要說(shuō)汽車(chē)電子最近哪個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)非?；馃幔且欢ㄊ瞧?chē)SerDes領(lǐng)域。

從NXP以2.4億美元收購(gòu)Aviva Link強(qiáng)化車(chē)載SerDes布局，到Microchip完成對(duì)總部位于韓國(guó)首爾的VSI Co. Ltd.的收購(gòu)，再到ADI推出兼容以太網(wǎng)的GMSLE標(biāo)準(zhǔn)?？梢哉f(shuō)，廠商都摩拳擦掌，加速改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

反觀國(guó)內(nèi)，則正通過(guò)特色的HSMT標(biāo)準(zhǔn)，競(jìng)逐全球。最近，就有三家中國(guó)廠商推出了基于HSMT標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)SerDes芯片，他們分別是——納芯微、瑞發(fā)科和首傳微。

無(wú)論從參數(shù)，還是從產(chǎn)品推出速度上來(lái)看，HSMT具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)?！捌?chē)開(kāi)發(fā)圈”相信，在中國(guó)市場(chǎng)，HSMT會(huì)是未來(lái)。

汽車(chē)SerDes到底是啥

要想搞清楚納芯微、瑞發(fā)科和首傳微三家產(chǎn)品，首先要搞清楚汽車(chē)SerDes的概念和現(xiàn)狀。

SerDes是SERializer（串行器）和DESerializer（解串器）組合在一起的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種高速串行數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)早在電信、消費(fèi)類(lèi)電子、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域有所應(yīng)用，同時(shí)在FPGA中它也已經(jīng)基本成為標(biāo)配，速率也達(dá)到了100～200Gb/s的水平。

SerDes的工作原理類(lèi)似于書(shū)籍翻頁(yè)：將一本厚重的書(shū)分解成一頁(yè)一頁(yè)的內(nèi)容，依次翻閱并重新組合。SerDes將多個(gè)并行數(shù)據(jù)信號(hào)拆分為較小的數(shù)據(jù)塊，并以串行方式進(jìn)行傳輸，然后在接收端將這些數(shù)據(jù)塊重新組合成完整的并行數(shù)據(jù)。

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)對(duì)攝像頭的廣泛應(yīng)用，SerDes技術(shù)被引入車(chē)端，比如車(chē)載攝像頭到ADAS域控制器/座艙域控制器到車(chē)載顯示屏幕的長(zhǎng)距離、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸。其在視頻傳輸應(yīng)用中具備速率高、延遲低、功耗低、抗噪聲能力強(qiáng)、可擴(kuò)展性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)支持HDMI、LVDS、MIPI CSI/DSI等多種數(shù)據(jù)的傳輸。因?yàn)橹饕迷谄?chē)攝像頭領(lǐng)域，所以偶爾也會(huì)被業(yè)界稱(chēng)為攝像頭SerDes。

數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)ET7、極氪001等車(chē)型平均配備10余顆攝像頭，L2/L3級(jí)智能車(chē)需要8~16顆串行器和2~4顆解串器。汽車(chē)SerDes市場(chǎng)規(guī)模龐大，去年全球市場(chǎng)超過(guò)100億人民幣，且增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到3000萬(wàn)輛，Serdes芯片數(shù)量有望達(dá)到14顆/車(chē)。

從攝像頭到顯示器SerDes芯片為各種路徑提供通信接口

與數(shù)據(jù)中心的SerDes不同，汽車(chē)SerDes速率會(huì)略低一些，主流為6~8Gb/s左右，未來(lái)向12Gb/s（HSMT）、24Gbps（PAM4調(diào)制）、32Gbps（MIPI A-PHY）升級(jí)。這樣來(lái)看，汽車(chē)SerDes的技術(shù)迭代可以參考數(shù)據(jù)中心，甚至可以重走一邊數(shù)據(jù)中心的老路。當(dāng)然，汽車(chē)顯示屏像素基本為4K，所以也不需要過(guò)高的傳輸速率，因此大家迭代并沒(méi)有那么激進(jìn)。

