“9.11”事件以來，美國從政府到個人都大力加強對安全的投入，已經(jīng)成為美國安防行業(yè)發(fā) 展的強勁原動力。近年來，由于美國槍支泛濫帶來的槍擊事件時有發(fā)生，金融犯罪、暴力沖突等問題日益凸顯，也推動了美國國內(nèi)安全市場的不斷擴大。

根據(jù) MarketLine 披露數(shù)據(jù)顯示，美國安防服務(wù)行業(yè)高速發(fā)展，其市場規(guī)模約占全球市場的30％， 2015 年行業(yè)收入達到 770 億美元，2011－2015 年復(fù)合年增長率達到 9．9％，而促進增長 的主要推動力來自政府和民眾持續(xù)的安全威脅。

總體來看，美國安防行業(yè)未來將持續(xù)保持增長態(tài)勢，但 2015－2020 年復(fù)合年增長率將維持在6．1％，增速趨緩。2020 年，美國安防行業(yè)收入預(yù)計將達到 1036 億美元。

英國安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢

英國是全球安防設(shè)備安裝和使用普及率最高的國家之一，英國安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā) 展態(tài)勢。

根據(jù) MarketLine 披露數(shù)據(jù)顯示，2015 年英國安防服務(wù)行業(yè)總收入約為 108 億美元，2011－2015 年復(fù)合增長率 3．1％，其中 2015 年英國安防雇員人數(shù)將超過 33 萬人，復(fù)合增長 率達 3．3％，而實體安防業(yè) 2015 年總收入達到 56 億美元，占整個安防行業(yè)收入的 51．5％，而 信息技術(shù)安防收入為 52 億美元，占比 48 ．5％。

英國安防業(yè)發(fā)展驅(qū)動力主要來自于以下幾個方面：首先，英國是全世界安裝監(jiān)控攝像機最多的 國家，閉路電視的鏡頭數(shù)量 2015 年超過 800 萬個，占英國安防設(shè)備 30％和全球 10％的市場 份額，并且以每年 2．9％的速度持續(xù)增長。其次，由于英國政府近年來不斷削減開支，導(dǎo)致 雇用私人安保機構(gòu)從事監(jiān)獄、警務(wù)支持等公共服務(wù)數(shù)量大幅增加。另外，由于近年來公共安 全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級。

預(yù)計英國未來安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢。2015－2020 年，英國安防行業(yè)年復(fù)合增長率預(yù) 計為 4． 6％ ， 2020 年行業(yè)總收入預(yù)計將達到 135 億美元。

國外安防市場多形態(tài)發(fā)展

北美安防：需求量大、競爭激烈

北美作為全世界最大安防市場，其中美國約占 90％、加拿大占 8％、墨西哥占 2％。北美洲 安防市場主要呈現(xiàn)以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟，是安防企業(yè) 競相角逐之地。

北美市場中，發(fā)展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業(yè)大多以生產(chǎn)制造商的角色 出現(xiàn)，采用跨國式的經(jīng)營模式，不少企業(yè)與國際同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，大約 有 80％的產(chǎn)品需委外加工。在北美市場，韓國產(chǎn)品和臺灣產(chǎn)品不時出現(xiàn)。

南美安防：依賴進口 巴西作為南美安防市場的大國，其安防市場規(guī)模也相當(dāng)大，占據(jù)南美市場大多數(shù)份額。其安 防市場發(fā)展特性為：穩(wěn)定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產(chǎn)制造商較少，過去主要依靠 從美國進口。

不同于英國和美國看重產(chǎn)品質(zhì)量，南美安防用戶大多數(shù)對價格比較在乎。在產(chǎn)品流通渠道方 面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標(biāo)，因此安防企業(yè)大多以進口、 批發(fā)，工程安裝為主。

東盟國家：視頻監(jiān)控市場增長加快

根據(jù) IHSInc．發(fā)表的＂印度的 CCTV 和視頻監(jiān)控設(shè)備市場＂報告書表示：印度視頻監(jiān)控設(shè)備市 場在 2013 年第一次超過 3 億美元，在未來五年的增長速度將會越來越快。

在 IMSResearch 針對東南亞的安全監(jiān)控市場分析報告中，截止 2015 年，越南的復(fù)合年均增 長率 CAGR 預(yù)計將達到 22．3％，成為全東南亞最高。

