隨著人工智能與算力網(wǎng)絡(luò)深度融合，云計(jì)算已邁入智能化的新階段，向全棧智能、開(kāi)放融合的云智算升級(jí)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)智算云服務(wù)的需求將飛速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)智算云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將超4000億元。業(yè)界已達(dá)成共識(shí)：云計(jì)算的下一個(gè)時(shí)代，已與AI深度綁定?；赝?025年上半年，云廠商們紛紛圍繞“AI+云”展開(kāi)激烈角逐，云計(jì)算市場(chǎng)有哪些新變化？

從“云計(jì)算”到“云智算”

算力是云計(jì)算“萬(wàn)丈高樓”的地基。隨著算力需求急速攀升，如何突破算力瓶頸成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)攻關(guān)的重要課題。智能科技公司華鯤振宇方面表示，“云計(jì)算”向“云智算”轉(zhuǎn)型升級(jí)，標(biāo)志著算力需求從通用計(jì)算向智能計(jì)算縱深演進(jìn)，對(duì)高效能、低時(shí)延、綠色集約的AI算力提出更高要求。

各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開(kāi)強(qiáng)大算力支撐。為有力、有序提升算力供給，全國(guó)范圍內(nèi)掀起算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潮。中國(guó)移動(dòng)在長(zhǎng)三角打造全國(guó)首個(gè)整合通用算力、智能算力、超算、量算的“四算合一”調(diào)度平臺(tái)。中國(guó)電信投資20多億元打造江西省首個(gè)省級(jí)智算樞紐——鄱陽(yáng)湖智算中心。阿里云建設(shè)西部云計(jì)算中心及數(shù)據(jù)服務(wù)基地，建成后將覆蓋成渝兩地?cái)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)。騰訊云中重?cái)?shù)字孿生產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目被列入福建省第一批增補(bǔ)省重點(diǎn)名單。

實(shí)現(xiàn)算力的智能調(diào)度與優(yōu)化配置成為云計(jì)算廠商共同努力的方向。華為云推出基于新型高速總線架構(gòu)的CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)集群，通過(guò)“訓(xùn)推共池”“靈活調(diào)度”等技術(shù)實(shí)現(xiàn)朝推夜訓(xùn)，白天進(jìn)行模型推理，晚上閑時(shí)進(jìn)行模型訓(xùn)練，算力資源利用率提升30%以上。天翼云“息壤”算力互聯(lián)調(diào)度平臺(tái)整合多方、跨域、異構(gòu)的算力資源，可以根據(jù)實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)需求靈活分配算力，實(shí)現(xiàn)資源的全局管理和彈性調(diào)度。

華為云CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)集群

《中國(guó)人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，較2024年增長(zhǎng)43%；人工智能算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元，較2024年增長(zhǎng)36.2%。算力需求暴增的背景下，產(chǎn)業(yè)還呈現(xiàn)從“平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)”向“平臺(tái)競(jìng)合”方向演進(jìn)的趨勢(shì)，通過(guò)集成多方資源形成聯(lián)盟格局。

2025年5月，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等聯(lián)合啟動(dòng)算力互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，旨在打破平臺(tái)壁壘，讓用戶得以隨時(shí)、隨地、隨需接入算力資源。據(jù)悉，試驗(yàn)網(wǎng)首期將接入京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等8大算力樞紐節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)全國(guó)TOP100數(shù)據(jù)中心互聯(lián)互通。6月，華為云與無(wú)問(wèn)芯穹簽署協(xié)議，阿里云與并行科技達(dá)成合作，通過(guò)技術(shù)互補(bǔ)、生態(tài)共建實(shí)現(xiàn)互利共贏，推進(jìn)算力基建工作?？梢灶A(yù)見(jiàn)，各方的協(xié)同合作將打破原有的技術(shù)邊界，催生出更多“化學(xué)反應(yīng)”。

從IaaS、PaaS、SaaS到MaaS

傳統(tǒng)云計(jì)算服務(wù)架構(gòu)主要集中在IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）三層，大模型的升級(jí)不僅重塑了云計(jì)算架構(gòu)，更催生出新的服務(wù)內(nèi)容。當(dāng)前，越來(lái)越多的云廠商將目光投向了MaaS（模型即服務(wù)）層，通過(guò)發(fā)布一站式落地的模型服務(wù)，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景的生產(chǎn)力解放。

一方面，云計(jì)算廠商積極推進(jìn)自研大模型的建設(shè)。今年上半年，阿里云相繼開(kāi)源了視覺(jué)基座大模型萬(wàn)相2.1、推理模型通義千問(wèn)QwQ-32B等諸多模型。阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光表示，過(guò)去一年平臺(tái)上的大語(yǔ)言模型API調(diào)用量和接入企業(yè)數(shù)量都迎來(lái)了近百倍的增長(zhǎng)。騰訊云上線首個(gè)混合推理MoE模型Hunyuan-A13B的模型接口，在低成本、強(qiáng)思維方面進(jìn)一步升級(jí)。

阿里云百煉大模型服務(wù)平臺(tái)

另一方面，國(guó)產(chǎn)大模型與相關(guān)企業(yè)的深度合作，也為云計(jì)算行業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)能。年初，DeepSeek推出R1版本，華為云、騰訊云、阿里云、百度智能云等國(guó)內(nèi)主流云平臺(tái)紛紛宣布接入，三大運(yùn)營(yíng)商也通過(guò)各自平臺(tái)提供專(zhuān)屬部署和算力支持，天翼云將“息壤”平臺(tái)與DeepSeek-R1/V3系列大模型深度優(yōu)化適配，實(shí)現(xiàn)全棧自主可控、模型靈活選型、異構(gòu)算力融合；聯(lián)通云依托DeepSeek，升級(jí)云“星羅”算力調(diào)度平臺(tái)，提升全域智能調(diào)度水平。