此外，值得注意的是，在汽車(chē)電子系統(tǒng)內(nèi)，SerDes需要嚴(yán)格匹配協(xié)議和速率，由于協(xié)議兼容性問(wèn)題，串行器和解串器通常在同一品牌選型，并成對(duì)使用。

SerDes私有和公有之戰(zhàn)

目前，汽車(chē)SerDes分為兩個(gè)派別，一派是私有協(xié)議，一派是公有協(xié)議，兩派都各有特點(diǎn)：

首先，私有協(xié)議方面，誕生相對(duì)較早，技術(shù)水平很高，在全球車(chē)載顯示SerDes與車(chē)載攝像頭SerDes市場(chǎng)具有極強(qiáng)的統(tǒng)治力。雖然性能很好，可靠性也極高，不過(guò)相對(duì)的，這種方案本質(zhì)上不公開(kāi)、不互聯(lián)互通，想要實(shí)現(xiàn)組件之間的搭配使用，必須采用統(tǒng)一的芯片供應(yīng)商的方案。如果SerDes方案使用了廠商A的產(chǎn)品，搭配的sensor端就不能使用別的廠商的方案。

主流的解決方案主要包括德州儀器的FPD-Link、ADI（美信）的 GMSL、Inova Semiconductors的APIX、羅姆的Clockless Link、索尼半導(dǎo)體的GVIF等。國(guó)內(nèi)的一家企業(yè)慷智（AIM）也推出了自研的協(xié)議Automotive High Definition Link（AHDL）。此外，值得注意的是，針對(duì)不互通的問(wèn)題，ADI最近推出了兼容以太網(wǎng)的GMSLE，這意味著以太網(wǎng)已經(jīng)成為攝像頭SerDes的一條重要路線。

其次，公有協(xié)議方面，都是近幾年才出現(xiàn)的。目的就是為了建立一個(gè)更為開(kāi)放的生態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)化將使組件供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商和OEM 能夠?qū)Ｗ⒂趧?chuàng)新，同時(shí)也為他們?cè)诟蟮纳鷳B(tài)系統(tǒng)中提供更多的選擇、可擴(kuò)展性和互操作性。

目前公有協(xié)議分為三種流派：國(guó)際的MIPI A-PHY、ASA和中國(guó)的HSMT。

當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)不同的標(biāo)準(zhǔn)，競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。有意思的是，實(shí)際上無(wú)論是ADI還是TI都是ASA和MIPI聯(lián)盟成員，他們也在迎接開(kāi)放的未來(lái)。所以說(shuō)，開(kāi)放或許已是汽車(chē)SerDes的大勢(shì)所趨。

細(xì)說(shuō)三種公有協(xié)議

那么從底層來(lái)看，三種協(xié)議都有什么特性？

1. MIPI A-PHY

2018年，MIPI AWG（Automotive Working Group）成立，旨在引入名為MASS（MIPI Automotive SERDES Standard）的通用通信框架鋪平道路。2020年，MIPI聯(lián)盟發(fā)布了MIPI A-PHY v1.0，這是第一個(gè)汽車(chē)長(zhǎng)距離串行器/解串器（SerDes）物理層接口規(guī)范，單通道速率達(dá)到16Gbps，并具備擴(kuò)展至48Gbps的潛力。2024年9月，MIPI聯(lián)盟發(fā)布MIPI A-PHY v2.0，將單通道上的最大可用下行鏈路數(shù)據(jù)速率從16Gbps)提高一倍至32 Gbps，并增加了一個(gè)額外的上行鏈路設(shè)備，速度提高了八倍，最高支持1.6 Gbps。MIPI A-PHY陣營(yíng)的參與者包括寶馬、豐田、博世、電裝、采埃孚、英特爾、微軟、松下、高通等。

從物理層來(lái)看，MIPI A-PHY采用PAM4/PAM8/PAM16多種調(diào)制方式，其中PAM16能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá)32Gbps的傳輸速率；支持最長(zhǎng)15米的同軸電纜傳輸；依賴(lài)自適應(yīng)均衡和物理層重傳來(lái)應(yīng)對(duì)信號(hào)傳輸過(guò)程中的干擾；支持單線供電（PoC）；此外，PHY依賴(lài)7nm以下先進(jìn)制程，可能會(huì)帶來(lái)功耗和成本增加，進(jìn)而影響A-PHY在中低端車(chē)型中的應(yīng)用。