泰國90％的安防產(chǎn)品依賴進口，近年來，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監(jiān)控、交通運 輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領(lǐng)域，而中、臺、韓產(chǎn)品是泰國安防產(chǎn)品進口的主要國 家和地區(qū)。

歐洲市場：需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量 以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場 36％。歐洲安防市場主要有以 下特點∶需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量、競爭多樣、產(chǎn)品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。

歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，幾乎沒有連鎖方式經(jīng)營的企業(yè)。市場 對新產(chǎn)品的接收力較強，產(chǎn)品多樣，比較關(guān)心產(chǎn)品的性價比。

國外零組件廠商占據(jù)市場主導(dǎo)權(quán)，國內(nèi)零組件廠商逐步崛起

圖像傳感器芯片

安防視頻監(jiān)控行業(yè)主要使用的圖像傳感器有 CCD（Charge－Coupled Device）和 CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）兩種。

CCD 是一種半導(dǎo)體器件，能夠把光學(xué)影像轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號，CCD 上植入的微小光敏物質(zhì)稱 作像素，一塊 CCD 上包含的像素數(shù)越多，其提供的畫面分辨率也就越高。CCD 作用就像膠 片一樣，但它是把圖像像素轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號，CCD 上有許多排列整齊的電容，能感應(yīng)光線， 并將影像轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號。經(jīng)由外部電路的控制，每個小電容能將其所帶的電行轉(zhuǎn)給它相鄰的電容。

編解碼芯片

過去的幾年，安防行業(yè)編解碼芯片方案上，廠商可選擇美國德州儀器（TI）、華為海思、安霸、 臺灣智原等芯片供應(yīng)商?！把笮酒痹L期占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。到如今，芯片市場格局早已是另一番景象。

目前國內(nèi)生產(chǎn)資源非常豐富，同時工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化及第三方的介入給芯片設(shè)計業(yè)者提供了快 速進入市場的可能，從而推動了芯片國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的逐步升級。安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，讓 國產(chǎn)芯片廠商看到了希望，以海思、國科、中星微、安凱為代表的一批致力于國產(chǎn)芯片研發(fā) 生產(chǎn)的企業(yè)，將目光聚焦在安防芯片上，試圖在安防行業(yè)一展拳腳，發(fā)揮最大的價值。

TI：即將退出安防市場

TI 創(chuàng)辦于 1930 年，悠久的歷史讓這個老牌的芯片設(shè)計者在視頻監(jiān)控芯片行業(yè)曾獨霸天下。 此前，在標(biāo)清和模擬市場，TI 的達芬奇系列一直占據(jù)攝像機的主要市場份額。但是從 06 年 開始，TI 一直被海思窮追猛打。我們認(rèn)為，未來 TI 可能會退出這個市場，因為安防只是其 小份額業(yè)務(wù)。

安霸：日漸式微

IPC 研發(fā)制造廠商談到海思和 TI 的時候，還一定會提到另外一個 SoC 品牌安霸。在業(yè)界的 共識中，安霸是“高清視頻的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者”，主要提供低功耗、高清視頻壓縮與圖像處理， 集成了各種關(guān)鍵系統(tǒng)功能。在 IPC 目前的 SoC 市場格局中，可以說安霸代表著“高端”IPC的 SoC 芯片這一標(biāo)桿。

安霸 A5S 系列是安霸監(jiān)控類產(chǎn)品中的主力，主要是用在監(jiān)控前端設(shè)備（IPC）上，該系列芯片 綜合表現(xiàn)效果良好，當(dāng)然其編碼選項也影響了安霸產(chǎn)品與其他廠家 NVR 的互聯(lián)互通，或者 無法解碼或者即使能解碼也降低了 NVR 的實際接入能力。不過，安霸編碼芯片的開放性較 小，用戶可改動的算法較少，產(chǎn)品的效果主要取決于安霸芯片自身的 ISP 編碼性能。在安防 廠商們絞盡腦汁追求差異化時代，安霸的市場影響力也逐漸減弱。

海思：通用市場登頂王座

海思半導(dǎo)體有限公司成立于 2004 年 10 月，前身是創(chuàng)建于 1991 年的華為集成電路設(shè)計中心。 海思的產(chǎn)品覆蓋無線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域的芯片及解決方案，成功應(yīng)用在全球100 多個國家和地區(qū)；在數(shù)字媒體領(lǐng)域，已推出網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控芯片及解決方案、可視電話芯片及解 決方案、DVB 芯片及解決方案和 IPTV 芯片及解決方案。在 2009－2012 年，其 DVR 芯片可 謂風(fēng)生水起。

