎn)能力和大規(guī)模部署，使其具備后期發(fā)力的潛在優(yōu)勢(shì)。

01 電動(dòng)化局部超越

在電動(dòng)化發(fā)展初期，新造車勢(shì)力依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，一度引領(lǐng)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展。隨著新能源汽車進(jìn)入普及期，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的體系優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。從近期的銷量排名來(lái)看，只有特斯拉堅(jiān)挺的維持在第三名之外，蔚小理都有不同程度的波動(dòng)。越來(lái)越多的自主品牌開(kāi)始出現(xiàn)在銷量排行榜的前列，除了穩(wěn)定在前兩位的比亞迪汽車、上汽通用五菱，還有吉利汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車。基本上，燃油車時(shí)代的頭部自主品牌悉數(shù)到場(chǎng)，激戰(zhàn)新能源市場(chǎng)。

另外，在產(chǎn)品售價(jià)方面，新能源汽車打開(kāi)了燃油車時(shí)代的價(jià)格天花板。傳統(tǒng)汽車企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)再創(chuàng)新高，尤其是比亞迪汽車和廣汽埃安，不斷沖擊新造車勢(shì)力建立的價(jià)格帶陣地。

從價(jià)格帶數(shù)據(jù)上看來(lái)，特斯拉兩款產(chǎn)品的價(jià)格帶已經(jīng)被上下包圍，蔚小理主銷產(chǎn)品的價(jià)格也已經(jīng)與廣汽埃安的產(chǎn)品出現(xiàn)重合。官方公布的消息顯示，比亞迪年底前將推出定價(jià)100萬(wàn)元以上的硬派越野車型。與此同時(shí)，為了豐富產(chǎn)品組合和鞏固現(xiàn)有的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，蔚來(lái)汽車計(jì)劃推出兩個(gè)中低價(jià)位品牌。一場(chǎng)相互滲透的“貼身肉搏戰(zhàn)”即將開(kāi)始。

”電動(dòng)化的進(jìn)程在加速，這個(gè)時(shí)候是看誰(shuí)的資源多、供應(yīng)鏈更完善、推出的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)更大，誰(shuí)就能贏得更大的市場(chǎng)?！?022年6月9日，在比亞迪2021年年度股東大會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福認(rèn)為，電動(dòng)化的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入體系競(jìng)爭(zhēng)的層面。

作為國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)供應(yīng)鏈管理垂直一體化的典范，王傳福的觀點(diǎn)有理有據(jù)。如今，比亞迪擁有弗迪電池、弗迪動(dòng)力、弗迪科技、弗迪精工、比亞迪半導(dǎo)體等供應(yīng)鏈企業(yè)，能夠滿足新能源汽車發(fā)展所需的關(guān)鍵零部件。

比亞迪的十年蟄伏正在進(jìn)入收獲期。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年8月比亞迪乘用車銷售173977輛，同比增長(zhǎng)157.2%，其中DM車型銷售91299輛，EV車型銷售82678輛。前8個(gè)月的累計(jì)銷量距離100萬(wàn)輛只有一步之遙，而且遙遙領(lǐng)先于中國(guó)市場(chǎng)的其他新能源汽車品牌。

對(duì)于處于變革期的汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)非常有利的條件，能夠在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)更深、更廣資源的協(xié)同。起初，不少汽車企業(yè)保持原有發(fā)展的慣性思維，寄希望于通過(guò)供應(yīng)商解決電氣化變革的問(wèn)題，效果卻并不理想。最早提出轉(zhuǎn)型的福特汽車，在經(jīng)歷了一番波折之后，看到特斯拉的成功才恍然大悟。福特汽車(F.US)首席執(zhí)行官Jim Farley強(qiáng)調(diào)，福特汽車公司必須改變?cè)缙陔妱?dòng)汽車的戰(zhàn)略，即購(gòu)買現(xiàn)成的零部件。他認(rèn)為，現(xiàn)在福特的目標(biāo)是控制生產(chǎn)電池材料“一直到礦山”的供應(yīng)鏈，并且強(qiáng)烈的表示“最重要的是我們的垂直整合”。