從協(xié)議層來(lái)看，MIPI A-PHY原生支持CSI-2和DSI-2協(xié)議；支持菊花鏈拓?fù)?；端到端延遲小于2ms；滿足ISO 26262 ASIL-B/D標(biāo)準(zhǔn)；提供基礎(chǔ)鏈路監(jiān)控功能，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)鏈路的狀態(tài)。

MIPI A-PHY代表玩家包括Valens（2006年成立于以色列，首家量產(chǎn)A-PHY芯片的廠商，VA7000系列已有三家歐洲頭部整車(chē)廠和Mobileye選用）、芯熾科技（2019年8月成立于上海，目前芯熾科技與Valens公司已實(shí)現(xiàn)物理層互通）、矽力杰（SA89717/SA89712/SA89724/SA89722）、首傳微（2021年3月成立于蘇州，率先發(fā)布 PAM4 8Gbps A-PHY套片VL7717S與四路解串器VL7724S）。

2. ASA

2019年，寶馬、福特、大陸集團(tuán)、博通、Fraunhofer IIS、NXP、Marvell和Microchip、沃爾沃作為創(chuàng)始成員，建立了汽車(chē)SerDes聯(lián)盟，聯(lián)合國(guó)際知名車(chē)載產(chǎn)品供應(yīng)商為成員，制定和發(fā)布了ASA Motion Link （ASA-ML）通信協(xié)議，以推動(dòng)不同芯片廠家的SerDes產(chǎn)品的互聯(lián)互通。

2024年4月，ASA聯(lián)盟最新發(fā)布的“ASA Motion Link”收發(fā)器規(guī)范v2.0，成為全球首先在協(xié)議細(xì)節(jié)中明確定義了與IEEE 802.3MAC、協(xié)議子層（Reconciliation Sublayer）和媒體獨(dú)立接口（Media-Independent Interface---xMII）的SerDes協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。ASA陣營(yíng)擁有超過(guò)150個(gè)成員，知名會(huì)員包括Aptiv、電裝、Ficosa、富士康、通用汽車(chē)、兆易創(chuàng)新、華為、現(xiàn)代汽車(chē)、英飛凌、英特爾、LG、聯(lián)發(fā)科、Mobileye、OVT、安森美、高通、瑞昱、三星、Stellantis、意法半導(dǎo)體、法雷奧、Vector、小鵬汽車(chē)、ZF、德州儀器。

ASA 2.0又被稱(chēng)為ASA-MLE（Automotive SerDes Alliance Motion Link Ethernet ) ，強(qiáng)調(diào)了對(duì)于非對(duì)稱(chēng)以太網(wǎng)通信的支持，通過(guò)在每個(gè)方向允許不同的數(shù)據(jù)速率來(lái)優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸。ASA 2.0僅定義物理層，上層利用現(xiàn)有以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。

非對(duì)稱(chēng)以太網(wǎng)對(duì)視頻流和控制信號(hào)等應(yīng)用特別有用，因?yàn)榘l(fā)送和接收節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)要求不同。ASA-MLE對(duì)區(qū)域架構(gòu)的支持通過(guò)集中計(jì)算資源并在車(chē)輛中更高效地分配數(shù)據(jù)，降低了車(chē)輛線束的復(fù)雜性、重量和成本。

值得注意的是，ASA-ML 使用時(shí)分雙工（TDD），該技術(shù)允許通過(guò)單個(gè)物理鏈路在兩個(gè)方向（下游和上游）進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)傳輸，從而減少對(duì)單獨(dú)電線的需求和功耗。此外，ASA 還與 MIPI、Vesa和HDMI標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)建立了聯(lián)絡(luò)合作伙伴關(guān)系，因此為這些封裝協(xié)議提供支持。

