2022年對于云計算的發(fā)展而言，是特殊的一年。這一年，工信部數(shù)據(jù)顯示，中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元，全球市場占比達14.6%，年均增速超過30%；這一年，上云主體從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)平滑過渡，云計算逐漸從基礎資源層向云平臺、云應用延伸；這一年，新基建、東數(shù)西算工程全面鋪開，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟的“底座”，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用也愈發(fā)顯著。一番“風起云涌”之后，中國云計算正醞釀著一場巨變。

運營商強勢攪動公有云市場

伴隨投入力度不斷加大，三大運營商的云業(yè)務突飛猛進。根據(jù)最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入為856.32億元，天翼云收入繼續(xù)保持翻番，服務客戶超過200萬；移動云實現(xiàn)收入234億元，同比增長103.6%；聯(lián)通云實現(xiàn)收入268.7億元，同比提升142%。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，運營商云正在強勢攪動中國公有云市場，成為不容忽視的新生力量。

一方面，運營商做“云”具備先天優(yōu)勢。在底層IDC機房、基礎設施建設上，運營商實力雄厚，相當于是云廠商的上游。華為數(shù)據(jù)中心高級營銷經(jīng)理馬麗君指出，電信運營商在基礎設施、客戶渠道等方面具備天然優(yōu)勢，現(xiàn)已形成了一套體系化的市場營銷、技術支持和客戶服務。

另一方面，當上云的主角變成傳統(tǒng)企業(yè)，處于對既有IT系統(tǒng)保護、數(shù)據(jù)安全考慮等，運營商云脫穎而出。申港證券分析認為，“云網(wǎng)邊端”融合的基礎設施和強大的網(wǎng)絡安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

尤其值得關注的是，今年以來，互聯(lián)網(wǎng)大廠與運營商之間一改往日激烈競爭的姿態(tài)，合作力度不斷加大。

以騰訊為例，騰訊云首次設立智慧運營商部門，并推出了專門面向運營商的行業(yè)品牌騰訊云WeTele。“運營商與云廠商并不是單純的競爭關系，而是競合關系，合遠大于競。”騰訊云副總裁、騰訊云運營商行業(yè)負責人沈可表示，“在業(yè)務上，我們相互配合各自拿出自己優(yōu)勢的部分，可以共同為更多企業(yè)客戶提供完整的解決方案。”

阿里云內(nèi)部也為運營商配備了專屬團隊。阿里云文化傳媒通訊總經(jīng)理汪瑩表示，阿里云長期以來與國內(nèi)運營商長期保持良好的合作關系，在綠色低碳IDC、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、精準網(wǎng)優(yōu)、精細化運營、移動用戶的個人云空間等多個領域探索新方案、落地新價值。

同時，百度智能云內(nèi)部專門對接運營商的銷售團隊也得到了重視。此外，京東與聯(lián)通在線、北京移動等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。SA無線通信領域高級分析師楊光表示，互聯(lián)網(wǎng)大廠在公有云領域有完備的技術和經(jīng)驗的積累，每個運營商在各個省市都有邊緣的資源池，雙方合作可以形成公有云和私有云混搭、云邊協(xié)同的結構，提供一個更加完善的云資源解決方案。

競爭點向技術底層、產(chǎn)業(yè)深處轉移

2022年，幾乎所有主流云廠商都不約而同選擇了放緩腳步，行業(yè)競爭焦點從以往的規(guī)?；偁庌D向技術底層、產(chǎn)業(yè)深處的精耕細作。

阿里云喊出了“Back to Basic”的口號，強調(diào)要聚焦云計算本質，回歸技術底層。推出基于“自研飛天+CIPU”的新一代計算架構，以倚天710為代表的自研芯片實現(xiàn)大規(guī)模投入應用，核心產(chǎn)品全面Serverless化......可見，阿里云軟硬件技術體系正逐漸走向成熟。

百度宣布昆侖芯完成數(shù)萬片量產(chǎn)，實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地；開物2.0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺累積超過200個工業(yè)解決方案，沉淀3.8萬個工業(yè)模型；工業(yè)AI質檢解決方案連續(xù)三年拿下中國工業(yè)質檢解決方案市場第一......百度智能云事業(yè)群總裁沈抖提出的“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”新戰(zhàn)略儼然已經(jīng)成為百度智能云的主旋律。

浪潮云將“數(shù)實融合”貫徹到行動中。在5G領域，推出云網(wǎng)融合5G產(chǎn)品和服務；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，突破標識解析、工業(yè)安全、確定性網(wǎng)絡等核心技術，提供全云化、全場景智能轉型解決方案；在智能制造領域，通過“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+ERP”等技術解決方案，助力實現(xiàn)柔性制造、提升抗風險能力......