為此，不少企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)資本，以資本的方式將觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈上游，一直到動(dòng)力電池所需的礦產(chǎn)資源，比如長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等。以廣汽集團(tuán)旗下新能源汽車企業(yè)廣汽埃安為例，目前，廣汽埃安已經(jīng)與鋰礦資源企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)中創(chuàng)新航等建立資本和業(yè)務(wù)方面的雙重合作，以補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的思路建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

02 智能化奮起直追

相對(duì)于電動(dòng)化，以自動(dòng)駕駛為核心的智能化，競(jìng)爭(zhēng)壁壘更高。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬斷言，2025年將是自動(dòng)駕駛淘汰賽元年。特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬等頭部新造車企業(yè)相繼宣布全棧自研，而且將其視為是汽車企業(yè)布局自動(dòng)駕駛技術(shù)的最佳方式。

作為后起之秀，新造車勢(shì)力從破局轉(zhuǎn)向做局，試圖制定汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新的游戲規(guī)則，特別是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。一旦事態(tài)如何小鵬所言，汽車企業(yè)之間差距拉開(kāi)的速度會(huì)越來(lái)越快，以致于部分汽車企業(yè)會(huì)退出歷史舞臺(tái)。

不過(guò)，時(shí)間不等人，事態(tài)已經(jīng)在沿著上述分析邏輯發(fā)展。在芯片和感知硬件普遍外購(gòu)、算法方案基本趨同的前提下，數(shù)據(jù)成為自動(dòng)駕駛發(fā)展最具價(jià)值的差異性要素。誰(shuí)擁有更多高質(zhì)量數(shù)據(jù)，誰(shuí)就能更高效的驅(qū)動(dòng)算法迭代，縮小cornercase的比例，提供更安全的解決方案。繼而，一系列與安全相關(guān)的連鎖反應(yīng)將向更加積極、有利的方向發(fā)展。

但是，鑒于思維方式的不同，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的推進(jìn)速度略顯緩慢。一位寶馬中國(guó)的員工曾私下透露，德國(guó)總部的處事方式太過(guò)謹(jǐn)慎，只有對(duì)某項(xiàng)事物了解清楚，具有接近100%的把握之后，才會(huì)行動(dòng)。相反，兼具互聯(lián)網(wǎng)屬性的智能汽車，借鑒了互聯(lián)網(wǎng)大干快上、快速迭代的行動(dòng)方式。結(jié)果，呈現(xiàn)在消費(fèi)者面前的形象就是新造車勢(shì)力技術(shù)先進(jìn)、配置豐富、勇于創(chuàng)新，傳統(tǒng)汽車企業(yè)行動(dòng)遲緩、態(tài)度保守、疲于應(yīng)付。

其實(shí)不然?！惫驹谥悄芑I(lǐng)域，會(huì)像在電動(dòng)化領(lǐng)域一樣，將所有核心技術(shù)打通，并進(jìn)行充分驗(yàn)證。同時(shí)公司加大研發(fā)力度是既定戰(zhàn)略，未來(lái)幾年還是會(huì)保持高強(qiáng)度的研發(fā)，從而不斷地推陳出新?！蓖鮽鞲２⒉徽J(rèn)為在智能化領(lǐng)域的暫時(shí)落后會(huì)影響到競(jìng)爭(zhēng)大局，按照既定策略一樣會(huì)取得與電動(dòng)化領(lǐng)域相似的成績(jī)。

從競(jìng)爭(zhēng)策略的角度，既得利益的大企業(yè)會(huì)傾向于坐享先行者教育好的市場(chǎng)，利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，成為市場(chǎng)收割者。所謂的慢，其實(shí)是謀定而后動(dòng)。以智能手機(jī)領(lǐng)域IOS和Android系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)為例，目前IOS系統(tǒng)被吐槽較多的是創(chuàng)新乏力、模仿Android。這正是IOS借助其品牌優(yōu)勢(shì)，減少試錯(cuò)成本，直接收割市場(chǎng)的策略。