目前，至少有10家半導(dǎo)體供應(yīng)商已經(jīng)或即將提供ASA-ML產(chǎn)品。這些公司是AVIVA Links（已被NXP收購(gòu)）、Broadcom、景略半導(dǎo)體、仁芯科技.、OMNIVISION、Realtek、ROHM（羅姆）、Silicon Auto、索尼半導(dǎo)體、Sparq Semiconductor和Microchip旗下公司VSI。

3. HSMT

2020年2月汽標(biāo)委網(wǎng)聯(lián)工作組啟動(dòng)了《車(chē)載有線高速媒體傳輸系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》的起草工作。中國(guó)信息通信研究院和中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司作為牽頭單位，積極聯(lián)合進(jìn)行本標(biāo)準(zhǔn)起草。踴躍參與這項(xiàng)工作的還有中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的主機(jī)廠、供應(yīng)商和芯片廠商等23家企業(yè)。2021年9月，工信部正式立項(xiàng)并下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)，目前已經(jīng)形成標(biāo)準(zhǔn)草案，名稱(chēng)為《車(chē)載有線高速媒體傳輸系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》，英文為 Technical Requirements and Test Methods of Automotive Wired High-Speed Media Transmission System，簡(jiǎn)稱(chēng)HSMT。

HSMT生態(tài)系統(tǒng)由國(guó)內(nèi)汽標(biāo)委、中國(guó)信通院、一汽等機(jī)構(gòu)和企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)，這些單位在汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣方面具備深厚積累。通過(guò)聯(lián)合瑞發(fā)科、納芯微等23家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，HSMT形成了“標(biāo)準(zhǔn)-芯片-測(cè)試”的閉環(huán)生態(tài)體系，既保障了技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，也為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了有利的發(fā)展環(huán)境。

相比ASA和MIPI A-PHY，中國(guó)HSMT標(biāo)準(zhǔn)支持強(qiáng)大的前向糾錯(cuò)編碼（FEC）和物理層重傳協(xié)議。為了保證車(chē)載復(fù)雜環(huán)境中的傳輸穩(wěn)定性和可靠性，HSMT在抗脈沖干擾、大電流注入、ESD 物理層方面都有針對(duì)性設(shè)計(jì)。因此HSMT在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議上極大地提升了芯片的抗干擾性能，更適應(yīng)車(chē)載的復(fù)雜環(huán)境。

從物理層來(lái)看，HSMT采用NRZ（2~8Gbps）和PAM4（6.4~12.8Gbps）兩種調(diào)制方式，使得HSMT能夠在不同的速率需求下靈活切換；插損補(bǔ)償能力達(dá)到了30dB@3GHz，這一能力使得HSMT能夠在長(zhǎng)距離傳輸中保持信號(hào)的完整性；集成了RS-FEC前向糾錯(cuò)和TDR故障定位功能

從協(xié)議層來(lái)看，HSMT采用分層設(shè)計(jì)，能夠適配多種業(yè)務(wù)格式，包括視頻RAW/YUV、音頻IEC 60958和控制I2C等。

HSMT代表玩家包括納芯微、瑞發(fā)科和首傳微。這三家都在加大對(duì)于HSMT的投入，目前還有更多廠商正在加入HSMT。具體從產(chǎn)品來(lái)看，三家對(duì)于HSMT有著不同的理解。

納芯微：HSMT最值得信賴(lài)

4月29日，納芯微發(fā)布了公司首款基于全國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈、采用HSMT公有協(xié)議的車(chē)規(guī)級(jí)SerDes芯片組，包括單通道的加串器芯片NLS9116和四通道的解串器芯片NLS9246。目前納芯微的SerDes產(chǎn)品已與國(guó)內(nèi)頭部 ADAS 廠商開(kāi)展測(cè)試合作，預(yù)計(jì)今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)客戶端量產(chǎn)。

加串器NLS9116：支持4路MIPI D-PHY輸入（每路2.5Gbps），單路HSMT 6.4Gbps輸出，支持反向100Mbps時(shí)鐘生成，支持正向6.4Gbps展頻；解串器 NLS9246：支持4路HSMT 6.4Gbps輸入，輸出兩路獨(dú)立4通道CSI-2數(shù)據(jù)流，內(nèi)置4 個(gè)CSI控制器，支持靈活的視頻路由與復(fù)制。

