云計(jì)算業(yè)內(nèi)對(duì)IaaS和SaaS的關(guān)注度素來高漲。相比之下，關(guān)于PaaS的討論則頗為冷清。想圍繞PaaS寫個(gè)“三部曲”的想法由來已久，年初接連完成兩篇（《PaaS是位好同志，但SaaS公司搞PaaS卻不大靠譜》《夾縫求生，PaaS要靠什么來刷存在感？》），第三篇卻遲遲沒有動(dòng)筆。恰逢鈦媒體在為話題“云計(jì)算是否格局已定”征稿，這第三篇便從PaaS和云計(jì)算的格局展開來說。

PaaS仍缺席 別談云計(jì)算格局已定

一、IaaS寡頭稱霸，就能代表云計(jì)算江湖大局已定？

摩根士丹利不久前發(fā)布的報(bào)告稱，“2016年中國公共云市場(chǎng)份額約20億美元，其中阿里云占據(jù)約50％市場(chǎng)份額”。再看全球市場(chǎng)，市場(chǎng)研究公司Synergy Research Group的季度數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜AWS吃掉了全球IaaS公開市場(chǎng)45％的份額，高于微軟、谷歌和IBM的份額總和。

站在全局視角審視整個(gè)云計(jì)算江湖，IaaS獨(dú)占全球云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)66．7％的市場(chǎng)規(guī)模。顯然，這是一個(gè)IaaS占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)的江湖。與此同時(shí)，擁有史上最全面的存儲(chǔ)產(chǎn)品的亞馬遜AWS所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量是包括微軟、Google、IBM、阿里云、Oracle等在內(nèi)的7個(gè)對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)總和的1．6倍。中國IaaS市場(chǎng)，阿里云獨(dú)占半壁江山，同樣也是一家獨(dú)大。

即便我們不愿意看到IaaS市場(chǎng)格局的已然劃定，但從數(shù)字的角度來看，也不得不承認(rèn)，IaaS的寡頭格局已經(jīng)形成，且優(yōu)勢(shì)足夠大。這意味著，AWS和阿里云之外的IaaS玩家即便有心改變現(xiàn)狀，但難度無異于撼山。

IaaS呈現(xiàn)寡頭格局，那么，我們是否就能認(rèn)為云計(jì)算的大局也已經(jīng)勘定了呢？答案是，不能。

從概念上來看，云計(jì)算可以簡(jiǎn)單概括為一種按使用量付費(fèi)的模式，而IaaS只是云計(jì)算其中的一種服務(wù)形式。我們可以說IaaS是云計(jì)算重要的組成部分，但卻不能將云計(jì)算和IaaS直接劃上等號(hào)，這也是很多文章在討論云計(jì)算時(shí)往往會(huì)進(jìn)入的一個(gè)誤區(qū)。

二、為什么說PaaS是中國云計(jì)算市場(chǎng)的“變量”？

摩根士丹利近期發(fā)布的報(bào)告同時(shí)指出，從2016年開始，中國市場(chǎng)對(duì)公共云的應(yīng)用將會(huì)加速，并且擁有巨大的成長(zhǎng)空間。此外，中國整體經(jīng)濟(jì)的放緩，也將刺激云計(jì)算應(yīng)用加速，因?yàn)楣苍颇軌驗(yàn)檎推髽I(yè)節(jié)省更多成本。對(duì)比美國2016年700億美元的公有云市場(chǎng)規(guī)模，中國市場(chǎng)未來的增長(zhǎng)速度和預(yù)期規(guī)模都令人興奮。

中國云計(jì)算市場(chǎng)擁有巨大潛力，這一點(diǎn)毋庸置疑。但從IaaS層面來看，蛋糕越做越大并不會(huì)打破IaaS已然形成的市場(chǎng)格局。恰恰相反，阿里云在IaaS市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很可能隨著中國公有云市場(chǎng)整體規(guī)模的增長(zhǎng)而進(jìn)一步擴(kuò)大。這樣的邊際效應(yīng)在海外市場(chǎng)早有先例，在全球云計(jì)算的發(fā)展進(jìn)程中，包括微軟、IBM等巨頭在內(nèi)的服務(wù)商，對(duì)IaaS的“追求”不能說不費(fèi)盡心機(jī)，但它們與AWS之間的差距卻始終在拉大。

隨著中國公有云市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，最大受益者是SaaS層。這個(gè)很好理解，當(dāng)越來越多的中國企業(yè)開始選擇云應(yīng)用，SaaS提供商的“客戶池”便越來越大，良性供需關(guān)系讓SaaS產(chǎn)品終于有了提價(jià)的底氣，始終困擾SaaS玩家“盈利能力”的問題將得到有效解決。