面對(duì)新造車勢(shì)力在智能化領(lǐng)域的高歌猛進(jìn)，傳統(tǒng)汽車企業(yè)并沒(méi)有被沖昏頭腦。傳統(tǒng)汽車企業(yè)正在以不同的方式追上前行者的步伐。以資本投資與戰(zhàn)略合作的方式，廣汽集團(tuán)投資禾多科技、文遠(yuǎn)知行，上汽集團(tuán)投資Momenta，比亞迪與Momenta成立合資公司；以業(yè)務(wù)合作的方式，廣汽集團(tuán)和小馬智行、長(zhǎng)安汽車與華為、極狐與華為、比亞迪與百度、吉利與維寧爾（Veoneer）的合資公司Zenuity、奇瑞與酷哇機(jī)器人，諸如此類。

同時(shí)，長(zhǎng)城汽車旗下的魏品牌，借助集團(tuán)孵化的自動(dòng)駕駛公司毫末智行，將傳統(tǒng)汽車企業(yè)的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)水平推向了領(lǐng)先新造車勢(shì)力的地位。2022年8月26日，魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷達(dá)版正式發(fā)布。這款車型將搭載中國(guó)首個(gè)大規(guī)模量產(chǎn)城市輔助駕駛系統(tǒng)“毫末城市NOH”，領(lǐng)先于宣布年底前將會(huì)落地的小鵬城市NGP。

另外，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的追趕決心也日益堅(jiān)定。為解決車機(jī)卡頓的問(wèn)題，極氪為用戶免費(fèi)升級(jí)高通8155芯片。據(jù)業(yè)界人士測(cè)算，此次芯片升級(jí)僅成本就要超過(guò)3億元。對(duì)比而言，蔚來(lái)車主呼吁更換芯片的聲音也比較大，但最終官方并未實(shí)際行動(dòng)。即便是作為脫胎于傳統(tǒng)汽車企業(yè)的新品牌，極氪的行動(dòng)也具有很大的代表性，打破了以往消費(fèi)者對(duì)汽車企業(yè)僵化、頑固形象的認(rèn)知。

03 找回節(jié)奏的傳統(tǒng)車企與冒險(xiǎn)的新造車勢(shì)力

傳統(tǒng)汽車企業(yè)不再被各種顛覆輿論困擾，調(diào)整心態(tài)，回歸到有序的工作節(jié)奏中。前大眾集團(tuán)CEO迪斯，曾在大眾集團(tuán)內(nèi)部激進(jìn)的推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，卻被火速換下場(chǎng)。新任CEO Oliver Blume剛剛上任就在內(nèi)部講話上表明態(tài)度，大眾將加快向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，但在轉(zhuǎn)型過(guò)程中需找到正確“節(jié)奏”，將重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)穩(wěn)健、可持續(xù)性、資本市場(chǎng)、中國(guó)市場(chǎng)和北美市場(chǎng)發(fā)展等議題。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也不例外，傳統(tǒng)汽車企業(yè)沒(méi)有被新造車勢(shì)力帶節(jié)奏。早在2017年，奧迪已推出搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛能力的A8車型。之后，奔馳、本田相繼獲得德國(guó)和日本政府頒發(fā)的L3自動(dòng)駕駛許可證明。即便具有這樣的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，上述三個(gè)品牌也沒(méi)有大張旗鼓的進(jìn)行傳播。8月19日，德國(guó)總部奔馳DRIVE PILOT駕駛領(lǐng)航系統(tǒng)高級(jí)工程師 Matthias Kaiser面對(duì)L3系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀的詢問(wèn)，三緘其口，沒(méi)有透露更多細(xì)節(jié)。

相反，新造車勢(shì)力之前傳播中關(guān)于自動(dòng)駕駛和輔助駕駛的概念混淆，卻引發(fā)了一系列的誤用和交通事故。因?yàn)樽詣?dòng)駕駛系統(tǒng)安全問(wèn)題，特斯拉多次被美國(guó)高速公路交通安全管理局調(diào)查。