值得注意的是，納芯微是業(yè)內(nèi)率先完成芯片級(jí)協(xié)議互聯(lián)互通測(cè)試的國(guó)產(chǎn)SerDes方案，和其他廠商HSMT協(xié)議的SerDes方案完成了圖像數(shù)據(jù)流和控制業(yè)務(wù)流的打通和寄存器互操作，真正實(shí)現(xiàn)了加串器與解串器的解耦，使得客戶可靈活選擇不同供應(yīng)商的芯片組合，得到了國(guó)內(nèi)頭部ADAS客戶的高度認(rèn)可。之所以這樣做，是因?yàn)樵贖SMT協(xié)議框架下，雖然大家都是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但更多的是合作，共同壯大HSMT這一生態(tài)。

納芯微認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)雖然亂戰(zhàn)，但長(zhǎng)期看HSMT最值得信賴(lài)。國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)意味著自主可控，同時(shí)由于HSMT是后制定的標(biāo)準(zhǔn)，所以相對(duì)于其他協(xié)議，有更多的先進(jìn)性，也更容易被市場(chǎng)所接納。比如，在技術(shù)層面MIPI A-PHY定義了4Gbps和8Gpbs，而直接跳過(guò)了目前最主流的6.4 Gbps速率，廠商需要額外自行設(shè)計(jì)，從而導(dǎo)致互聯(lián)互通的難度加大，而HSMT則規(guī)定了完整且符合市場(chǎng)要求的路書(shū)。

“車(chē)載SerDes是一個(gè)長(zhǎng)坡厚雪的賽道，不止研發(fā)投入大，回報(bào)周期還很長(zhǎng)，不可能只做一款爆款，就可以在1~2年內(nèi)收回成本。”納芯微電子產(chǎn)品線市場(chǎng)總監(jiān)兼高速接口負(fù)責(zé)人楊礬日前說(shuō)道，“所以我們已經(jīng)做好了5~8年的準(zhǔn)備?！?/span>

總之，納芯微在汽車(chē)SerDes的故事才剛剛開(kāi)始。根據(jù)納芯微的理解，目前6.4Gbps可以覆蓋99%以上的應(yīng)用，所以目前還不用PAM4技術(shù)。但面對(duì)未來(lái)更高速率的數(shù)據(jù)傳輸，PAM4會(huì)是剛需，目前納芯微正在開(kāi)發(fā)基于PAM4的12.8Gbps下一代產(chǎn)品，不止應(yīng)用于更高分辨率的攝像頭，還可以布局車(chē)載屏幕的接口。

瑞發(fā)科：沒(méi)有PAM4就沒(méi)有未來(lái)

瑞發(fā)科成立于2009年，早期SerDes芯片專(zhuān)注于消費(fèi)和工業(yè)，2016年正式進(jìn)入汽車(chē)SerDes領(lǐng)域。瑞發(fā)科是首家HSMT半導(dǎo)體芯片參與企業(yè)，承擔(dān)支持HSMT標(biāo)準(zhǔn)的首款測(cè)試芯片及相關(guān)測(cè)試工作，實(shí)現(xiàn)了最高速率12.8Gbps測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)，符合汽標(biāo)委HSMT行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證了與行業(yè)同類(lèi)型產(chǎn)品的互通性和兼容性。

今年4月上海車(chē)展期間，瑞發(fā)科宣布符合HSMT標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)載SerDes芯片已大規(guī)模量產(chǎn)上車(chē)，并率先突破400萬(wàn)顆大關(guān)，預(yù)計(jì)今年Q4將突破1000萬(wàn)顆。