海思在占據(jù)了 DVR 市場后，近幾年比較重視 IPC 市場，在 IPC 領(lǐng)域推出的產(chǎn)品頻率較高。 并且以其高性價比、良好的技術(shù)支持獲得市場的廣泛接受。海思的本土化優(yōu)勢使得其生產(chǎn)成 本相對來說較低，而且它要求的利潤不那么高，何況它還有更健全的市場渠道這一優(yōu)勢。在 返璞歸真走向務(wù)實的 Hi3518 系列后，海思繼續(xù)在安防民用市場的普及之路上狂奔。

國科：中國芯后起之秀 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模逐漸普及開來，上游芯片領(lǐng)域格局也逐漸發(fā)生了改變，除了 TI、安霸、 索尼、三星等外，海思、中星微等國產(chǎn)芯片隨之大力搶占市場。特別在當(dāng)下國家政策的風(fēng)口 上，國產(chǎn)芯片的認(rèn)可度空前之高，作為“中國芯”的國科也全力加入。

國科微電子作為國內(nèi)首家獲得國家大基金注資的芯片設(shè)計企業(yè)，2015 年進軍安防 IPC 領(lǐng)域， 憑借工藝領(lǐng)先的 GK710x 系列高清監(jiān)控芯片在市場上一鳴驚人。一批一線企業(yè)搶先推出基于 國科芯片的 100 萬／200 萬 IPC 新品，在市場上獲得不俗反響。同時，其芯片優(yōu)秀的 ISP 性 能、完善的系統(tǒng)架構(gòu)、超高的系統(tǒng)集成度、優(yōu)異的低功耗設(shè)計、高性價比等優(yōu)勢，以及自主 知識產(chǎn)權(quán)的原始創(chuàng)新，讓國科得以迅速在 IPC 領(lǐng)域打開了市場。

? 臺灣智源：安防界資深芯片供應(yīng)商 臺灣智源也是安防界資深的芯片供應(yīng)商，在早期推出了性價比很高的 8120／8180，在低端市 場無人能及，但對于日益高清化的時代，可能還需要投入更多，來跟上市場的步伐。

視頻監(jiān)控硬盤

視頻監(jiān)控硬盤容量適用于數(shù)字硬盤錄像機等音頻視頻應(yīng)用范疇以及監(jiān)控影像系統(tǒng)，包括數(shù)字 硬盤錄像機，IP 網(wǎng)關(guān)和主流監(jiān)視系統(tǒng)等，往往需要硬盤能夠 24x7 連續(xù)運作，并且相比個人 電腦有著更嚴(yán)格的要求，例如更高的可靠性和兼容性，更低的能耗，能同時錄制多個音頻或 高清晰度視頻流等。

人工智能芯片

在人工智能領(lǐng)域，算法的實現(xiàn)依賴于計算機強大的運行速度，因此芯片就顯得尤為重要。安 防監(jiān)控領(lǐng)域的人工智能芯片的介入有前端和后端兩種情況。人工智能在安防前端產(chǎn)品中的應(yīng) 用主要目的是數(shù)據(jù)采集階段實現(xiàn)特征信息提取和事件監(jiān)測，人智能在安防后端產(chǎn)品上的應(yīng)用 主要目的是視頻數(shù)據(jù)的比對和識別。

英偉達

憑借具備識別、標(biāo)記功能的圖像處理器，在人工智能還未全面興起之前，英偉達就先一步掌 控了這一時機。在 2016 年，英偉達更是一連發(fā)布了多款針對深度學(xué)習(xí)的芯片，4 月份發(fā)布 的一款可執(zhí)行深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)任務(wù)的 Tesla P100 GPU， 9 月份發(fā)布的基于 Pascal 架構(gòu) 的深度學(xué)習(xí)芯片 Tesla P4 和 Tesla P40，其中，Pascal 架構(gòu)能助推深度學(xué)習(xí)加速 65 倍。

ARM

迄今為止，全球 85％的智能移動設(shè)備中都采取了 ARM 架構(gòu)，其中，超過 95％的智能手機運 用了 ARM 的處理器，在智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的如今，ARM 有著絕對的地位。