此外，各大云廠商還通過(guò)多樣化的大模型策略加速大模型在產(chǎn)業(yè)端的普及，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和場(chǎng)景創(chuàng)新提供有力支撐。例如，百度云與DeepSeek結(jié)合，幫助山東省交通運(yùn)輸廳完成多模態(tài)大模型部署；騰訊云利用大模型知識(shí)引擎搭建DeepSeek-R1聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，聯(lián)合深圳大學(xué)、華中師范大學(xué)等推出智能問(wèn)答助手。還有部分企業(yè)正在嘗試以智能體（Agent）形式落地大模型技術(shù)。例如，阿里云官宣百煉3.0升級(jí)，據(jù)稱(chēng)能滿足企業(yè)和開(kāi)發(fā)者進(jìn)行大模型Agent開(kāi)發(fā)的“一切所需”。

浪潮云董事長(zhǎng)肖雪指出，云的現(xiàn)代化、數(shù)據(jù)要素共享、智能體大爆發(fā)、動(dòng)態(tài)安全防御、集成數(shù)字業(yè)務(wù)平臺(tái)、智能自治運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為行業(yè)數(shù)智化發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)，同時(shí)也是企業(yè)未來(lái)布局中的一個(gè)導(dǎo)向性的基礎(chǔ)考量指標(biāo)，對(duì)云服務(wù)提出了更高的要求。

從“資源上云”到“深度用云”

當(dāng)生成式AI被應(yīng)用于銀行智能風(fēng)控，當(dāng)人體健康問(wèn)題可以被實(shí)時(shí)解答，當(dāng)城市治理經(jīng)由算力互聯(lián)網(wǎng)打通“最后一公里”……2025年的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正展現(xiàn)出前所未有的“實(shí)用”價(jià)值。企業(yè)不再滿足于資源堆砌、算力比拼，而是更關(guān)注云平臺(tái)是否能真正提升業(yè)務(wù)效率，帶來(lái)智能化能力的躍遷。上云的需求也從簡(jiǎn)單的“資源上云”邁入了“深度用云”。

以AI為核心的智算云，正成為云計(jì)算從資源堆砌邁向價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵引擎。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，不是所有的應(yīng)用都要追求“大”模型。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，選擇最合適的模型，通過(guò)多模型組合來(lái)解決問(wèn)題，創(chuàng)造價(jià)值。

可以看到，越來(lái)越多云廠商把目光轉(zhuǎn)向全棧式AI技術(shù)，既追求高效穩(wěn)定的底層硬件，又強(qiáng)調(diào)靈活易用的上層應(yīng)用開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，各云服務(wù)廠商開(kāi)始意識(shí)到，要立足場(chǎng)景找服務(wù)，深耕細(xì)分市場(chǎng)，形成自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，百度云在交通領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；金山云在游戲云和視頻云方向長(zhǎng)期深耕；華為云重點(diǎn)服務(wù)政企用戶，將其細(xì)分為四類(lèi)；阿里云以亞太為中心，邁向國(guó)際市場(chǎng)。

智算云從云端延伸到終端，輔助構(gòu)建“云網(wǎng)邊端”一體的智能系統(tǒng)，“云終端”或?qū)⒊蔀?025年最火的云計(jì)算概念之一。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)云終端市場(chǎng)出貨量為421.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.0%；預(yù)計(jì)2025年云終端市場(chǎng)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率將超過(guò)16%。

近日，華為正式發(fā)布CloudDevice全系列產(chǎn)品，包括云手機(jī)、云PC、云Pad、云空間、云機(jī)頂盒、云游戲、云車(chē)機(jī)等產(chǎn)品。同時(shí)，其聯(lián)合相關(guān)研究機(jī)構(gòu)共同發(fā)布《云終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》《基于云網(wǎng)端邊芯協(xié)同的云終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。中國(guó)聯(lián)通最近推出了“智家通通”語(yǔ)音智控設(shè)備，將云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融入終端設(shè)備，為用戶帶來(lái)“無(wú)感化”的智能生活體驗(yàn)。

華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2025

“萬(wàn)物上云”熱潮下，智算云不僅承載著技術(shù)創(chuàng)新的使命，更是提升社會(huì)治理效率、優(yōu)化公共服務(wù)的重要抓手。中國(guó)移動(dòng)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)楊杰表示，經(jīng)濟(jì)社會(huì)從“互聯(lián)網(wǎng)+”“5G+”向“AI+”加速轉(zhuǎn)變，AI的“規(guī)模效應(yīng)”持續(xù)深化、算力的“回彈效應(yīng)”加速顯現(xiàn)、連接的“加速效應(yīng)”不斷拓展，呼喚基礎(chǔ)設(shè)施新架構(gòu)、釋放算力服務(wù)新需求、催生信息消費(fèi)新形態(tài)，為算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)帶來(lái)新機(jī)遇、提出新要求。在“由云向智”這一趨勢(shì)下，算力網(wǎng)絡(luò)的核心載體正在由傳統(tǒng)的“云計(jì)算”向云和AI深度融合的“云智算”升級(jí)。推動(dòng)云智算從理念構(gòu)建走向產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，需要社會(huì)各方緊密協(xié)作、攜手共進(jìn)。