文/Leon

編輯/吳妍

近日，南京江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與韓國電池巨頭LG新能源進(jìn)行簽約，總投資約8億美元（約合人民幣57.7億元），涉及動力電池、儲能電池等生產(chǎn)項目。

資料顯示，2018年，LG新能源便落戶江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項目總投資33億美元，主要從事新能源汽車動力電池、儲能電池的生產(chǎn)與銷售，重點客戶包括大眾等汽車企業(yè)；2023年，江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與LG新能源再次合作，部署新增項目，主要是為通用汽車生產(chǎn)專屬動力電池，預(yù)計新增年銷售額約40億元。

針對此次追加投資，LG新能源CEO金東明表示，LG新能源在濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的工廠將是目前最先進(jìn)的工廠，今后集團(tuán)還將不斷加大對該項目的投資，以保證工廠的高效率和先進(jìn)性。

不過有意思的是，在面對韓國媒體追問投資計劃時，LG新能源方面卻不置可否，態(tài)度頗令人玩味。

作為全球第三大動力電池公司，LG新能源目前在全球規(guī)劃了16個生產(chǎn)基地，其中美國5個、中國4個、韓國2個，還包括加拿大、德國、澳大利亞、波蘭、印度尼西亞各1個，旨在布局全球市場，不斷提升競爭力。毫無疑問，中國是不可忽視的市場。

政策利好外資新能源企業(yè)

LG此次出手，與外資企業(yè)在中國市場營商環(huán)境變化有直接關(guān)系。2023年，我國商務(wù)部出臺了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見》（即“外資24條”），積極吸引和利用外商投資，進(jìn)一步推進(jìn)高水平對外開放。

今年2月，我國投資促進(jìn)局于廣生副局長就曾會見LG新能源中國事業(yè)戰(zhàn)略總經(jīng)理兼大中華區(qū)投資及對外合作總負(fù)責(zé)人韓與材總經(jīng)理一行，雙方就LG新能源的產(chǎn)業(yè)布局、地區(qū)總部選址、促進(jìn)與中國本土企業(yè)合作、扎根中國市場等主題進(jìn)行了深入交流，促進(jìn)了此次追加投資的落實。

今年兩會期間，政府允諾將持續(xù)加大吸引外資的力度，縮短外商投資負(fù)面清單，取消制造業(yè)領(lǐng)域?qū)ν馍掏顿Y的所有市場準(zhǔn)入限制，減少電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入限制，方便外籍人員往來，對于外資來說是極大的利好消息。

對于新能源企業(yè)來說，中國是不可忽視的巨大市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國動力電池裝車量達(dá)到了387.7GWh，同比增長31.6%，占全球市場份額的55%。其中，寧德時代和比亞迪以較高的市場份額領(lǐng)先，而LG新能源則是前十名中唯一的外企。

2024年，中國新能源汽車市場依然擁有較大的成長空間。首先，針對新能源汽車的補(bǔ)貼政策依舊，同時多地還開啟了新能源車以舊換新的活動。據(jù)專業(yè)人士預(yù)測，結(jié)合去年國內(nèi)約2500萬輛的新車消費(fèi)量，2024年以舊換新的市場規(guī)模約在1000萬輛。

其次，兩會提出要進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)，數(shù)據(jù)預(yù)估至2030年總保有量將超過7000萬輛，市場規(guī)模或達(dá)5000億元，新能源汽車至少會占據(jù)大半市場，增量空間巨大。另外，預(yù)計2024年中國新能源汽車出口將沖擊500萬臺大關(guān)，對于動力電池企業(yè)也是不容忽視的增長機(jī)會。

目前，LG新能源的客戶包括特斯拉、大眾、通用、現(xiàn)代等，另外還與豐田汽車北美公司簽訂了電池供應(yīng)長約。在中國追加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)線，無疑會帶來更多機(jī)遇。值得一提的是，寧德時代2023年中國動力電池市場份額同比下滑超5%，而LG新能源則同比增長21.47%，前景看好。