Intel ＆ Nervana

2016 年 11 月，Intel 公司發(fā)布了一個叫做 Nervana 的 AI 處理器，他們宣稱會在明年年中測 試這個原型。如果一切進展順利，Nervana 芯片的最終形態(tài)會在 2017 年底面世。這個芯片 是基于 Intel 早前購買的一個叫做 Nervana 的公司，這家公司將成為第一家專門為 AI 打造芯 片的公司。Nervana 一直在努力將機器學(xué)習(xí)功能全力引入到芯片之中，是人工智能 ASIC 芯 片供應(yīng)商。得到 Intel 的支持后，Nervana 正計劃推出其針對深度學(xué)習(xí)算法的定制芯片Nervana Engine。據(jù) Nervana 相關(guān)人員表示，相比 GPU，Nervana Engine 在訓(xùn)練方面可以 提升 10 倍性能。

IBM

IBM 很早以前就發(fā)布過 wtson，2016 年 IBM 投入到類人腦芯片的研發(fā)，那就是 TrueNorth， 郵票大小、重量只有幾克，但卻集成了 54 億個硅晶體管，內(nèi)臵了 4096 個內(nèi)核，100 萬個“神 經(jīng)元”、2．56 億個“突觸”，能力相當(dāng)于一臺超級計算機，功耗卻只有 65 毫瓦。

谷歌

谷歌的人工智能相關(guān)芯片是 TPU，TPU 是專門為機器學(xué)習(xí)應(yīng)用而設(shè)計的專用芯片。通過降 低芯片的計算精度，減少實現(xiàn)每個計算操作所需的晶體管數(shù)量，從而能讓芯片的每秒運行的 操作個數(shù)更高，這樣經(jīng)過精細(xì)調(diào)優(yōu)的機器學(xué)習(xí)模型就能在芯片上運行的更快，進而更快的讓 用戶得到更智能的結(jié)果。Google 將 TPU 加速器芯片嵌入電路板中，利用已有的硬盤 PCI－E接口接入數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中。

中星微

在極度依賴國外進口的我國芯片產(chǎn)業(yè)中，中星微可謂一匹突出重圍的“黑馬”。在 2016 年 6月份，中星微率先推出了中國首款嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）芯片“星光智能一號”，這 也是全球首枚具備深度學(xué)習(xí)人工智能的嵌入式視頻采集壓縮編碼系統(tǒng)級芯片，并已于 3 月 6日實現(xiàn)了量產(chǎn)。

該芯片采用了“數(shù)據(jù)驅(qū)動”并行計算的架構(gòu)，單顆 NPU（28nm）能耗僅為400mW，極大地提升了計算能力與功耗的比例，可以廣泛應(yīng)用于智能駕駛輔助、無人機、 機器人等嵌入式機器視覺領(lǐng)域。

微軟

微軟蟄伏六年打造出 Project Catapult。這個 FPGA 目前已支持微軟 Bing，未來它們將會驅(qū) 動基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)－以人類大腦結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)建模的人工智能－的新搜索算法，在執(zhí)行這個人工智能的幾個命令時，速度比普通芯片快上幾個數(shù)量級。有了它計算機屏幕只會空屏 23 毫 秒而不是 4 秒。

KnuEdge

KnuEdge 最近從隱形的模式中走出，并讓全世界知道他們從一個匿名的投資人獲取 1 億美元 的投資用來開發(fā)一個新的“神經(jīng)元芯片”。KUNPATH 提供基于 LambaFabric 的芯片技術(shù)，LambaFabric 將會通過與現(xiàn)在市場上的 GPUs、CPUs 和 FPGAs 完全不同的架構(gòu)進行神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)的計算。LambdaFabric 本質(zhì)上是為在高要求的運算環(huán)境下向上拓展至 512000 臺設(shè)備 而設(shè)計，機架至機架延遲時間只有 400 毫微秒，低功耗的 256 核處理器。

地平線機器人

由余凱創(chuàng)立于 2015 年的初創(chuàng)企業(yè) Horizon Robotics（地平線機器人）已經(jīng)從包括 Sequoia和傳奇的風(fēng)險資本家 Yuri Milner 等投資人獲得了未透露金額的種子基金。后來更是獲得了已 經(jīng)獲得了晨興、高瓴、紅杉、金沙江、線性資本、創(chuàng)新工場和真格基金的聯(lián)合投資。他們正 在著手于建立一個一站式人工智能解決方案，定義“萬物智能”，讓生活更便捷、更有趣、更 安全。地平線致力于打造基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人工智能 “大腦” 平臺 － 包括軟件和芯片，可 以做到低功耗、本地化的解決環(huán)境感知、人機交互、決策控制等問題。