浪潮云信息技術股份公司總經(jīng)理顏亮表示，云市場的發(fā)展開始由偏虛擬經(jīng)濟的“消費互聯(lián)”轉變?yōu)橐詫嶓w經(jīng)濟為主的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”驅動，制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通運輸、能源等行業(yè)云在加速變革，重點行業(yè)云已經(jīng)成為云計算市場的關注焦點。

基于此，汽車云成為一個新賽點，吸引著各大廠商紛紛加碼。華為云一口氣推出了云原生基礎設施、數(shù)字化轉型咨詢、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)&供應鏈、數(shù)字化營銷、數(shù)字化出行六大解決方案；騰訊云明確“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃，并發(fā)布“騰訊智能汽車云”與“騰訊一體化汽車安全方案”；百度智能云發(fā)布汽車云，從“車企集團云”、“網(wǎng)聯(lián)云”、“供應鏈協(xié)同云”三個層次深入汽車制造行業(yè)的數(shù)字化升級；阿里云同樣發(fā)布了車云，包含自動駕駛云、智造云、營銷云。

賽迪顧問副總裁宋宇分析稱，過去大家更多關注企業(yè)“云化”，這是從企業(yè)個體視角來考慮的，主要考量的是上云的IT成本、效率和上云后個體競爭力提升等。未來，具有行業(yè)屬性的云平臺將更多受到市場關注，這些平臺能夠基于對行業(yè)企業(yè)共性需求的理解，通過自身的生態(tài)、共享、協(xié)同發(fā)展能力，快速覆蓋整個行業(yè)用戶，從而帶動整個行業(yè)內(nèi)企業(yè)大批量上云、用云。

未來機會從IaaS走向PaaS、SaaS

尋求增量空間，云廠商必須“向上而生”。IaaS（基礎設施即服務）指服務器、存儲、網(wǎng)絡等最基礎的計算資源，標準化程度高，但利潤空將比較小。PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統(tǒng)級和應用級服務，更凸顯定制化商業(yè)服務和產(chǎn)品技術等能力，毛利率也遠高于IaaS。因此，在云計算下半場，PaaS和SaaS成為破局的關鍵。

中國人民大學信息學院計算機科學與技術系主任柴云鵬表示，“從基礎設施向平臺層和軟件層發(fā)展，賽道會越分越細，技術含量和專注度會越來越高”。艾瑞咨詢報告顯示，基于傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同的上云路徑，云廠商想要進一步提高增量空間，需要做到三點：在服務模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習慣的服務模式；在業(yè)務模式上，要以業(yè)務場景為切入點，以業(yè)務目標為出發(fā)點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。

從國內(nèi)市場來看，伴隨底層基礎設施的不斷完善，本土云廠商的PaaS層技術正走向繁榮發(fā)展。中國企業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國云計算創(chuàng)新活力報告》顯示，在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計算的基礎設施，是云服務廠商的底層能力，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

比如，華為云推出的工業(yè)aPaaS、政務aPaaS、供熱aPaaS、煤礦aPaaS、教育aPaaS、電力aPaaS、公路aPaaS等，將多年來其與全球各行各業(yè)的合作創(chuàng)新與數(shù)字化轉型經(jīng)驗沉淀在云平臺上，開放給行業(yè)開發(fā)者，成為了開發(fā)者與產(chǎn)業(yè)之間的橋梁。

而在SaaS市場，也涌現(xiàn)出了一批充滿創(chuàng)新活力的本土廠商。比如，360公司推出“企業(yè)安全云”SaaS服務，幫助中小微企業(yè)降本增效，目前終端規(guī)模超2000萬，已實現(xiàn)中國全域覆蓋，中小微數(shù)字安全領域服務規(guī)模第一。

根據(jù)《2022年中國SaaS市場研究報告》，2022年中國SaaS市場整體規(guī)模接近990億元，有望突破千億元。360集團創(chuàng)始人周鴻祎指出，SaaS是中小微企業(yè)數(shù)字化轉型的“殺手锏”，具有交付門檻低、配置要求低、技術難度低、操作難度低、使用成本低的優(yōu)勢。更重要的是SaaS的收費模式靈活，普遍采用基礎功能免費，增值服務收費的模式，解決了中小微企業(yè)資金不足的痛點，因此SaaS 將掀起中小微企業(yè)的數(shù)字化革命，帶來萬億藍海市場。

在數(shù)字化浪潮下，云計算逐漸滲透到各行各業(yè)，成為支撐企業(yè)數(shù)字化轉型的重要基石。IDC中國研究總監(jiān)劉麗輝認為，隨著云計算應用不斷普及和深化，中國云計算市場將從高速增長期進入較快穩(wěn)定增長期，云服務商也將從規(guī)模化擴張向高質量發(fā)展轉變。