除了動力電池，中國儲能電池也是一個不容忽視的市場。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能市場需求規(guī)模中國市場排名第一，并且實現(xiàn)了47%的增長，預(yù)計2024年依然有強(qiáng)勁的增長勢頭。

同時，2024年中國政府工作報告中提到：單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)綠色升級、節(jié)能降碳。這將進(jìn)一步利好新能源和新型儲能產(chǎn)品的覆蓋。2024年至今，國家及地方層面不斷出臺涉及儲能補(bǔ)貼、配置規(guī)劃、儲能基建、廢舊電池循環(huán)利用等多方面政策，新能源企業(yè)可以根據(jù)政策變化調(diào)整發(fā)展方向，獲得切實利益。

電池巨頭尋求差異化優(yōu)勢

截至2023年，寧德時代在全球動力電池市場處于領(lǐng)先地位，擁有36.8%的市場份額；比亞迪則緊隨其后，擁有15.8%的市場份額；LG新能源以13.6%的市場份額位居第三，三家電池巨頭均實現(xiàn)了不同幅度的增長。

相關(guān)報告指出，以寧德時代、比亞迪為代表的中企全球市占率超6成，至2025年仍將占據(jù)領(lǐng)先地位，并進(jìn)一步擠壓小廠的市場空間。其中，寧德時代寄望于海外建廠尋求增長，目前正與美國通用探討在北美建廠事宜。比亞迪方面，2023年全球新能源汽車銷量第一的成績是其堅實后盾，自產(chǎn)自銷的模式預(yù)計也將促進(jìn)電池裝車量增長。

韓國企業(yè)的優(yōu)勢在于搶先占據(jù)了主要車企電池配套，如LG 新能源支持的通用Ultium平臺、大眾MEB平臺等，具有高度的靈活性，可覆蓋轎跑、電動皮卡、純電SUV及物流車等各級別車型，能夠保證廣泛的裝車范圍。（詳情見：獨(dú)家：LG能源猛踩剎車 格派鎳鈷赴港上市懸念叢生）

2025年，全球動力電池市場有望迎來技術(shù)性創(chuàng)新，或?qū)⒊蔀殡姵仄髽I(yè)的下一個增長點。報告稱，第二輪重組中新的電池結(jié)構(gòu)（如46毫米大圓柱）及材料體系將成為重要創(chuàng)新點，預(yù)計會在2024年底開啟新一輪迭代周期。目前，寧德時代預(yù)計從2025年起為寶馬集團(tuán)提供46毫米新型圓柱電池，每年產(chǎn)能約為20GWh；LG新能源的美國亞利桑那工廠也將轉(zhuǎn)型生產(chǎn)46毫米電池，計劃將產(chǎn)能從27GWh提升至36GWh。

需要指出的是，北美新能源汽車目前的保有量尚處于較低位，增長潛力巨大。而由于政策原因，日韓電池企業(yè)在北美的產(chǎn)能戰(zhàn)略布局更有優(yōu)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LG新能源北美產(chǎn)能將從2024年的110GWh達(dá)到287GWh，占其全球產(chǎn)能比例從30%增長至49%；松下、SK On和三星SDI也將有不小的增長。

不難看出，全球主流動力電池廠商都鉚足了勁，積極布局全球化生產(chǎn)，等待動力電池的下一個爆發(fā)周期。國內(nèi)和海外廠商明顯是“向左走，向右走”，以寧德時代為代表的中國廠商在市占有率領(lǐng)先的情況下，需要頂住地緣政治的壓力，與海外車企合作建廠，獲得更多海外銷售額；以LG新能源為代表的日韓廠商，則要在守住海外市場的同時，抓住中國市場潛在的增長機(jī)會，如新能源汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等，相信這也是LG新能源在華追加投資的原因。