深度學(xué)習(xí)算法

深度學(xué)習(xí)作為機器學(xué)習(xí)研究中的一個領(lǐng)域，其動機在于建立、模擬人腦進行分析學(xué)習(xí)的神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)，它模仿人腦的機制來解釋數(shù)據(jù)，例如圖像、聲音和文本等。

目前，深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用領(lǐng) 域中大約有 70％都在圖像識別方面，結(jié)合安防領(lǐng)域的現(xiàn)狀，這就意味著，深度學(xué)習(xí)在這一領(lǐng) 域必然會有顛覆性的發(fā)展。隨著大數(shù)據(jù)與高清攝像機應(yīng)用的普及，安防大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來， 海量高清及以上分辨率視頻數(shù)據(jù)給安防產(chǎn)品技術(shù)帶來了大數(shù)據(jù)，這也就成為深度學(xué)習(xí)在安防 領(lǐng)域必將快速發(fā)展的肥沃土壤。

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在安防行業(yè)，涉及的數(shù)據(jù)信息類型越來越多。其中，99％以上的數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控視頻錄像、 報警錄像、車輛卡口圖片、人臉抓拍圖片等都是非結(jié)構(gòu)化的，要想對這數(shù)據(jù)進行進一步分析， 做到“數(shù)為人所用”，就需要將非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化。和以往的傳統(tǒng)智能算法相比，深度 學(xué)習(xí)可以像人類大腦一樣搜集信息，并將這些信息轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的行為，在解決視頻結(jié)構(gòu)化問 題方面更“智能”。

?？低曅缕钒l(fā)布會發(fā)布了基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的從前端到后端全系列智能安防產(chǎn)品，新品涵 蓋“深眸”系列智能攝像機、“神捕”系列智能交通產(chǎn)品、“超腦”系列智能 NVR、“臉譜” 系列人臉分析服務(wù)器等。

宇視科技

和以往的傳統(tǒng)智能算法相比，深度學(xué)習(xí)可以像人類大腦一樣搜集信息，并將這些信息轉(zhuǎn)化為 相應(yīng)的行為，在解決視頻結(jié)構(gòu)化問題方面更“智能”。

宇視發(fā)布了基于 Movidius＋NVIDIA 芯片全球戰(zhàn)略首發(fā)的深度學(xué)習(xí)人臉識別攝像機、深度學(xué)習(xí) 智能交通抓拍機、深度學(xué)習(xí) USB 智能棒、“昆侖”結(jié)構(gòu)化智能分析服務(wù)器、智能存儲融合一 體化設(shè)備等。

?？怠⒋笕A雙寡頭全球崛起，國內(nèi)市場集中度提升

海康威視、大華股份保持高增長，國內(nèi)雙寡頭全球領(lǐng)先

根據(jù) a＆s（安全自動化）發(fā)布的 2016 年全球安防 50 強榜單，憑借近年來持續(xù)的高增長， ?？低暫痛笕A股份分別占據(jù)全球安防公司第一位和第四位。

在視頻監(jiān)控領(lǐng)域，根據(jù)市場研究機構(gòu) IHS 發(fā)布的 2016 年度“The world Market for CCTV and Video Survillance Equipment”統(tǒng)計報告，?？低暋⒋笕A股份、宇視科技分別占據(jù)第 一、第二、第八位，全球市場占有率分別為 19．6％、7．5％和 1．8％。

國內(nèi)安防行業(yè)競爭加劇，市場集中度逐步提升

近年來，安防行業(yè)中企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競爭加劇，資源向龍頭企業(yè)集中趨勢愈發(fā)明 顯。隨著安防龍頭企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產(chǎn)業(yè)鏈 延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢，強者越強、贏者通吃的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

國內(nèi)安防行 業(yè)價格競爭日趨激烈，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品毛利率略有下滑，具有技術(shù)壁壘的安防龍頭公司占據(jù)優(yōu) 勢。行業(yè)長尾效應(yīng)明顯，洗牌加劇，龍頭企業(yè)依托技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢仍能保持高速增長， 而位于長尾尾端的眾多中小企業(yè)已逐漸處于盈虧平衡狀態(tài)，生存艱難。