汽車(chē)SerDes芯片從客戶驗(yàn)證到規(guī)模量產(chǎn)需要較長(zhǎng)周期，瑞發(fā)科今年1月成功突破100萬(wàn)顆耗時(shí)15個(gè)月，而后續(xù)每個(gè)百萬(wàn)顆交付周期都在縮短。作為國(guó)內(nèi)車(chē)載SerDes領(lǐng)域的先行者，瑞發(fā)科已實(shí)現(xiàn)多款芯片的大規(guī)模量產(chǎn)交付，成功打入長(zhǎng)安汽車(chē)以及頭部主機(jī)廠供應(yīng)鏈。

瑞發(fā)科目前已實(shí)現(xiàn)20余款HSMT標(biāo)準(zhǔn)車(chē)載SerDes芯片的量產(chǎn)，產(chǎn)品線覆蓋2Gbps至12.8Gbps傳輸速率范圍?？蛇m配不同規(guī)格的車(chē)載攝像頭（最高支持1700萬(wàn)像素）、4D毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)及4K顯示屏等多樣化需求。

值得關(guān)注的是，瑞發(fā)科不使用任何第三方IP，全系產(chǎn)品采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)IP核，并構(gòu)建了完整的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈體系，涵蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造到封裝測(cè)試全流程，實(shí)現(xiàn)了真正的技術(shù)自主可控。同時(shí)，瑞發(fā)科是行業(yè)中率先拿下“三證”的廠商（AEC-Q100車(chē)規(guī)認(rèn)證、ISO26262ASIL-B級(jí)認(rèn)證、TUV ISO26262 ASIL-D流程認(rèn)證）。

瑞發(fā)科聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁王立新認(rèn)為：“如果沒(méi)有PAM4技術(shù)實(shí)力，車(chē)載SerDes芯片廠商在高階智能駕駛與座艙顯示市場(chǎng)沒(méi)有未來(lái)?！边@是因?yàn)椋琀SMT目前的標(biāo)準(zhǔn)主要基于主流制程，而汽車(chē)SerDes如果想基于22nm/40nm成熟工藝制程實(shí)現(xiàn)超過(guò)8Gbps高帶寬，必須要采用PAM4技術(shù)。

據(jù)了解，瑞發(fā)科與另一家美商頭部企業(yè)共同成為全球唯二的量產(chǎn)超過(guò)12G PAM4車(chē)載SerDes的企業(yè)。下一步，瑞發(fā)科將推出傳輸速率達(dá)25.6Gbps的SerDes芯片，該產(chǎn)品將支持8K車(chē)載顯示屏的應(yīng)用需求。目前來(lái)看，納芯微也在布局PAM4，這樣來(lái)看，PAM4對(duì)于HSMT的確非常重要。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，王立新認(rèn)為，中國(guó)車(chē)載SerDes市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)機(jī)遇，一方面整車(chē)廠對(duì)降本增效和供應(yīng)鏈安全的訴求日益凸顯，另一方面美國(guó)持續(xù)加碼高端芯片出口管制。進(jìn)口SerDes芯片不僅價(jià)格昂貴，還面臨供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。相較而言，本土廠商在定制化開(kāi)發(fā)和服務(wù)響應(yīng)方面更具優(yōu)勢(shì)。這一市場(chǎng)窗口期極短，預(yù)計(jì)2025年整個(gè)市場(chǎng)格局就會(huì)定型。

首傳微：雙協(xié)議芯片誕生

今年4月上海車(chē)展期間，首傳微電子展出了VL7717S、VL7722S、VL7724S系列芯片，開(kāi)創(chuàng)性同時(shí)兼容MIPI A-PHY和HSMT雙協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)載SerDes解決方案。該系列產(chǎn)品提供2Gbps至8Gbps的多檔傳輸速率（涵蓋2Gbps、3.2Gbps、4Gbps、6.4Gbps和8Gbps），可完美適配最高1600萬(wàn)像素的車(chē)載攝像頭，全面覆蓋當(dāng)前主流車(chē)載視覺(jué)系統(tǒng)的需求。