雖然SaaS層迎來了利好，但對(duì)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)來說，提供軟件服務(wù)的SaaS公司還是太小，并不具備左右整體格局的能力，且企業(yè)級(jí)服務(wù)發(fā)展到眼下的階段，中國市場(chǎng)又很難長(zhǎng)出另一個(gè)Selaforce。

二爺認(rèn)為，未來改變中國云計(jì)算市場(chǎng)格局的“變量”很可能會(huì)出現(xiàn)在是一直以來被忽視的PaaS層，原因有三。

首先，PaaS以平臺(tái)之姿切入市場(chǎng)，為SaaS廠商提供集成平臺(tái)（IPaaS）以及應(yīng)用部署和運(yùn)行平臺(tái)（APaaS），按部署的角度，PaaS又可細(xì)分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)、應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)、中間件服務(wù)等。PaaS作為平臺(tái)，所擁有的想象空間要比SaaS大很多，具備改變?cè)朴?jì)算市場(chǎng)格局的可能性。

其次，PaaS具有足夠的成長(zhǎng)空間。云計(jì)算從底層往上被劃分IaaS－PaaS－SaaS三層，PaaS天然的被夾在了IaaS和SaaS之間。雖然IaaS服務(wù)商擁有做PaaS的先天優(yōu)勢(shì)，但是，它們是不是真的很想做PaaS呢？以目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，并沒有，IaaS巨頭都在忙著擺弄AI。SaaS夠不著，IaaS顧不上，這讓PaaS有了生長(zhǎng)的空隙。

其三，也是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)，即市場(chǎng)對(duì)PaaS的強(qiáng)烈需求?？v觀整個(gè)云計(jì)算領(lǐng)域，IaaS獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，SaaS欣欣向榮，唯獨(dú)PaaS市場(chǎng)沒做起來。究其原因，主要是由于此前SaaS的發(fā)展水平較低，且各自為政，對(duì)PaaS并不剛需。但隨著企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā)和成熟，SaaS應(yīng)用之間對(duì)細(xì)分、跨層、效率、協(xié)作、打通的要求越來越高，PaaS的重要性陡增，PaaS體量猛增和進(jìn)化增速必然會(huì)隨之而來，這是可以預(yù)見的。

三、從企業(yè)信息化到產(chǎn)業(yè)信息化，PaaS會(huì)“炸”嗎？

4月，工信部正式發(fā)布了《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017－2019年）》（下簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》），提出“到2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元”。在政策風(fēng)向的影響下，云計(jì)算又一次被推上風(fēng)口浪尖。

同樣是來自摩根士丹利的數(shù)據(jù)：中國市場(chǎng)，公有云的市場(chǎng)規(guī)模保持在整體企業(yè)IT費(fèi)用的5％左右。對(duì)比海外市場(chǎng)，這一比例非常之低。那么，2019年的4300億將從何而來？答案是“產(chǎn)業(yè)信息化”。

一部《計(jì)劃》，在“云計(jì)算”被提及100次的同時(shí)“產(chǎn)業(yè)”二字亦被提及了43次，足見國家層面對(duì)以云計(jì)算帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)信息化的巨大期許。

不言而喻，SaaS是“企業(yè)信息化”進(jìn)程中的絕對(duì)主角，而到了“產(chǎn)業(yè)信息化”階段，蟄伏已久的PaaS終于迎來難得的蛻變良機(jī)。因?yàn)椋脚_(tái)模式的PaaS在幫助企業(yè)級(jí)應(yīng)用提升行業(yè)適配性方面有著天然的優(yōu)勢(shì)。

關(guān)于B端市場(chǎng)對(duì)垂直細(xì)分特性的日益重視，以及PaaS如何助力SaaS開發(fā)者獲得更好的行業(yè)適配能力、跨層和跨平臺(tái)能力、垂直細(xì)分能力等方面的內(nèi)容在此前的兩篇文章中已有較為詳盡的討論，不再贅述。

總而言之，伴隨產(chǎn)業(yè)信息化的大幕掀開，PaaS將會(huì)正式走上臺(tái)前，為蓄勢(shì)待發(fā)的中國云計(jì)算市場(chǎng)注入一針強(qiáng)力“催化劑”。而不久之后將正式登場(chǎng)亮相的PaaS服務(wù)商們或?qū)⒊蔀槲磥砀膶懼袊朴?jì)算市場(chǎng)格局的一個(gè)個(gè)X因素。

因此，在PaaS仍舊缺席的中國云計(jì)算市場(chǎng)說格局已定，還為時(shí)尚早。