不過(guò)，更加致命的問(wèn)題，還是發(fā)生在新造車勢(shì)力內(nèi)部。在此之前，制造能力是業(yè)界擔(dān)心的主要問(wèn)題。但是，借助中國(guó)汽車市場(chǎng)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，制造與品控并未出現(xiàn)明顯的弊端。產(chǎn)品管理與用戶運(yùn)營(yíng)，這兩個(gè)必須事必躬親的環(huán)節(jié)，成為新造車勢(shì)力“事故”的高發(fā)區(qū)。

關(guān)于產(chǎn)品升級(jí)，小鵬G3和理想ONE都因此激起消費(fèi)者的強(qiáng)烈不滿。

2019年7月10日，在未告知消費(fèi)者的情況下，小鵬汽車推出G3的改款車型，續(xù)航從365km提高至520km且官方售價(jià)不升反降。這一變化引起老車主的不滿，認(rèn)為多花錢卻買了性價(jià)比更低的車，其中涉嫌欺詐銷售。7月13日，部分車主聚集到小鵬汽車總部維權(quán)。何小鵬在微博上公開(kāi)致歉：“我們這次硬件的快速迭代，真的給我們之前的鵬友們添堵了?！弊罱K，官方給出的解決方案是：舊車主增換購(gòu)其他車型給予1萬(wàn)元優(yōu)惠的補(bǔ)償政策。即便如此，仍有部分車主不滿意，要求退車。

近期，關(guān)于理想ONE店端2-3萬(wàn)元不等額度促銷和換代停產(chǎn)的信息，成為車主集體維權(quán)的關(guān)鍵信息。理想ONE車主認(rèn)為，店端銷售并未如實(shí)告知該車型即將換代停產(chǎn)的事情，并且保證該車型全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格，不存在降價(jià)的情況。而后續(xù)事實(shí)卻與此相反，不僅出現(xiàn)降價(jià)促銷的情況，而且換代停產(chǎn)已被提上日程。8月15日，理想汽車創(chuàng)始人李想在微博上直言：“等L8的現(xiàn)階段就別買ONE了?！睂?duì)于此事，理想汽車官方客服表示：“不同時(shí)期的零售政策會(huì)有不同，公司會(huì)根據(jù)不同時(shí)期的市場(chǎng)情況，對(duì)銷售政策進(jìn)行調(diào)整，這個(gè)屬于正常的商業(yè)行為。”官方App發(fā)布的《關(guān)于理想ONE售后保障及軟件升級(jí)服務(wù)的說(shuō)明》顯示，理想L8發(fā)布后，理想ONE的基礎(chǔ)售后保障不會(huì)受到影響。除此之外，至今別無(wú)其他，而現(xiàn)有車主的不滿依然在發(fā)酵。

另外，上述兩個(gè)車型也存在一些產(chǎn)品管理不善的問(wèn)題。在小鵬汽車的產(chǎn)品體系里，G3的現(xiàn)狀是客單價(jià)低、銷量規(guī)模小。官方應(yīng)該制定具有針對(duì)性的優(yōu)化措施，要么提升銷量規(guī)模，薄利多銷，也能圈住更多的潛在客戶，要么提高售價(jià)，使其成為利潤(rùn)奶牛。對(duì)于理想ONE，官方將其更名L8，按照字面理解，從1到8，不太符合常理。顯然，這是前期產(chǎn)品命名規(guī)劃性不夠遺留的隱患。

一系列的內(nèi)部操作失誤都會(huì)沖擊已經(jīng)建立起來(lái)的口碑，甚至對(duì)潛在消費(fèi)者造車消極影響。相較而言，傳統(tǒng)汽車企業(yè)在此方面沒(méi)有亮眼的表現(xiàn)，但是也不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的失誤。在市場(chǎng)疲軟期，沒(méi)有特別的長(zhǎng)板支撐產(chǎn)品建立獨(dú)具魅力的消費(fèi)屬性，消費(fèi)者對(duì)短板的容忍度變會(huì)降低，細(xì)微的瑕疵也會(huì)讓其暴跳如雷。