這一系列芯片，也采用了PAM4傳輸技術(shù)，成為全球范圍內(nèi)僅有的三家掌握該技術(shù)的SerDes廠商之一。該系列產(chǎn)品創(chuàng)新性地采用了全雙工模擬前端設(shè)計(jì)，通過(guò)近乎無(wú)源的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)上下行信號(hào)的早期分離，具備三大技術(shù)優(yōu)勢(shì)：抗過(guò)壓能力強(qiáng)：可安全處理超過(guò)1V（單端合并信號(hào)）的信號(hào)幅度；傳輸性能優(yōu)異：支持PAM4模式下更高的下行信號(hào)幅度；能效比突出：在保持低功耗的同時(shí)確保信號(hào)鏈路前端的高線性度。

值得關(guān)注的是，在2024年2月由Valens主導(dǎo)的MIPI A-PHY標(biāo)準(zhǔn)互通性測(cè)試中，首傳微VL77XX系列成功實(shí)現(xiàn)了與Valens VA7000系列芯片的互聯(lián)互通，并完成圖像傳輸驗(yàn)證。此次跨廠商產(chǎn)品的成功互操作，不僅驗(yàn)證了MIPI A-PHY標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)可行性，更為該標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化推廣奠定了重要基礎(chǔ)。

行業(yè)人士認(rèn)為，雙協(xié)議在一定程度上，會(huì)為選型帶來(lái)很大的自由度，同時(shí)更加互聯(lián)互通。不過(guò)，兩邊都支持，對(duì)于工程師來(lái)說(shuō)，可能應(yīng)用場(chǎng)景并不一定大，因?yàn)楹苌偾闆r下串行器和解串器同時(shí)采用不同的HSMT和MIPI A-PHY。未來(lái)，不清楚首傳微是否會(huì)推出單HSMT協(xié)議的芯片。

破局汽車(chē)SerDes芯片的"中國(guó)方案"

在全球汽車(chē)SerDes芯片競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，中國(guó)HSMT標(biāo)準(zhǔn)的崛起正在改寫(xiě)產(chǎn)業(yè)格局。從納芯微的"協(xié)議互通"突破、瑞發(fā)科的"PAM4技術(shù)領(lǐng)先"到首傳微的"雙協(xié)議創(chuàng)新"，中國(guó)廠商通過(guò)差異化技術(shù)路徑，正在構(gòu)建自主可控的SerDes生態(tài)體系。

當(dāng)前，汽車(chē)智能化浪潮催生了對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋l(fā)性需求。數(shù)據(jù)顯示，目前單車(chē)搭載SerDes芯片價(jià)值大約是幾十美元左右，未來(lái)隨著攝像頭、顯示屏數(shù)量的增多，單車(chē)價(jià)值還有望繼續(xù)增加。在這場(chǎng)關(guān)乎智能汽車(chē)"神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"的競(jìng)賽中，HSMT標(biāo)準(zhǔn)憑借其開(kāi)放性和適應(yīng)性，有望成為中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)"換道超車(chē)"的重要支點(diǎn)。這場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)的終局尚未可知，但可以肯定的是，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在通過(guò)HSMT標(biāo)準(zhǔn)，書(shū)寫(xiě)屬于自己的SerDes芯片新篇章。

展望未來(lái)，隨著8K顯示、4D成像雷達(dá)等新技術(shù)加速上車(chē)，PAM4以及12.8和25.6Gbps以上傳輸速率將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)

[1]測(cè)試鏈盟：https://mp.weixin.qq.com/s/5c3qu9I8zINpz_gNUSbuSw

[2]首傳微VELINKTECH：https://mp.weixin.qq.com/s/3P-O6TBypwHzHtCZiO73DQ

[3]Connect Supplier：https://connectorsupplier.com/automotive-serdes-taps-ethernet-for-high-speed-communications/

[4]蓋世汽車(chē)每日速遞：https://mp.weixin.qq.com/s/Exi19dPhVd--XsqNKHwJKA

[5]高工智能汽車(chē)：https://mp.weixin.qq.com/s/F6K7q330sSTVkO_nTRVtbg

[6]高工智能汽車(chē)：https://mp.weixin.qq.com/s/8X8VETB_5QFlivCHoti2AQ

[7]納芯微電子：https://mp.weixin.qq.com/s/l9NVEYo7OpZvO7LPXUK2qQ